NEW YORK - StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP), een wereldwijde investeringsmaatschappij voor de particuliere markt, kondigde vandaag aan dat het van plan is een onderhands aanbod te doen van 4.099.997 gewone aandelen van klasse A. Het bedrijf wil de netto-opbrengst van dit aanbod gebruiken om gewone aandelen van klasse A te kopen van bepaalde aandeelhouders en om contanten te betalen bij de omwisseling van eenheden van klasse B en C.
Goldman Sachs & Co. LLC treedt op als de enige book-running manager voor het aanbod. StepStone heeft verklaard dat het aanbod naar verwachting niet verwaterend zal zijn voor de huidige aandeelhouders, aangezien het geen netto-opbrengst van de verkoop zal behouden.
Het aanbod zal plaatsvinden via een prospectusaanvulling en een bijbehorende prospectus die bij de Securities and Exchange Commission (SEC) zijn ingediend. Geïnteresseerde partijen kunnen deze documenten gratis verkrijgen via de EDGAR-website van de SEC.
Per 30 juni 2024 beheert StepStone ongeveer $701 miljard aan totaal kapitaal, waaronder $169 miljard aan vermogen onder beheer. De klantenkring van het bedrijf omvat een scala aan investeerders, waaronder pensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, schenkingen, stichtingen, family offices en private wealth klanten.
De aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen die inherente risico's en onzekerheden inhouden. StepStone waarschuwt dat deze verklaringen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van StepStone Group Inc. en vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen. De verkoop van deze effecten zal alleen plaatsvinden door middel van het prospectus supplement en het bijbehorende prospectus.
In ander recent nieuws heeft StepStone Group opmerkelijke winst- en omzetresultaten gerapporteerd, die de verwachtingen overtreffen. De winst van het bedrijf over het eerste kwartaal van 2024 rapporteerde een aangepast nettoresultaat per aandeel van $0,33, waarmee het zowel de Bloomberg LP Street consensus van $0,28 als de schatting van JPMorgan van $0,27 overtrof. Deze prestatie was grotendeels te danken aan hoger dan verwachte fee-gerelateerde inkomsten en gerealiseerde carry. Daarnaast rapporteerde StepStone robuuste resultaten over het vierde kwartaal van fiscaal 2024, met een GAAP netto-inkomen van $ 82,5 miljoen en een netto-inkomen toerekenbaar aan StepStone Group Inc. van $ 30,8 miljoen, of $ 0,48 per aandeel.
Analisten hebben gereageerd op deze positieve ontwikkelingen. Oppenheimer heeft het koersdoel voor StepStone Group licht verhoogd van $57,00 naar $58,00 en handhaaft de Outperform rating voor de aandelen van het bedrijf. Ook JPMorgan heeft zijn koersdoel voor StepStone-aandelen verhoogd van $49,00 naar $51,00 en handhaaft de rating Overweight. Deze aanpassingen duiden op vertrouwen in de toekomstige inkomsten van StepStone Group.
In ander bedrijfsnieuws heeft het management van StepStone ongeveer $6 miljard aan nieuwe fondsen gerapporteerd, verdeeld over $4 miljard in Separately Managed Accounts en $2 miljard in Commingled Funds. Dit zijn recente ontwikkelingen die de voortdurende groei en sterke prestaties van StepStone Group weerspiegelen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP) verder gaat met zijn beursgang, houden investeerders de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens gegevens van InvestingPro heeft StepStone een robuuste marktkapitalisatie van $6,14 miljard, wat aangeeft dat beleggers veel vertrouwen hebben in de waarde en vooruitzichten van het bedrijf. De omzetgroei van het bedrijf is bijzonder indrukwekkend, met een duizelingwekkende stijging van 283,69% in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025, wat duidt op een sterke capaciteit voor het opschalen van de activiteiten en het uitbreiden van het marktbereik.
InvestingPro Tips benadrukken dat StepStone zijn dividend al drie jaar op rij heeft verhoogd, wat getuigt van toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Dit is een positief teken voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomstenstromen. Bovendien hebben analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat suggereert dat de financiële resultaten van het bedrijf de eerdere schattingen kunnen overtreffen, wat een potentieel optimistisch vooruitzicht biedt voor de toekomstige prestaties van het aandeel.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er nog 11 tips beschikbaar op het platform. Deze inzichten kunnen een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid van StepStone en kunnen helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.
StepStone's recente financiële cijfers en herzieningen door analisten onderstrepen het veelbelovende financiële traject van het bedrijf nu het aan zijn nieuwste emissie begint. Investeerders die overwegen deel te nemen aan het aanbod of StepStone-aandelen bezitten, kunnen deze inzichten van InvestingPro waardevol vinden bij het beoordelen van het groei- en winstgevendheidspotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.