DENVER - SM Energy Company (NYSE: SM), een onafhankelijk energiebedrijf, kondigde de prijs aan van een onderhands aanbod van $ 1,5 miljard aan senior obligaties, gelijk verdeeld over 6,750% obligaties met looptijd tot 2029 en 7,000% obligaties met looptijd tot 2032. De verkoop zal naar verwachting worden afgesloten op 25 juli 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het bedrijf is van plan om de netto-opbrengst van de obligaties, naast bestaande liquide middelen en kredietfaciliteiten, te gebruiken voor de financiering van de overname van olie- en gasactiva in het Uinta Basin van gelieerde ondernemingen van XCL Resources. Daarnaast zullen de fondsen worden gebruikt om SM Energy's bestaande 5,625% obligaties met looptijd tot 2025 af te lossen en om gerelateerde transactiekosten en uitgaven te dekken.
De 2029 obligaties zijn voorzien van een speciale voorwaarde die aflossing vereist als de overname niet is afgerond op 1 juli 2025, of als SM Energy besluit niet door te gaan met de aankoop.
Het aanbod is gericht op gekwalificeerde institutionele kopers en niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten, in overeenstemming met de Securities Act van 1933. Aangezien de notes niet zullen worden geregistreerd onder de Securities Act of effectenwetgeving van staten, kunnen ze niet worden verkocht binnen de VS of aan personen in de VS zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling.
Dit persbericht vormt geen uitnodiging of aanbod om effecten te kopen of te verkopen en is geen aankondiging van aflossing van de 2025 notes. Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht onderhevig zijn aan verschillende risico's, waaronder marktomstandigheden en de succesvolle afronding van het aanbod en de acquisitie.
SM Energy, gevestigd in Texas, richt zich op de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en aardgasvloeistoffen. Dit persbericht is gebaseerd op een persverklaring van SM Energy.
In ander recent nieuws heeft SM Energy Co haar kredietovereenkomst gewijzigd om de acquisitie van olie- en gasactiva in het Uinta Basin mogelijk te maken. Deze strategische stap, in samenwerking met Wells Fargo Bank en andere kredietverstrekkers, zal naar verwachting de portefeuille van SM Energy in de energiesector versterken.
Analistenkantoren zoals RBC Capital, Truist Securities, BMO Capital en Roth/MKM hebben deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. RBC Capital handhaaft een Sector Perform rating voor SM Energy, terwijl Truist Securities het koersdoel heeft bijgesteld naar $49,00 en een Hold rating handhaaft. Beide bedrijven verwachten een hogere winst en vrije kasstroom voor SM Energy.
BMO Capital heeft ook zijn Market Perform rating voor SM Energy gehandhaafd en voorspelt aanzienlijke verbeteringen van de vrije kasstroom per aandeel, de winst per aandeel en de kasstroom per aandeel. Roth/MKM, dat zijn Buy rating handhaaft, suggereert dat de geschatte productie van SM Energy van ongeveer 195.000 vaten olie-equivalent per dag conservatief zou kunnen zijn. Dit zijn recente ontwikkelingen die de voortdurende inspanningen van SM Energy weerspiegelen om stabiele productieniveaus te handhaven en operationele efficiëntie te implementeren.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl SM Energy Company (NYSE: SM) haar strategische acquisitie- en financieringsactiviteiten uitvoert, kunnen huidige en toekomstige investeerders het waardevol vinden om de belangrijkste gegevens en inzichten van InvestingPro in overweging te nemen.
Met een marktkapitalisatie van $5,44 miljard en een koers-winstverhouding van een bescheiden 7,37 heeft SM Energy een interessant profiel in de energiesector. De koers-winstverhouding van het bedrijf is in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 licht aangepast en staat nu op 7,24, wat zou kunnen duiden op een stabiele waardering in de ogen van beleggers.
InvestingPro Tips geven aan dat analisten enigszins voorzichtig zijn geworden, met zes analisten die hun winstvoorspellingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld. Desondanks heeft SM Energy laten zien waarde te willen teruggeven aan aandeelhouders, met dividendbetalingen gedurende een indrukwekkende 32 opeenvolgende jaren. Deze consistentie wordt verder onderstreept door een huidig dividendrendement van 1,54%, gekoppeld aan een opmerkelijke dividendgroei van 20,0% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024.
Bovendien heeft de aandelenkoers van het bedrijf de afgelopen zes maanden een grote opleving doorgemaakt, met een totaal rendement van 31,56%. Deze prestatie maakt deel uit van een langeretermijntrend, want het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar ook een sterk rendement geleverd.
Voor degenen die een diepere duik in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van SM Energy overwegen, biedt InvestingPro aanvullende analyses en tips. Door de promotiecode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen beleggers tot 10% korting krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, dat nog meer waardevolle inzichten bevat. Er zijn momenteel 8 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor SM Energy, die toegankelijk zijn via: https://www.investing.com/pro/SM
Beleggers moeten er rekening mee houden dat de volgende winstdatum voor SM Energy gepland staat voor 31 juli 2024, wat meer duidelijkheid zal geven over de operationele prestaties en financiële gezondheid van het bedrijf na de recente ontwikkelingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.