VANCOUVER, BC - Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), een Canadees mijnbouwbedrijf, heeft vandaag de start aangekondigd van een private plaatsing van converteerbare senior notes ter waarde van US$130 miljoen, met de mogelijkheid tot een verhoging van US$20 miljoen als de initiële kopers hun optie binnen 20 dagen na sluiting uitoefenen.
De notes, die vervallen op 15 december 2029, zullen senior ongedekte verplichtingen zijn, met halfjaarlijks te betalen rente. Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden worden omgezet in contanten, gewone aandelen of een combinatie daarvan. Het bedrijf heeft de aflossing van de notes beperkt tot vóór 20 december 2027, behalve bij specifieke wijzigingen in de belastingwetgeving. Na deze datum en vóór de 51e geplande handelsdag voor de vervaldatum kunnen de notes worden afgelost als de aandelenkoers van het bedrijf gedurende een bepaalde periode 130% van de conversiekoers overschrijdt.
De rentevoet, conversiekoers en andere voorwaarden zullen worden vastgesteld op het moment van de prijsbepaling van de aanbieding. De aanbieding is onderworpen aan standaard sluitingsvoorwaarden, en Silvercorp is van plan de opbrengst te besteden aan de bouw van koper-goudmijnprojecten buiten China, verdere exploratie en ontwikkeling, en werkkapitaalbehoeften.
De notes worden privé aangeboden en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of enige staatswetgeving inzake effecten, wat aangeeft dat ze niet beschikbaar zullen zijn voor verkoop in de Verenigde Staten, behalve onder specifieke vrijstellingen.
Silvercorp, bekend om de productie van zilver, lood, zink en goud in China, ontwikkelt ook het Curipamba koper-goudproject en exploreert het Condor-project in Ecuador. Het bedrijf heeft de financiële voorwaarden van de notes niet bekendgemaakt en heeft gewaarschuwd dat dit persbericht niet moet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop van effecten.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Silvercorp Metals Inc.
In ander recent nieuws heeft Silvercorp Metals een verlengde SGX-mijnvergunning tot 2035 veiliggesteld, waardoor een verhoogde jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 ton mogelijk wordt. Daarnaast lanceerde het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma, waarbij het van plan is maximaal 8.670.700 van zijn gewone aandelen in te kopen, ongeveer 4% van zijn uitgegeven en uitstaande aandelen. In andere ontwikkelingen handhaafde Roth/MKM zijn koopadvies voor Silvercorp Metals en verhoogde het koersdoel van het aandeel van $5,10 naar $6,00, wat de bijgestelde verwachtingen voor goud- en zilverprijzen in de komende jaren weerspiegelt. Het bedrijf staat ook op het punt de overname van Adventus Mining Corporation af te ronden, na een gunstige rechterlijke uitspraak in Ecuador betreffende milieurechtszaken over het Curipamba-El Domo project van Adventus. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de lopende bedrijfsactiviteiten en strategische initiatieven van Silvercorp Metals.
InvestingPro Inzichten
De beslissing van Silvercorp Metals Inc. om kapitaal op te halen via converteerbare senior notes komt op een moment dat het bedrijf een sterke financiële gezondheid en groeipotentieel laat zien. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Silvercorp een marktkapitalisatie van $881,93 miljoen en heeft het een indrukwekkende omzetgroei van 16,71% laten zien over de laatste twaalf maanden tot Q1 2025. Dit groeitraject sluit aan bij de plannen van het bedrijf om zijn activiteiten uit te breiden en te investeren in nieuwe mijnbouwprojecten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Silvercorp "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en dat "kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken". Deze factoren suggereren dat het bedrijf goed gepositioneerd is om extra schulden aan te gaan via de converteerbare obligatie-aanbieding zonder zichzelf financieel te overbelasten. De sterke kaspositie van het bedrijf biedt ook een buffer voor de geplande investeringen in koper-goudmijnprojecten en exploratieactiviteiten.
Bovendien zijn de winstgevendheidsmetrieken van Silvercorp bemoedigend. Met een K/W-verhouding van 13,37 en een aangepaste K/W-verhouding van 17,31 voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2025, lijkt het bedrijf tegen redelijke waarderingen te handelen, gezien de groeivooruitzichten. Een InvestingPro Tip merkt op dat Silvercorp "handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn", wat aantrekkelijk kan zijn voor potentiële investeerders in de converteerbare obligaties.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor Silvercorp Metals, die diepere inzichten geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.