SANTA CLARA, Californië - Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR), een bedrijf gespecialiseerd in medische technologie voor het beheer van chronische ziekten met een marktkapitalisatie van $567 miljoen, heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is $75 miljoen aan converteerbare senior obligaties uit te geven met vervaldatum in 2030 in een private plaatsing aan gekwalificeerde institutionele kopers. Volgens gegevens van InvestingPro handhaaft het bedrijf indrukwekkende bruto winstmarges van 88% en heeft het een sterke financiële gezondheid aangetoond met minimale bestaande schulden. De aanbieding, afhankelijk van marktomstandigheden, omvat ook een optie voor initiële kopers om binnen een periode van 13 dagen vanaf de uitgiftedatum tot $15 miljoen extra aan obligaties te kopen.
De obligaties, die senior ongedekte verplichtingen van het bedrijf zullen zijn, zullen rente opbouwen die halfjaarlijks achteraf betaalbaar is. Semler Scientific zal de optie hebben om de conversie van de obligaties af te wikkelen in contanten, aandelen van zijn gewone aandelen, of een combinatie van beide. De specifieke voorwaarden, zoals de rentevoet en de initiële conversiekoers, zullen worden vastgesteld bij de prijsbepaling van de aanbieding.
Semler Scientific is van plan een deel van de netto-opbrengst te gebruiken om de kosten van capped call transacties te financieren, die bedoeld zijn om potentiële verwatering van aandelen door de conversie van de obligaties te minimaliseren. De rest van de opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aankoop van bitcoin. De sterke financiële positie van het bedrijf blijkt uit de gezonde current ratio van 3,14, wat wijst op voldoende liquiditeit om deze initiatieven te ondersteunen. Analyse van InvestingPro laat zien dat het bedrijf een indrukwekkend rendement van 82,68% heeft behaald over de afgelopen zes maanden, met 13 aanvullende belangrijke inzichten beschikbaar voor abonnees.
In samenhang met de prijsbepaling van de obligaties verwacht Semler Scientific capped call transacties aan te gaan met enkele initiële kopers of hun gelieerde ondernemingen en andere financiële instellingen. Deze transacties zullen naar verwachting het aantal aandelen dekken dat aanvankelijk aan de obligaties ten grondslag ligt, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen.
Het bedrijf merkte ook op dat de optie tegenpartijen mogelijk derivatentransacties aangaan met Semler Scientific's gewone aandelen en aandelen kopen in secundaire markttransacties rond het tijdstip van de prijsbepaling van de obligaties. Dergelijke activiteiten kunnen de marktprijs van Semler Scientific's gewone aandelen en de obligaties beïnvloeden.
De obligaties en de aandelen van gewone aandelen die mogelijk bij conversie worden uitgegeven, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten. Daarom mogen ze niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. De aanbieding is alleen beschikbaar voor gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de Securities Act.
Semler Scientific staat bekend om zijn QuantaFlo® product, een snelle test voor arteriële bloedstroom die helpt bij het diagnosticeren van cardiovasculaire ziekten, met een jaarlijkse omzet van $58,94 miljoen en toonaangevende winstmarges in de sector. Het bedrijf streeft momenteel naar uitgebreide FDA-goedkeuring voor QuantaFlo en heeft bitcoin geadopteerd als zijn primaire treasury-asset. Voor gedetailleerde analyse en uitgebreide inzichten in Semler Scientific's prestatiemetrieken en groeipotentieel kunnen beleggers toegang krijgen tot het volledige Pro Research Report beschikbaar op InvestingPro, dat meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen behandelt.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht, en er dient opgemerkt te worden dat toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten.
In ander recent nieuws heeft Semler Scientific actief zijn bitcoin-bezit uitgebreid en zijn kapitaalmarktstrategieën geactualiseerd. Het bedrijf heeft onlangs extra bitcoins verworven, waardoor het totaal op 2.321 komt, met een totale investering van $191,9 miljoen. Deze investering werd gefinancierd door Semler Scientific's at-the-market (ATM) aanbieding en operationele kasstroom. Daarnaast heeft het bedrijf een prospectus supplement ingediend om het totale bedrag dat onder de ATM wordt aangeboden te verhogen tot $150,0 miljoen.
Semler Scientific heeft een BTC Yield, een belangrijke prestatie-indicator, gerapporteerd van 72,6% van 1 oktober 2024 tot 10 januari 2025. Het bedrijf heeft echter verduidelijkt dat BTC Yield geen traditionele financiële maatstaf is en niet gelijkstaat aan een rendement op investering of inkomsten gegenereerd door de activiteiten of bitcoin-bezittingen van het bedrijf.
Wat betreft de inkomsten rapporteerde Semler Scientific een daling van de omzet met 17% jaar-op-jaar naar $13,5 miljoen in het derde kwartaal van 2024. Ondanks de daling van de omzet zag het bedrijf een winst door de verandering in de reële waarde van zijn Bitcoin-bezit.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Semler Scientific's dubbele focus op zijn kernactiviteit in medische technologie en zijn assertieve Bitcoin-investeringsstrategie. Terwijl het bedrijf deze balans navigeert, zullen belanghebbenden observeren hoe deze dubbele prioriteiten zich in de komende kwartalen ontwikkelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.