OAKS, Pa. - SEI (NASDAQ: SEIC), een financiële dienstverlener met een marktkapitalisatie van €10,88 miljard en een indrukwekkende bruto winstmarge van 78,56%, heeft het in Boston gevestigde belastingefficiënte technologiebedrijf LifeYield overgenomen, wat een belangrijke stap markeert in de financiële dienstensector. Volgens gegevens van InvestingPro heeft SEI sterke financiële prestaties laten zien met een omzetgroei van 8,53% in de afgelopen twaalf maanden. De overname, die vandaag werd aangekondigd, stelt SEI in staat om als eerste real-time, geautomatiseerde unified managed household (UMH) mogelijkheden aan te bieden via een volledig gebundelde overlay-oplossing gericht op het optimaliseren van rendementen na belastingen. Het aandeel van het bedrijf wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weeks hoogtepunt van $86,04, wat het vertrouwen van de markt in zijn strategische initiatieven weerspiegelt. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het aandeel redelijk gewaardeerd is op basis van hun eigen Fair Value-model, met 12 aanvullende exclusieve inzichten beschikbaar voor abonnees.
De integratie van LifeYield's technologie in SEI's platform zal de efficiëntie van adviseurs en vermogensbeheerders verbeteren, beleggersresultaten optimaliseren en belastingefficiënt beleggen op schaal mogelijk maken. SEI's UMH-mogelijkheden zullen nu onder andere asset allocatie, tax-loss harvesting, multi-account huishoudelijk portefeuillebeheer, belastingefficiënte overgangsservices en optimalisatie van opnames omvatten.
J. Womack, Chief Product Officer bij SEI, benadrukte de groeiende vraag naar gepersonaliseerde belastingbeheeroplossingen, vooral nu millennials en Gen X'ers hun piekverdienjaren naderen en babyboomers met pensioen gaan. De overname zal een uitgebreid pakket aan belastingbeheeroplossingen creëren, waarbij gebruik wordt gemaakt van LifeYield's technologie om vermogensopbouw en pensioeninkomen te maximaliseren.
Mark Hoffman, CEO van LifeYield, uitte zijn enthousiasme over de aansluiting bij SEI en de kans om het bereik van hun technologie naar een breder publiek uit te breiden. De modulaire oplossingen van LifeYield, voorheen beschikbaar via een Software-as-a-Service model, zullen nu worden geïntegreerd in het SEI Wealth Platform om de implementatie van beleggingen over huishoudelijke rekeningen te versnellen.
Arthur Worthington, Senior Business Development Director bij SEI, benadrukte het concurrentievoordeel dat de overname brengt, waardoor SEI meer controle en personalisatie in belastingbeheer kan bieden. Hij wees ook op het belang van het bieden van een 360-graden overzicht van huishoudelijke cliëntrekeningen in het veranderende landschap van vermogensbeheer.
De overname wordt niet als significant beschouwd in termen van omvang van activa of materiële impact op SEI's activiteiten of financiële resultaten. Het LifeYield-team zal zich bij SEI voegen en expertise meebrengen op technisch, verkoop-, klantenservice- en marketinggebied. Deze stap bouwt voort op een strategisch partnerschap dat in 2022 tussen SEI en LifeYield werd opgezet.
SEI beheert, adviseert of administreert ongeveer €1,6 biljoen aan activa per 30 september 2024. Het bedrijf handhaaft een sterke financiële positie met een current ratio van 5,8 en heeft 37 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, wat consistente aandeelhoudersrendementen aantoont. Deze overname weerspiegelt SEI's toewijding aan het verbinden van de financiële dienstensector met innovatieve technologie en beleggingsoplossingen. Voor een uitgebreide analyse van SEI's financiële gezondheid en toekomstperspectieven kunnen beleggers toegang krijgen tot het gedetailleerde Pro Research Report beschikbaar op InvestingPro, dat deskundige inzichten biedt over dit en 1.400+ andere Amerikaanse aandelen.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws rapporteerde SEI, een financiële dienstverlener, robuuste groei in zijn recente kwartaalresultaten, waarbij de schattingen werden overtroffen met een winst per aandeel (EPS) van $1,19, een aanzienlijke stijging van de operationele marges, en recordbrekende verkoopgebeurtenissen van in totaal $46 miljoen. De kern-EPS, gecorrigeerd voor eenmalige winsten, werd geschat op $1,11. Na deze sterke resultaten herzag Piper Sandler zijn koersdoel voor SEI Investments en verhoogde het naar $77, terwijl Oppenheimer zijn koersdoel verhoogde naar $85, waarbij beiden vertrouwen behielden in SEI Investments' potentieel voor aanhoudende financiële groei.
In een strategisch partnerschap koos Arrow Global Group Limited SEI om fondsadministratie, leningoperaties en beleggersdiensten te leveren voor hun private credit fonds gevestigd in Luxemburg. SEI's technologie zal worden ingezet om transparantie te verbeteren en processen te stroomlijnen. Dit partnerschap weerspiegelt de voortdurende trend van alternatieve vermogensbeheerders die geavanceerde operationele oplossingen zoeken om te voldoen aan de groeiende interesse van beleggers in private kredietmarkten.
SEI's inkomsten uit het Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) cash programma zullen naar verwachting verdubbelen in het vierde kwartaal vanwege verbeteringen die de cash sweep verhoogden. De activa onder beheer, administratie en advisering van het bedrijf hebben ook nieuwe hoogten bereikt, wat bijdraagt aan zijn robuuste financiële prestaties. Dit zijn recente ontwikkelingen die de sterke positie van SEI Investments in de financiële sector onderstrepen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.