HOUSTON - SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI), een wereldwijde aanbieder van marine- en ondersteunende transportdiensten met een marktkapitalisatie van $190 miljoen, heeft aangekondigd een nieuwe senior secured termijnlening van maximaal $391 miljoen te hebben verkregen. Volgens InvestingPro data opereert het bedrijf momenteel met een aanzienlijke schuldenlast, met een totale schuld van $305 miljoen in het laatste kwartaal. De lening, verstrekt door een dochteronderneming van EnTrust Global, maakt deel uit van een uitgebreide financiële strategie die de bouw van twee platform supply vessels (PSV's) omvat voor $41 miljoen per stuk en de verkoop van twee anchor handling towing and supply (AHTS) schepen voor $22,5 miljoen.
De nieuw geregelde 2024 SMFH Credit Facility heeft als doel de schuldstructuur van het bedrijf te stroomlijnen in één kredietfaciliteit die in het vierde kwartaal van 2029 afloopt. Met een current ratio van 1,63 geeft de InvestingPro analyse aan dat SEACOR Marine voldoende liquide middelen heeft om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen, hoewel de algehele financiële gezondheidsscore redelijk blijft. Krijg toegang tot 8 meer exclusieve ProTips en gedetailleerde financiële metrics met InvestingPro. Deze strategische financiële zet pakt ook de herfinanciering aan van $203,7 miljoen aan hoofdsom schuld onder meerdere gedekte schuldenfaciliteiten en $125,0 miljoen aan ongedekte schuld die in 2026 vervalt, waaronder $35,0 miljoen aan converteerbare schuld. De voorwaarden van de lening bepalen een initiële kwartaalaflossing van $5,0 miljoen vanaf maart 2025, gevolgd door kwartaaltermijnen van $7,5 miljoen voor de geherfinancierde schuld en 2,13% van het geleende hoofdbedrag om de Scheepsbouwcontracten te financieren.
De PSV's die worden gebouwd, worden beschreven als hoogwaardige schepen met milieuvriendelijke kenmerken, waaronder geïntegreerde batterij-energieopslagsystemen. Naar verwachting zullen ze de vloot van SEACOR Marine versterken en de asset rotatiestrategie van het bedrijf ondersteunen. De verwachte leveringsplanning voor de PSV's is respectievelijk in het vierde kwartaal van 2026 en het eerste kwartaal van 2027.
De opbrengst van de lening zal ook de vervroegde aflossing van $35,0 miljoen aan converteerbare schuld mogelijk maken, wat naar verwachting de potentiële verwatering van het gewone aandeel van het bedrijf met ongeveer 10% zal verminderen. De verkoop van de AHTS-schepen, die naar verwachting in januari 2025 zal worden afgerond, zal SEACOR Marine's exit uit de AHTS-activaklasse markeren en bijdragen aan de financiering van de bouw van de nieuwe PSV's.
John Gellert, CEO van SEACOR Marine, uitte zijn tevredenheid over de transacties en benadrukte het strategische belang ervan voor de groei-initiatieven en financiële flexibiliteit van het bedrijf. Hij bedankte EnTrust Global voor hun voortdurende steun en The Carlyle Group voor hun partnerschap sinds 2015. Het aandeel van het bedrijf, dat momenteel op $6,87 wordt verhandeld, heeft een aanzienlijke daling van bijna 48% ervaren in de afgelopen zes maanden, waarbij analisten verwachten dat de uitdagingen op het gebied van winstgevendheid voor het huidige jaar zullen aanhouden.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van SEACOR Marine Holdings Inc.
In ander recent nieuws heeft SEACOR Marine Holdings Inc. de uitbreiding van haar Raad van Bestuur aangekondigd, met de benoeming van Lisa P. Young als onafhankelijk lid. Deze ontwikkeling, die de raad van vijf naar zes leden vergroot, brengt Young's rijke ervaring uit haar 36-jarige carrière met zich mee, waaronder een recente rol als Senior Global Client Service Partner bij Ernst & Young. Ze bekleedt ook bestuursfuncties bij Valo Health, Inc. en Accelus Inc.
Andrew Morse, voorzitter van SEACOR Marine, verwelkomde Young en erkende haar kennis en leiderschapservaring als belangrijk voor de toekomstige strategieën van het bedrijf. Young's benoeming wordt gezien als een belangrijke stap in de recente ontwikkelingen van het bedrijf, en haar expertise zal naar verwachting bijdragen aan SEACOR Marine's activiteiten die gericht zijn op offshore-installaties en noodhulpdiensten.
Hoewel dit recente ontwikkelingen zijn, weerspiegelen de toekomstgerichte verklaringen van SEACOR Marine de verwachtingen en projecties van het management, die onderhevig zijn aan verschillende factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken. Voor uitgebreidere informatie raadt SEACOR Marine aan verdere openbaarmakingen in haar SEC-documenten te raadplegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.