PALO ALTO, Californië - Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en commercialisering van behandelingen voor neurodegeneratieve en cardiometabole ziekten en niet-opioïde pijnbestrijding, heeft de afronding van een geregistreerde directe aanbieding aangekondigd. Het aandeel van het bedrijf, dat volgens gegevens van InvestingPro in de afgelopen zes maanden meer dan 65% is gedaald, lijkt ondergewaardeerd op basis van een Fair Value-analyse. De aanbieding omvatte meer dan 26 miljoen gewone aandelen, vooraf gefinancierde warrants voor de aankoop van ongeveer 2,4 miljoen aandelen, en gewone warrants voor de aankoop van maximaal ongeveer 57,5 miljoen aandelen. De gecombineerde aanbiedingsprijs werd vastgesteld op $0,59 per aandeel en $0,5899 per vooraf gefinancierde warrant.
De uitoefenprijs voor de vooraf gefinancierde warrants is $0,0001 per aandeel en ze zijn onmiddellijk uitoefenbaar na de aanbieding. De gewone warrants, uitoefenbaar zes maanden na uitgifte, hebben een uitoefenprijs van $0,6490 per aandeel, waarbij de helft na vijf jaar vervalt en de rest na tweeënhalf jaar.
Scilex heeft bruto-opbrengsten van ongeveer $17 miljoen opgehaald vóór vergoedingen en andere kosten. Deze middelen, aangevuld met bestaand kapitaal, zijn bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal, commercialisering, onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en mogelijke overnames of schuldaflossing. Gegevens van InvestingPro laten zien dat de current ratio van het bedrijf van 0,2 wijst op een krappe liquiditeit, waardoor deze kapitaalverhoging bijzonder cruciaal is voor de bedrijfsvoering.
Deze transactie werd uitgevoerd onder een shelf registratieverklaring die op 29.12.2023 bij de SEC werd ingediend en op 11.01.2024 van kracht werd verklaard. De effecten werden aangeboden via een prospectussupplement en bijbehorend prospectus die beschikbaar zijn op de website van de SEC.
De portfolio van Scilex omvat door de FDA goedgekeurde producten voor pijnbestrijding en migrainebehandeling, evenals productkandiaten in verschillende ontwikkelingsfasen. Het bedrijf heeft een solide omzetgroei van 9,41% laten zien en handhaaft een gezonde bruto winstmarge van 68,24%, volgens de analyse van InvestingPro, die 8 aanvullende belangrijke inzichten biedt over de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze kandidaten omvatten onder andere een fase 3 voltooide corticosteroïde voor ischias en een fase 2 voltooide lidocaïne topisch systeem voor acute lage rugpijn.
De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf benadrukken de intenties om de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken en plannen om in 2024 andere producten te lanceren en proeven te starten, maar deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die de werkelijke resultaten kunnen beïnvloeden.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Scilex Holding Company.
In ander recent nieuws heeft Scilex Holding Company aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële en operationele prestaties. Het biotechbedrijf heeft $17 miljoen veiliggesteld in een verkoop van aandelen en warrants, een strategische financiële zet waarbij meer dan 26 miljoen gewone aandelen en warrants werden verkocht. Deze kapitaalverhoging is cruciaal voor Scilex, dat te maken heeft met aanzienlijke liquiditeitsuitdagingen op korte termijn.
Daarnaast kondigde Scilex een joint venture aan met IPMC, genaamd Scilex Bio, om KDS2010 te ontwikkelen en te commercialiseren, een nieuwe behandeling voor obesitas en neurodegeneratieve ziekten die momenteel in fase 2 klinische proeven zit. De joint venture zal de wereldwijde rechten voor KDS2010 bezitten, waarbij Scilex $50 miljoen aan gewone aandelen van Semnur Pharmaceuticals, Inc. bijdraagt en IPMC de exclusieve rechten op het middel verschaft.
Analisten van H.C. Wainwright handhaven een koopadvies voor Scilex, wat wijst op een positieve vooruitzicht voor het bedrijf. Het bedrijf rapporteerde ook een groei van de netto-omzet in Q3 voor zijn niet-opioïde pijnbestrijdingsproducten, waarbij de verkoop van ZTlido tussen $11,0 miljoen en $13,0 miljoen uitkwam.
Verder maakte Scilex bekend dat David Lemus om persoonlijke en professionele redenen is afgetreden uit de Raad van Bestuur, waardoor er een vacature is ontstaan die nog moet worden ingevuld. Het bedrijf heeft ook BPM LLP aangesteld als zijn nieuwe onafhankelijke geregistreerde accountantskantoor, om hoge standaarden van financiële rapportage en naleving te waarborgen.
Dit zijn de meest recente ontwikkelingen bij Scilex Holding Company, die de voortdurende inspanningen van het bedrijf weerspiegelen om zijn financiële gezondheid en operationele prestaties te beheren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.