CAMBRIDGE, Mass. - Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK), een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in behandelingen voor ernstige ziekten, heeft vandaag plannen onthuld voor een publieke aanbieding gericht op het ophalen van $275 miljoen. De aanbieding omvat aandelen gewone aandelen en, voor geïnteresseerde beleggers, vooraf gefinancierde warrants om gewone aandelen te kopen. Scholar Rock heeft ook een optie van 30 dagen voorgesteld voor underwriters om tot 15% extra aandelen te kopen.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst in verschillende richtingen te kanaliseren, waaronder de commercialisering van apitegromab, financiering van lopende en toekomstige klinische programma's, verdere ontwikkeling van zijn technologieplatform en andere algemene bedrijfsbehoeften.
Het underwriting syndicaat wordt geleid door J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC en Piper Sandler & Co., met BMO Capital Markets Corp., Wedbush Securities Inc. en Raymond James & Associates, Inc. als co-managers.
De shelf registratieverklaring van Scholar Rock op Form S-3, gerelateerd aan deze effecten, werd automatisch geactiveerd op 07.10.2024. De SEC zal het voorlopige prospectussupplement en bijbehorend prospectus op haar website hosten.
Deze aankondiging vertegenwoordigt geen aanbod tot verkoop of een oproep tot een aanbod om de effecten te kopen, en er zullen geen verkopen plaatsvinden in rechtsgebieden waar dergelijke acties in strijd zouden zijn met lokale effectenwetgeving.
Scholar Rock staat bekend om zijn werk in de biologie van groeifactoren, met een focus op het aanpakken van onvervulde medische behoeften bij ziekten zoals neuromusculaire aandoeningen, cardiometabole problemen en kanker. Het bedrijf maakt gebruik van zijn eigen platform om monoklonale antilichamen te creëren die zich richten op proteïne groeifactoren met hoge specificiteit.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Scholar Rock aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn geneesmiddelontwikkelingsprogramma's. Het biofarmaceutische bedrijf kondigde onlangs positieve resultaten aan van zijn Fase 3 SAPPHIRE klinische studie, waarbij apitegromab werd geëvalueerd bij patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA). De studie bereikte zijn primaire eindpunt, waarbij een statistisch significante verbetering in motorische functie werd aangetoond bij patiënten die werden behandeld met apitegromab in vergelijking met degenen die een placebo kregen.
Analisten van TD Cowen en Truist Securities handhaafden beide een Koop-advies voor Scholar Rock, waarbij ze de sterke studieresultaten citeerden als een solide basis voor regelgevende goedkeuring en daaropvolgende integratie in behandelingsregimes voor SMA. BMO Capital Markets uitte ook meer vertrouwen in de aankomende SAPPHIRE-studieresultaten van het bedrijf.
In andere ontwikkelingen heeft Scholar Rock de benoeming aangekondigd van Beth Shafer, Ph.D., als Chief Business Officer, verantwoordelijk voor het sturen van de langetermijn bedrijfs- en business development strategie van het bedrijf. Het bedrijf heeft ook vooruitgang geboekt met zijn apitegromab EMBRAZE-studie naar obesitas, waarbij de eerste gegevens nu worden verwacht in het tweede kwartaal van 2025.
Dit zijn de recente ontwikkelingen in de voortdurende inspanningen van Scholar Rock om nieuwe behandelingen op de markt te brengen.
InvestingPro Inzichten
De recente aankondiging van Scholar Rock van een publieke aanbieding van $275 miljoen komt op een kritiek moment voor het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Scholar Rock een marktkapitalisatie van $2,69 miljard, wat wijst op aanzienlijke interesse van beleggers ondanks de huidige financiële positie.
InvestingPro Tips onthullen dat Scholar Rock "snel door zijn geld heen brandt" en "lijdt onder zwakke bruto winstmarges". Deze inzichten sluiten aan bij de beslissing van het bedrijf om kapitaal op te halen, waarschijnlijk om zijn lopende onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te ondersteunen, met name voor de commercialisering van apitegromab en financiering van klinische programma's.
De financiële gezondheid van het bedrijf vertoont een gemengd beeld. Hoewel het "meer contanten dan schulden op zijn balans houdt" en "liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen", is Scholar Rock "niet winstgevend over de laatste twaalf maanden". Dit wordt weerspiegeld in de negatieve brutowinst van $150,76 miljoen voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024.
Ondanks deze uitdagingen wordt het aandeel "verhandeld nabij het 52-weken hoogtepunt", wat wijst op optimisme van beleggers over het potentieel van het bedrijf. Het is echter vermeldenswaard dat het aandeel "een grote klap heeft gekregen in de afgelopen zes maanden", met een totaalrendement over 6 maanden van -48,44%.
Voor beleggers die de aanbieding van Scholar Rock overwegen, is het belangrijk op te merken dat analisten "niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn". Dit sluit aan bij de negatieve EPS van -€2,55 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024.
InvestingPro biedt 10 aanvullende tips voor Scholar Rock, die een uitgebreidere analyse bieden voor geïnteresseerde beleggers. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de complexe financiële situatie van het bedrijf en zijn positie in de competitieve biofarmaceutische industrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.