MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) maakte maandag bekend dat het de omvang van een private plaatsing van senior ongedekte obligaties heeft verhoogd en de prijsstelling heeft afgerond. De oorspronkelijk op $1 miljard gestelde uitgifte is verhoogd naar $1,5 miljard met een rentepercentage van 5,625%, met vervaldatum op 30 september 2031. De afronding van de uitgifte wordt verwacht rond 26 september 2024, afhankelijk van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
De cruisemaatschappij is van plan de opbrengst van de obligaties te gebruiken om haar schuldenportefeuille effectiever te beheren. Specifiek zal het bedrijf de middelen aanwenden om al haar uitstaande 7,250% Senior Notes met vervaldatum in 2030 af te lossen, waardoor er geen gegarandeerde of gedekte obligaties meer uitstaan. Daarnaast is Royal Caribbean van plan om alle verplichtingen onder haar Silver Dawn financiële lease af te lossen, inclusief gerelateerde kosten en uitgaven. Tot deze transacties zijn afgerond, kan een deel van de opbrengst tijdelijk worden gebruikt om leningen onder haar doorlopende kredietfaciliteiten te verminderen.
De obligaties zullen uitsluitend worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers volgens Rule 144A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en aan bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore transacties op basis van Regulation S. De obligaties zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten en zullen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de obligaties of enige andere effecten. Het dient ook niet als een kennisgeving van aflossing voor de 7,250% Senior Notes van het bedrijf met vervaldatum in 2030.
Royal Caribbean Group, bekend om haar wereldwijde vloot en verschillende cruisemerken, streeft ernaar op verantwoorde wijze topvakantie-ervaringen te bieden. De merken van het bedrijf omvatten Royal Caribbean International, Celebrity Cruises en Silversea. Het heeft ook een belang van 50% in een joint venture die TUI Cruises en Hapag-Lloyd Cruises exploiteert.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Royal Caribbean Cruises Ltd.
In ander recent nieuws heeft Royal Caribbean Cruises Ltd. aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van financiële herstructurering en prestaties. De cruisemaatschappij lanceerde onlangs een private plaatsing van $1 miljard senior ongedekte obligaties met vervaldatum in 2031, gericht op het verminderen van bepaalde schulden. Dit werd gevolgd door een andere private plaatsing van $1,5 miljard aan senior ongedekte obligaties met vervaldatum in 2033, met als doel het schuldenportfolio te beheren door bestaande obligaties met een hogere rente en vervaldatum in 2029 af te lossen. Het bedrijf voltooide ook een private plaatsing van $2 miljard aan 6,000% Senior Notes met vervaldatum in 2033, als onderdeel van haar strategie om schulden te beheren en rentekosten te verlagen.
Wat betreft financiële prestaties rapporteerde Royal Caribbean een stijging van 1,67% jaar-op-jaar in de omzet van Q2 2024, tot $4,1 miljard, gedreven door een stijging in passagiersticketinkomsten en groei in onboard en andere inkomsten. Het bedrijf hervatte een kwartaaldividend van $0,40 per aandeel, wat wijst op financieel herstel en groeiende cashflow. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de strategische zetten en financiële gezondheid van het bedrijf.
Tigress Financial Partners heeft haar koopadvies voor Royal Caribbean gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar $210, waarbij de aanhoudende omzet- en cashflowgroei van het bedrijf wordt benadrukt. Deze updates zijn gebaseerd op recente ontwikkelingen en verklaringen van Royal Caribbean Cruises Ltd. en Tigress Financial Partners.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) strategische stappen zet om haar schuldenportfolio te beheren, kunnen beleggers geïnteresseerd zijn in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Royal Caribbean een robuuste marktkapitalisatie van $45,65 miljard, wat haar belangrijke aanwezigheid in de sector onderstreept. De omzetgroei van het bedrijf is indrukwekkend geweest, met een stijging van 27,7% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, wat het vermogen aantoont om de toplijncijfers uit te breiden in een concurrerende markt.
InvestingPro Tips geven aan dat analisten optimistisch zijn over de toekomstige prestaties van Royal Caribbean, zoals blijkt uit negen analisten die hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode. Dit sentiment wordt ondersteund door het solide rendement van het bedrijf over het afgelopen jaar, met een totaal koersrendement van 72,41%. De koersbewegingen van Royal Caribbean zijn vrij volatiel geweest, wat kansen kan bieden voor beleggers met een risicoappetijt.
Voor degenen die een investering in Royal Caribbean overwegen, zijn er aanvullende inzichten beschikbaar op InvestingPro. Er zijn momenteel meer dan 15 aanvullende InvestingPro Tips die verdere begeleiding kunnen bieden over de financiële cijfers en marktpositie van het bedrijf.
Met een volgende winstpublicatiedatum gepland op 31 oktober 2024 en analisten die winstgevendheid voorspellen voor dit jaar, lijkt Royal Caribbean het herstel na de pandemie te navigeren met een focus op financiële stabiliteit en groei. De strategische financiële manoeuvres van het bedrijf, gecombineerd met zijn sterke marktprestaties, maken het een opmerkelijke kanshebber in het landschap van de cruise-industrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.