TORONTO - Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP) en haar dochterondernemingen zijn een emissie gestart van $ 500 miljoen aan First Lien Senior Secured Notes met een looptijd tot 2029, maakte het bedrijf vandaag bekend. De opbrengst van de verkoop, samen met beschikbare contanten, is bedoeld om de uitstaande 5,750% First Lien Senior Secured Notes met een totale hoofdsom van $500 miljoen en een looptijd tot 2025 af te lossen.
De nieuw aangeboden obligaties dienen als senior secured verplichtingen van de uitgevende entiteiten, ondersteund door garanties van Restaurant Brands International Limited Partnership en haar volledige dochterondernemingen. Deze garanties ondersteunen ook de verplichtingen van de emittenten onder hun bestaande senior kredietfaciliteiten.
Deze obligaties en hun garanties zijn gericht op gekwalificeerde institutionele kopers in de VS en internationale investeerders onder Regulation S. Deze obligaties en hun garanties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 en kunnen daarom niet worden aangeboden of verkocht in de VS zonder een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Restaurant Brands International is een belangrijke speler in de quick-service restaurantbranche, met een jaaromzet van meer dan $ 40 miljard en meer dan 30.000 restaurants in meer dan 120 landen. Het portfolio van het bedrijf omvat bekende merken als TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® en FIREHOUSE SUBS®.
Deze aankondiging bevat toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de verwachte uitgifte van de Notes en de voorgenomen aanwending van de opbrengsten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken als gevolg van verschillende factoren, waaronder economische omstandigheden en veranderingen in marktrentetarieven en wisselkoersen. Deze risico's worden verder beschreven in RBI's deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission en op SEDAR+ in Canada.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Restaurant Brands International Inc. (RBI) een belangrijke strategische stap gezet op de Chinese markt met de overname van Popeyes China en een mede-investering in Tims China. De totale investering van het bedrijf in deze initiatieven is gemaximeerd op $45 miljoen. RBI heeft Popeyes China overgenomen van TH International Limited, ook bekend als Tims China, voor een ondernemingswaarde van $15 miljoen. Sinds de lancering in augustus 2023 heeft Popeyes China 14 restaurants geopend in Shanghai, en RBI is van plan om de aanwezigheid van deze keten uit te breiden door middel van verdere investeringen.
Daarnaast hebben RBI en Cartesian Capital overeenstemming bereikt over een kapitaalinjectie in Tims China door middel van converteerbare obligaties met een looptijd van drie jaar voor een totaalbedrag van maximaal $ 50 miljoen, waarbij RBI maximaal $ 30 miljoen bijdraagt. Door deze investering kan RBI twee directeuren benoemen in de Raad van Bestuur van Tims China en mogelijk haar aandelenbezit uitbreiden tot maximaal 18% op geconverteerde basis. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen RBI's streven naar expansie in de regio Azië-Pacific, zoals blijkt uit de recente benoeming van Patrick Siewert als Senior Advisor voor Azië-Pacific. Het bedrijf, met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 40 miljard, heeft wereldwijd meer dan 30.000 restaurants, verdeeld over vier merken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.