Piper Sandler handhaaft een Overweight-rating op aandelen van Workday (NASDAQ: WDAY), met een nieuw koersdoel van $ 285, een stijging ten opzichte van het vorige koersdoel van $ 262.
Het standpunt van de firma komt na een evaluatie van de prestaties van Workday in het tweede kwartaal, waar de groei van de inkomsten uit abonnementen vertraagde tot 17% jaar-op-jaar, een daling ten opzichte van de 19% groei in het vorige kwartaal.
De vertraging werd toegeschreven aan de toegenomen macro-economische uitdagingen die zich hadden aangediend, zoals een toegenomen kritisch onderzoek naar transacties en een vertraging in de groei van het aantal werknemers.
Ondanks deze tegenwind vonden analisten positieve punten in de prestaties van Workday, waaronder succesvolle full suite deals, partnerbetrokkenheid, internationale marktexpansie en vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Het management van Workday heeft ook zijn financiële doelstellingen voor de middellange termijn herzien, wat duidt op een sterkere focus op winstmarges. Het bedrijf streeft nu naar niet-GAAP operationele marges van 30% in het fiscale jaar 2027, een stijging ten opzichte van het vorige doel van meer dan 25%.
In ander recent nieuws meldde Workday een gestage prestatie in zijn winstcall over het tweede kwartaal van fiscaal 2025. Het bedrijf zag de inkomsten uit abonnementen met 17% stijgen tot $1,903 miljard en de orderportefeuille voor 12 maanden met 16% toenemen. Workday behaalde ook een non-GAAP operationele marge van 25% en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van $1 miljard aan.
Tot de recente ontwikkelingen van Workday behoren belangrijke overnames van klanten, waaronder J.B. Hunt, Nissan, Target en Trinity Health. Het bedrijf is ook strategische partnerschappen aangegaan met Salesforce en Equifax, gericht op het versterken van de verkoop en innovatie.
Workday's Financial Management heeft 2.000 klanten bereikt en is door Gartner uitgeroepen tot marktleider in wereldwijde SaaS ERP-omzet voor 2023. Het bedrijf plant een gematigde groei van de inkomsten uit abonnementen en een versnelde uitbreiding van de marges, met een prognose van ongeveer 15% jaarlijkse groei van de inkomsten uit abonnementen en een non-GAAP operationele marge van 30% voor boekjaar '26 en boekjaar '27.
De vooruitzichten van het bedrijf geven aan dat het bedrijf verwacht dat het huidige klimaat voor IT-uitgaven zal aanhouden, wat het als de nieuwe norm beschouwt.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Piper Sandler zijn optimistische kijk op Workday (NASDAQ:WDAY) herbevestigt, met de nadruk op het potentieel van het bedrijf voor margeverbetering en groeistimulansen, verrijken real-time gegevens van InvestingPro deze vooruitzichten verder. De financiële gezondheid van Workday wordt onderstreept door het vermogen om meer contanten dan schulden aan te houden, een InvestingPro tip die een sterke balans suggereert. Bovendien zal de belangrijke rol van het bedrijf als prominente speler in de software-industrie waarschijnlijk zijn strategische initiatieven en innovatie-inspanningen ondersteunen.
InvestingPro Data laat zien dat Workday een marktkapitalisatie heeft van $61,3 miljard en een robuuste omzetgroei heeft laten zien, met een stijging van 17,07% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025. De brutowinstmarge van het bedrijf staat op een indrukwekkende 75,77%, wat duidt op efficiënt kostenbeheer en een sterke concurrentiepositie in de markt. Ondanks het feit dat Workday geen dividend uitkeert, wat in lijn is met de groeigerichte strategie van het bedrijf, is het streven naar winstgevendheid duidelijk, met analisten die voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, nog een InvestingPro Tip die in lijn is met de positieve beoordeling van Piper Sandler.
Voor lezers die op zoek zijn naar een diepere duik in de financiële cijfers van Workday en potentiële investeringsmogelijkheden, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar met een uitgebreide analyse van de waardering, liquiditeit en marktprestaties van het bedrijf. Om deze inzichten te verkennen, bezoek het InvestingPro platform, waar momenteel meer dan 10 aanvullende tips voor Workday te vinden zijn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.