BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), een mijnbouwbedrijf gericht op goud-, antimoon- en zilvervoorraden, heeft een openbare aanbieding van 3.439.465 gewone aandelen in de Verenigde Staten aangekondigd. De aanbieding heeft tot doel fondsen te werven voor verschillende bedrijfsdoeleinden, waaronder aanbetalingen voor materialen en gedetailleerde engineering voor het Stibnite Gold Project.
De aandelen worden aangeboden met BMO Capital Markets en National Bank of Canada Financial Markets als gezamenlijke lead book-running managers, naast RBC Capital Markets en Cantor. Het bedrijf is ook van plan de underwriters een optie aan te bieden om tot 515.919 extra aandelen te kopen, wat 15% van de omvang van de aanbieding is, uitoefenbaar binnen 30 dagen vanaf vandaag.
Het Stibnite Gold Project, gelegen in centraal Idaho, vertegenwoordigt een van de hoogwaardige open-pit goudafzettingen in de Verenigde Staten. Het project is ontworpen om een verlaten mijnlocatie te herstellen met behulp van moderne mijnbouwtechnieken, terwijl het ook goud produceert en de enige gedolven bron van antimoon in de Verenigde Staten levert, een kritisch mineraal voor defensie- en technologietoepassingen.
Perpetua Resources heeft een Technology Investment Agreement van $59,2 miljoen veiliggesteld onder de Defense Production Act om de bouwgereedheid en vergunningsprocessen van het Stibnite Gold Project te bevorderen. Het project zal worden aangedreven door een elektriciteitsnet met lage koolstofemissies en zal antimoon leveren aan Ambri, een bedrijf gespecialiseerd in vloeibare metaalbatterijen voor de overgang naar koolstofarme energie.
De aanbieding wordt gedaan via een shelf registratieverklaring op Form S-3 ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). De verkoop van effecten zal alleen plaatsvinden via een prospectus en bijbehorende prospectus supplement, die beschikbaar zijn op de website van de SEC of rechtstreeks bij de underwriting firma's.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de gewone aandelen, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf geven plannen aan voor de aanbieding en het beoogde gebruik van de opbrengst, maar erkennen ook dat de werkelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze plannen. De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Perpetua Resources.
In ander recent nieuws heeft Perpetua Resources verschillende belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het financiële rapport van het bedrijf over het derde kwartaal toonde een nettoverlies van $3,6 miljoen, een stijging ten opzichte van het verlies van $2,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk als gevolg van toegenomen exploratiekosten. Dit werd echter gecompenseerd door een toename van de subsidie-inkomsten, die stegen tot $12,9 miljoen van $6,9 miljoen vorig jaar. Deze inkomsten omvatten aanzienlijke steun van de Defense Production Act en het Department of Defense Ordnance Technology Consortium.
Daarnaast bevestigde H.C. Wainwright een positieve vooruitzicht voor Perpetua Resources, waarbij het koersdoel van het aandeel werd verhoogd naar $22,00 van de eerdere $13,25. Dit volgde op de aankondiging van het bedrijf van belangrijke vorderingen in zijn Stibnite Gold Project, waarbij de United States Forest Service de Final Environmental Impact Statement en een Draft Record of Decision publiceerde, wat wijst op voorlopige goedkeuring voor het 2024 Modified Mine Plan.
Perpetua Resources rapporteerde ook een daling van het nettoverlies tot $2,9 miljoen in Q1 2024, grotendeels dankzij een stijging van de subsidie-inkomsten tot $5,2 miljoen. Het bedrijf heeft RBC Capital Markets en Endeavour Financial ingeschakeld om strategische en financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de sterke financiële positie van het bedrijf en de voortdurende vooruitgang van het Stibnite Gold Project.
InvestingPro Inzichten
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) heeft recentelijk een opmerkelijke marktprestatie laten zien, die in lijn is met de ambitieuze plannen van het bedrijf voor het Stibnite Gold Project. Volgens InvestingPro gegevens heeft PPTA een significante 19,5% rendement over de afgelopen week en een indrukwekkend rendement van 238,66% over het afgelopen jaar gerealiseerd. Deze sterke prestatie wordt weerspiegeld in de koers van het aandeel die dicht bij het 52-weken hoogtepunt ligt, met de huidige prijs op 98,6% van dat hoogtepunt.
De openbare aanbieding van het bedrijf komt op een moment dat de interesse van beleggers hoog lijkt, zoals blijkt uit de aanzienlijke koersstijging van 87,94% over de afgelopen zes maanden. Dit momentum zou potentieel het succes van de aandelenuitgifte en de fondsenwerving van het bedrijf voor het Stibnite Gold Project kunnen ondersteunen.
Het is echter belangrijk op te merken dat ondanks het positieve marktsentiment, Perpetua Resources enkele financiële uitdagingen kent. InvestingPro Tips geven aan dat het bedrijf niet winstgevend is over de afgelopen twaalf maanden, en analisten verwachten dit jaar geen winstgevendheid. Het aangepaste bedrijfsresultaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt -$47,08 miljoen USD, wat de noodzaak van de kapitaalverhoging voor projectontwikkeling onderstreept.
Beleggers moeten ook in overweging nemen dat PPTA handelt tegen een hoge Koers / Boekwaarde multiple van 9,18, wat kan duiden op een verhoogde waardering ten opzichte van de activa. Dit kan worden toegeschreven aan de marktverwachtingen voor het potentieel van het Stibnite Gold Project.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Perpetua Resources, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.