HOUSTON - NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG), een vooraanstaande leverancier van energie- en thuisdiensten, heeft een obligatie-uitgifte van $1,5 miljard aan senior ongedekte obligaties geïnitieerd, die in twee afzonderlijke tranches zullen worden uitgegeven. De uitgifte omvat senior obligaties die vervallen in 2033 en 2034, gezamenlijk aangeduid als de Obligaties. Deze zullen worden gegarandeerd door huidige en toekomstige dochterondernemingen van NRG die ook garant staan voor de schulden uit de kredietovereenkomst.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst van de verkoop van deze Obligaties, in combinatie met een voorgestelde nieuwe termijnlening B van $450 miljoen en beschikbare contanten, te gebruiken voor de financiering van het overnamebod van haar dochteronderneming APX Group, Inc. op haar 6,75% Senior Secured Notes die vervallen in 2027. Daarnaast zullen de fondsen worden gebruikt om ongeveer $1,3 miljard van APX's gedekte termijnleningen onder haar senior gedekte kredietovereenkomst af te lossen, transactiegerelateerde kosten, uitgaven en premies te dekken, en mogelijk andere uitstaande schulden te herfinancieren en algemene bedrijfsbehoeften te ondersteunen.
De Obligaties en hun garanties worden uitsluitend aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten onder Regulation S van dezelfde wet. Deze effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten, en, tenzij een vrijstelling van toepassing is, mogen ze niet worden verkocht binnen de Verenigde Staten.
NRG Energy benadrukt dat het persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, inclusief de Obligaties, vertegenwoordigt. Het bedrijf is niet van plan de Obligaties te registreren voor wederverkoop.
NRG Energy, met haar toewijding aan een slimmere, schonere en meer verbonden energietoekomst, opereert in de Verenigde Staten en Canada en staat op de Fortune 500-lijst. Het bedrijf is een voorstander van concurrerende energiemarkten en keuzevrijheid voor klanten.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die onderhevig zijn aan verschillende risico's en onzekerheden. NRG Energy merkt op dat, hoewel het gelooft dat haar verwachtingen redelijk zijn, er geen garantie kan worden gegeven dat deze verwachtingen zullen worden gerealiseerd en de werkelijke resultaten kunnen afwijken.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van NRG Energy, Inc. en impliceert geen goedkeuring van de claims of aanbiedingen van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft NRG Energy enkele opmerkelijke ontwikkelingen gezien. Het bedrijf heeft zijn FY24 EBITDA-midpoint vooruitzicht met 5% verhoogd, waarmee het de verwachtingen van analisten overtreft. Als gevolg hiervan heeft BMO Capital zijn koersdoel voor NRG Energy verhoogd van $88 naar $90, terwijl het een Market Perform-rating handhaaft. NRG Energy heeft ook zijn CFO- en FCFbG-projecties met 5% naar boven bijgesteld. In reactie op deze updates is Jefferies begonnen met de dekking van NRG Energy met een Hold-rating en een koersdoel van $78, waarbij een groei van 2-4% in de kernactiviteiten wordt voorspeld.
Wat overnames betreft, staat Gamut Capital Management op het punt Airtron Heating & Air Conditioning over te nemen van NRG Energy, hoewel de details van de transactie nog niet zijn bekendgemaakt. In andere ontwikkelingen behoort NRG Energy tot de bedrijven die door de Public Utility Commission of Texas zijn geselecteerd voor een aandeel in $5,38 miljard aan financiering voor gasgestookte energiecentraleprojecten. Tot slot heeft NRG Energy haar securitisatiefaciliteit voor handelsvorderingen uitgebreid tot $2,3 miljard, waarbij Direct Energy Services, LLC als nieuwe originator is geïntroduceerd.
InvestingPro Inzichten
De recente stap van NRG Energy om $1,5 miljard aan senior ongedekte obligaties uit te geven, sluit aan bij haar sterke financiële positie en groeistrategie. Volgens InvestingPro-gegevens heeft NRG een marktkapitalisatie van $18,4 miljard en een koers-winstverhouding van 9,72, wat wijst op een potentieel ondergewaardeerd aandeel in verhouding tot de winst.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door een omzet van $28,84 miljard in de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, met een brutowinstmarge van 20,83%. Deze robuuste financiële prestaties ondersteunen NRG's vermogen om aanzienlijke schulduitgiften en strategische financiële manoeuvres uit te voeren.
InvestingPro Tips benadrukken NRG's sterke marktpositie en aandeelhoudersvriendelijke beleid. Het bedrijf heeft agressief aandelen ingekocht en biedt een hoog aandeelhoudersrendement, wat haar toewijding aan het creëren van waarde voor investeerders aantoont. Bovendien heeft NRG haar dividend 5 jaar op rij verhoogd, met een huidig dividendrendement van 1,83%.
Het aandeel van het bedrijf heeft een indrukwekkende prestatie laten zien, met een totaalrendement van 120,57% over één jaar en een rendement van 75,64% sinds het begin van het jaar. Deze sterke marktprestatie, gecombineerd met de verwachtingen van analisten van winstgroei dit jaar, suggereert vertrouwen van investeerders in NRG's bedrijfsmodel en toekomstperspectieven.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 14 aanvullende tips over NRG Energy, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.