Op vrijdag 29.07.2022 kreeg TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) een 'outperform'-beoordeling van Northland, met een koersdoel van €11,43. De start van de dekking door het bedrijf benadrukt de onderschatte waarde van TriSalus' TriNav-franchise. Volgens Northland weerspiegelt de huidige marktwaardering niet de robuuste en consistente omzetgroei van meer dan 50% jaar-op-jaar die TriNav heeft laten zien.
De analist bij Northland sprak vertrouwen uit in het potentieel van het TriNav-systeem om de standaardbehandeling te worden voor Transarteriële Chemo-embolisatie (TACE) en Transarteriële Radio-embolisatie (TARE) procedures. Het bedrijf voorspelt dat tegen eind 2032 de jaarlijkse omzet van TriNav in de VS een jaarlijks niveau van €365,92 miljoen zou kunnen bereiken.
Bovendien ziet Northland een aanzienlijk onbenut potentieel in TriSalus' immuno-oncologieprogramma's. Het bedrijf suggereert dat de huidige waardering geen rekening houdt met deze programma's, wat impliceert dat beleggers in feite een "gratis calloptie" krijgen op de ondernemingen van het bedrijf op dit gebied, wat tot extra opwaarts potentieel zou kunnen leiden.
De optimistische vooruitzichten van de analist zijn gebaseerd op de verwachting van aanhoudende omzetgroei en het langetermijnpotentieel van de technologie en pijplijn van het bedrijf. Het koersdoel van Northland suggereert een aanzienlijke stijging ten opzichte van de huidige handelsniveaus van de aandelen van TriSalus Life Sciences.
In ander recent nieuws heeft TriSalus Life Sciences aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van oncologie. Het bedrijf kondigde de benoeming aan van Dr. Riad Salem, een gerenommeerd expert in interventieradiologie, tot zijn wetenschappelijke adviesraad. Deze toevoeging zal de inspanningen van het bedrijf versterken bij het bevorderen van hun nieuwe immunotherapie en Pressure Enabled Drug Delivery-technologie.
TriSalus heeft ook een doorbraak gemeld in de behandeling van levertumoren via zijn Pressure-Enabled Drug Delivery-methode, die een toename van 117% in penetratie liet zien bij lobaire infusies en een toename van 39% bij selectieve infusies in vergelijking met traditionele methoden.
Op het gebied van financiële analyse heeft het bedrijf een 'Outperform'-beoordeling ontvangen van Oppenheimer en een 'Buy'-beoordeling behouden van Jones Trading en Canaccord Genuity.
De omzet van het bedrijf, die op jaarbasis ongeveer €27,44 miljoen bedraagt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 40-50%, werd benadrukt als een robuuste factor. Bovendien heeft TriSalus een kredietfaciliteit van €45,74 miljoen veiliggesteld bij gezondheidszorginvesteringsbedrijf OrbiMed, waardoor de kaspositie tot 2025 wordt verlengd.
Ten slotte verwelkomde het bedrijf Liselotte Hyveled, een veteraan in farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, in zijn raad van bestuur, wat een andere belangrijke ontwikkeling markeert in de recente activiteiten van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
TriSalus Life Sciences (NASDAQ:TLSI) presenteert een complex financieel beeld dat zowel de optimistische vooruitzichten van Northland ondersteunt als uitdaagt. Volgens InvestingPro-gegevens is de omzetgroei van het bedrijf indrukwekkend, met een stijging van 67,75% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, wat aansluit bij Northland's observatie van robuuste omzetgroei. Dit wordt verder ondersteund door een sterke bruto winstmarge van 87,65%, wat InvestingPro Tips benadrukt als "indrukwekkende bruto winstmarges".
Beleggers moeten echter opmerken dat TLSI "snel door zijn geld heen brandt" en "niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden", volgens InvestingPro Tips. De operationele inkomstenmarge van het bedrijf staat op een zorgwekkende -212,06%, wat wijst op aanzienlijke uitdagingen om winstgevendheid te bereiken ondanks sterke omzetgroei.
De prestaties van het aandeel zijn volatiel geweest, met een prijsrendement van -58,61% over de afgelopen zes maanden, wat de huidige scepsis van de markt weerspiegelt. Ondanks dit zien analisten potentiële opwaartse beweging, met een geschatte reële waarde van €10,52, aanzienlijk hoger dan de huidige handelsprijs.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor TLSI, die waardevolle inzichten kunnen bieden voor beleggers die dit hoog-risico, hoog-potentieel biotechaandeel overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.