IRVINE, CA - Netlist, Inc. (OTCQB:NLST) heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor een aanbieding van effecten die naar verwachting $15 miljoen aan bruto-opbrengsten zal genereren. De transactie omvat de verkoop van meer dan 13 miljoen aandelen gewone aandelen, samen met Series A en Series B Warrants voor de aankoop van extra aandelen. Roth Capital Partners treedt op als exclusieve plaatsingsagent voor de aanbieding.
De Series A Warrants, geprijsd op $1,30 per aandeel, zijn onmiddellijk uitoefenbaar en vervallen vijf jaar na uitgifte. De Series B Warrants, met een uitoefenprijs van $1,10 per aandeel, zijn ook onmiddellijk uitoefenbaar maar vervallen 100 dagen na uitgifte. De verwachting is dat de aanbieding rond 14.10.2024 zal worden afgerond, afhankelijk van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
De netto-opbrengst van de aanbieding is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal. Deze stap komt nadat op 24.07.2024 een shelf registratieverklaring op Form S-3 werd ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission, die op 14.08.2024 van kracht werd verklaard.
De aanbieding wordt gedaan via een prospectus supplement en bijbehorend prospectus die zijn opgenomen in de shelf registratieverklaring. Deze documenten zullen na indiening verkrijgbaar zijn op de website van de SEC.
Netlist staat bekend om zijn innovatie op het gebied van geheugen- en opslagoplossingen, met gepatenteerde technologieën die bijdragen aan de vooruitgang van kunstmatige intelligentie en computing. De strategische inspanningen van het bedrijf zijn gericht op het verbeteren van zijn intellectuele eigendomsportefeuille en marktpositie in een concurrerende industriële omgeving.
Dit persbericht bevat ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot het beoogde gebruik van de netto-opbrengsten en de verwachte sluitingsdatum van de aanbieding. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's, waaronder mogelijke vertragingen bij de sluiting en veranderingen in marktomstandigheden.
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Netlist, Inc. Het vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, en er zullen geen verkopen plaatsvinden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.
In ander recent nieuws heeft Netlist Inc. aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt, waaronder een aanzienlijke stijging van de omzet in Q2 2024, die €36,8 miljoen bereikte. Deze inkomsten zijn grotendeels toe te schrijven aan twee grote juridische overwinningen en een robuuste productroadmap die zich richt op AI-geheugentechnologieën. Het bedrijf won een octrooiinbreukzaak van $303 miljoen tegen Samsung en een zaak van $445 miljoen tegen Micron, waarvan beide naar verwachting een positieve invloed zullen hebben op toekomstige inkomsten.
Netlist maakte ook de resultaten bekend van zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, waaronder de herverkiezing van Chun K. Hong in de raad van bestuur van het bedrijf en de bekrachtiging van Macias Gini & O'Connell LLP als onafhankelijke geregistreerde accountantskantoor voor het boekjaar eindigend op 28.12.2024.
Het bedrijf sloot Q2 af met een kassaldo van $36,4 miljoen en voorspelt een gematigde omzetstijging voor het volgende kwartaal. Ondanks de recente juridische overwinningen wordt verwacht dat Micron in beroep zal gaan tegen het vonnis van $445 miljoen. Netlist verwacht ook een aanzienlijke marktadoptie van zijn op flash gebaseerde CXL-product, hoewel dit mogelijk nog één tot twee jaar kan duren. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
De recente effectenaanbieding van Netlist komt op een moment dat het bedrijf een aanzienlijke groei doormaakt, zoals blijkt uit InvestingPro-gegevens. De omzetgroei van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende 63,46% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, met een opmerkelijke kwartaalomzetgroei van 267,39% in Q2 2024. Dit robuuste groeitraject sluit aan bij Netlist's strategie om zijn werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden te versterken via de aanbieding van $15 miljoen.
Ondanks de sterke prestaties aan de bovenkant, staat Netlist voor uitdagingen op het gebied van winstgevendheid. Het aangepaste bedrijfsresultaat van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 bedraagt -$18,48 miljoen, met een bedrijfsresultaatmarge van -15,05%. Deze context onderstreept het belang van de huidige financieringsronde ter ondersteuning van Netlist's lopende activiteiten en groei-initiatieven.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat de aandelenkoers van Netlist aanzienlijk onder zijn 52-weken hoogtepunt ligt, momenteel op 46,46% van dat hoogtepunt. Dit zou kunnen wijzen op potentiële opwaartse beweging voor beleggers, vooral gezien de groeimetrieken van het bedrijf en recente kapitaalverhogingsinspanningen. Een andere InvestingPro Tip merkt op dat analisten een reële waarde van $4 hebben vastgesteld voor het aandeel van Netlist, aanzienlijk hoger dan de vorige slotkoers van $1,38.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen in de financiële gezondheid en marktpositie van Netlist, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen in dit dynamische technologiebedrijf te ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.