NEW YORK - Morgan Stanley (NYSE:MS) heeft een verhoging van het kwartaaldividend en de goedkeuring van een aanzienlijk aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Met ingang van het derde kwartaal van 2024 verhoogt de wereldwijde financiële dienstverlener zijn dividend van de huidige $0,85 naar $0,925 per aandeel. Dit is een voortzetting van de strategie van de onderneming om de dividenden consistent te verhogen en weerspiegelt wat CEO Ted Pick omschrijft als de "duurzaamheid van het bedrijfsmodel van Morgan Stanley".
Tegelijk met de dividendverhoging heeft de raad van bestuur van het bedrijf een aandeleninkoopprogramma van maximaal $20 miljard opnieuw goedgekeurd. Het programma heeft geen vaste einddatum en gaat van start in het derde kwartaal van 2024.
Aandeleninkoop zal plaatsvinden op momenten en tegen prijzen die de onderneming geschikt acht, rekening houdend met de marktomstandigheden, Morgan Stanley's kapitaalpositie en haar economische en winstvooruitzichten.
Deze financiële manoeuvres volgen op de recente bekendmaking van de resultaten van de Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) 2024 door de Board of Governors van het Federal Reserve System. Op basis van deze resultaten verwacht Morgan Stanley een stresskapitaalbuffer (SCB) van 6,0% van 1 oktober 2024 tot 30 september 2025.
Deze SCB draagt bij aan een totale Amerikaanse Basel III Standardized Approach Common Equity Tier 1 (CET1) kapitaalratio van 13,5%. Op 31 maart 2024 bedroeg de CET1-ratio van de onderneming 15,0%.
Morgan Stanley is een prominente speler in de financiële dienstensector en biedt een breed spectrum aan diensten, waaronder investment banking, effecten, vermogensbeheer en beleggingsbeheer. Het bedrijf is wereldwijd actief, met vestigingen in 42 landen, en levert diensten aan een gevarieerde klantenkring die bestaat uit bedrijven, overheden, instellingen en particulieren.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de onderneming en kunnen worden gewijzigd. Morgan Stanley verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen bij te werken na de datum waarop ze zijn gedaan. De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Morgan Stanley en lezers wordt aangeraden niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken.
Ander recent nieuws is dat de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve heeft uitgewezen dat grote Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan Chase en Citigroup, voldoende kapitaal aanhouden om ernstige economische neergangen te doorstaan.
Ondanks aanzienlijke hypothetische verliezen houden deze instellingen hun kapitaalniveaus ruim boven de wettelijke vereisten. Ondertussen bereidt de Indiase dochteronderneming van Hyundai Motor zich voor op een beursgang die tussen de $2,5 miljard en $3 miljard zou kunnen opbrengen, waarbij adviserende banken zoals JPMorgan, Citigroup en HSBC naar verwachting tot $40 miljoen aan vergoedingen zullen verdienen.
Daarnaast staat Sri Lanka op het punt om de onderhandelingen met internationale particuliere crediteuren over de herstructurering van meer dan 12 miljard dollar aan obligaties te hervatten. Dit volgt op de goedkeuring door het Internationaal Monetair Fonds van een tranche van 336 miljoen dollar als onderdeel van een groter programma van 2,9 miljard dollar om het land bij te staan.
In de banksector wordt Christy Goldsmith Romero, een doorgewinterde toezichthouder op derivaten, overwogen om de Federal Deposit Insurance Corporation te leiden als opvolger van Martin Gruenberg.
Tot slot heeft Ted Pick, CEO van Morgan Stanley, gewezen op het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) om een revolutie teweeg te brengen in het werk van financiële adviseurs. De bank heeft een AI-tool ontwikkeld die notities van klantvergaderingen direct kan uitschrijven en invoeren in een database, waardoor adviseurs mogelijk 10 tot 15 uur per week kunnen besparen. Dit zijn de recente ontwikkelingen in de financiële sector.
InvestingPro inzichten
De recente aankondiging van Morgan Stanley om het kwartaaldividend te verhogen is in lijn met de historische prestaties van het bedrijf als een betrouwbaar dividendbetalend aandeel. Volgens InvestingPro Tips heeft het bedrijf niet alleen het dividend 10 jaar op rij verhoogd, maar ook de dividenduitkeringen 32 jaar op rij gehandhaafd, wat de financiële stabiliteit van het bedrijf en de toewijding om waarde terug te geven aan aandeelhouders onderstreept.
Naast de dividendverhoging zijn analisten optimistisch over de toekomstige winst van Morgan Stanley: 9 analisten hebben hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld. Deze positieve vooruitzichten worden weerspiegeld in de solide fundamentals van het bedrijf, zoals blijkt uit de real-time gegevens van InvestingPro.
Morgan Stanley heeft een gezonde marktkapitalisatie van 157,85 miljard USD, een koers-winstverhouding van 17,4 en een nog gunstiger aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 van 16,74, wat duidt op een potentieel ondergewaardeerd aandeel.
De omzetgroei van het bedrijf blijft ook stabiel, met een stijging van 2,92% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 en een kwartaalgroei van 6,01% in Q1 2024. Deze cijfers, in combinatie met een robuuste brutowinstmarge van 86,5%, tonen aan dat Morgan Stanley efficiënt is in het handhaven van de winstgevendheid.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de prestaties van Morgan Stanley en potentiële investeringsmogelijkheden, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn meer InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met de couponcode PRONEWS24 voor een extra korting van 10% op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement. Deze promotiecode verhoogt de waarde voor gebruikers die op zoek zijn naar uitgebreide analyses en datagestuurde beleggingsstrategieën.
Vergeet niet dat deze inzichten en meer gedetailleerde tips beleggers kunnen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over aandelen zoals Morgan Stanley. Toegang tot deze exclusieve tips is beschikbaar op: https://www.investing.com/pro/MS.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.