HOUSTON - Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX), een farmaceutisch bedrijf in een klinische fase, heeft de prijs van een openbaar aanbod aangekondigd met als doel ongeveer $5,5 miljoen op te halen, met het potentieel om nog eens $11,0 miljoen te vergaren als de bijbehorende warrants volledig worden uitgeoefend. Het aanbod omvat meer dan 2,4 miljoen gewone aandelen en warrants, met een gecombineerde intekenprijs van $2,23 per aandeel en bijhorende warrants.
De Serie A en Serie B warrants, geprijsd aan $2,23, zullen uitoefenbaar zijn mits goedkeuring door de aandeelhouders, waarbij Serie A vervalt twee jaar na goedkeuring of 60 dagen nadat tussentijdse gegevens van de MIRACLE studie zijn vrijgegeven, indien dit eerder is. Serie B vervalt vijf jaar na goedkeuring of, indien dit eerder is, zes maanden nadat de definitieve topline gegevens van de MIRACLE studie zijn vrijgegeven. Het aanbod zal naar verwachting rond 19 augustus 2024 worden afgesloten, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
H.C. Wainwright & Co. treedt op als exclusieve plaatsingsagent voor het aanbod. De netto-opbrengst is bedoeld voor het bevorderen van Moleculins kandidaat-geneesmiddelen, waaronder Annamycine door klinische ontwikkeling, het bevorderen van preklinische studies, het sponsoren van onderzoek en algemeen werkkapitaal.
In samenhang met het aanbod heeft Moleculin ermee ingestemd om bestaande warrants, uitgegeven in december 2023, aan te passen, waardoor de uitoefenprijs wordt verlaagd naar $2,23 per aandeel, met ingang van de sluiting van het aanbod. Deze gewijzigde warrants zullen uitoefenbaar zijn na goedkeuring door de aandeelhouders en zullen vijf jaar na de goedkeuringsdatum vervallen.
Annamycine, het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel van Moleculin, is ontwikkeld om multidrugresistentie te voorkomen en de cardiotoxiciteit die geassocieerd wordt met de huidige anthracyclines te elimineren. Het wordt momenteel ontwikkeld voor de behandeling van recidief of refractaire acute myeloïde leukemie en longmetastasen van weke delen sarcoom.
De effecten worden aangeboden krachtens een effectieve registratieverklaring bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Het definitieve prospectus, zodra beschikbaar, zal toegankelijk zijn op de website van de SEC.
Dit persbericht is de basis voor de verstrekte informatie en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de beschreven effecten te kopen.
Ander recent nieuws is dat Moleculin Biotech aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de ontwikkeling van zijn kandidaat-geneesmiddel, Annamycin, voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML). Het bedrijf rapporteerde sterke studieresultaten voor MB-106, wat leidde tot een herbevestiging van de Buy-rating van Roth/MKM. In de studie bereikte 41% van de patiënten complete remissie, een resultaat dat consistent was voor alle patiënten, ongeacht hun eerdere therapieën.
Moleculin Biotech is ook van plan om $12 miljoen op te halen om zijn activiteiten verder te ondersteunen, aangezien het bedrijf meldde $10,8 miljoen in contanten te hebben aan het einde van het tweede kwartaal van 2024. Deze financiering zal naar verwachting de activiteiten ondersteunen tot het vierde kwartaal van 2024.
Het bedrijf heeft ook plannen aangekondigd om Annamycine naar een Fase 3 klinische studie te brengen, genaamd "MIRACLE", na productieve besprekingen met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De studie zal Annamycine evalueren in combinatie met cytarabine voor AML-patiënten die niet hebben gereageerd op de initiële therapie.
Bovendien heeft Moleculin Biotech een patent verworven voor Annamycin, waardoor marktexclusiviteit tot minstens 2040 gegarandeerd is. Deze recente ontwikkeling past in de strategie van het bedrijf om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te ondersteunen en uit te breiden.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX) probeert kapitaal te verzamelen via zijn laatste openbare aanbod, zijn de financiële gezondheid en de marktprestaties van het bedrijf van cruciaal belang voor potentiële investeerders. Volgens gegevens van InvestingPro heeft Moleculin Biotech een marktkapitalisatie van $5,15 miljoen, wat de omvang en marktwaarde van het bedrijf weergeeft volgens de laatste cijfers. De koers-boekverhouding van het bedrijf staat op 0,29, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd zou kunnen zijn als we kijken naar de activa van het bedrijf ten opzichte van de aandelenprijs. Bovendien handelt het aandeel Moleculin in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt, waarbij de koers bij de vorige sluiting $2,23 bedroeg.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Moleculin Biotech meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat een geruststellend teken zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar financiële stabiliteit. Een andere tip geeft aan dat de liquide middelen van het bedrijf groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat een buffer biedt voor financiële behoeften op de korte termijn. Het is echter belangrijk op te merken dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn en het aandeel heeft het de afgelopen maand slecht gedaan, met een koers totaalrendement van -47,53%.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Moleculin Biotech. Er zijn 14 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Deze tips zijn toegankelijk via het InvestingPro platform voor Moleculin Biotech op https://www.investing.com/pro/MBRX.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.