Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de behandeling van hersenaandoeningen, heeft een openbaar aanbod van gewone aandelen en voorgefinancierde warrants aangekondigd dat naar verwachting ongeveer $75 miljoen zal opbrengen.
Het aanbod omvat 9.285.511 gewone aandelen met een prijs van $7,00 per stuk, naast voorgefinancierde warrants om 1.428.775 gewone aandelen te kopen tegen $6,999 per stuk. Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling van zijn productkandidaten, werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
Joint bookrunning managers voor de transactie zijn Leerink Partners en Evercore ISI, met RBC Capital Markets en Oppenheimer & Co. als lead managers. Het aanbod, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, zal naar verwachting rond maandag 12 augustus 2024 worden afgesloten.
MindMed's aanbiedingen worden gedaan onder een shelf registration statement, ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) op 28 juni 2024, die onmiddellijk van kracht werd. Het prospectus-supplement en de bijbehorende prospectus die deel uitmaken van de registratieverklaring geven details over het aanbod en zijn beschikbaar op de website van de SEC.
Het bedrijf benadrukt dat de effecten niet zullen worden aangeboden in Canada of aan inwoners van Canada. Bovendien vormt deze aankondiging geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.
De missie van MindMed is toonaangevend te zijn in de ontwikkeling en levering van behandelingen die zijn ontworpen om de resultaten voor patiënten te verbeteren door zich te richten op neurotransmitterroutes die betrokken zijn bij gezondheidsproblemen in de hersenen. De aandelen van het bedrijf worden op de NASDAQ verhandeld onder het symbool MNMD.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.