NEW YORK - Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), een onafhankelijk olie- en gasbedrijf, heeft de prijs van haar openbaar aanbod van 7.272.728 gewone aandelen vastgesteld op $16,50 per stuk. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de verwerving, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasreserves in het Anadarko Basin, kondigde het aanbod vrijdag aan, met de verwachting dat het op 9 september 2024 wordt afgesloten, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het aanbod omvat een optie voor underwriters om tot een extra 1.090.909 gewone eenheden te kopen tegen de prijs van het openbare aanbod, na aftrek van underwriting kortingen en commissies. Mach verwacht een netto-opbrengst van ongeveer $112,9 miljoen na aftrek, exclusief mogelijke extra verkopen uit de optie voor underwriters. De fondsen zijn bestemd voor twee lopende acquisities van olie- en gasactiva in Oklahoma en Kansas en voor algemene partnerschapsdoeleinden, waaronder mogelijk toekomstige acquisities.
Raymond James & Associates, Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, en Truist Securities, Inc. zijn de gezamenlijke book-running managers voor het aanbod, waarbij Johnson Rice & Company L.L.C. en Stephens Inc. optreden als co-managers.
Het aanbod wordt gedaan door middel van een prospectus in overeenstemming met de Securities Act van 1933. Potentiële kopers kunnen kopieën van het definitieve prospectus verkrijgen bij de syndicaatsafdelingen van de book-running managers indien deze beschikbaar zijn.
Mach Natural Resources heeft verklaard dat dit aanbod volgt op een registratieverklaring die op dezelfde datum als de aankondiging is ingediend bij en van kracht is verklaard door de Securities and Exchange Commission (SEC).
Investeerders worden gewaarschuwd dat dit persbericht toekomstgerichte verklaringen bevat die veronderstellingen, risico's en onzekerheden inhouden. Mach heeft verklaard dat deze toekomstgerichte verklaringen, die geen historische feiten zijn, gebaseerd zijn op huidige verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Mach Natural Resources LP.
In ander recent nieuws heeft Mach Natural Resources LP een openbaar aanbod aangekondigd van 7.853.403 gewone eenheden, met een extra aankoopoptie voor underwriters van 1.178.010 eenheden. De opbrengst is bedoeld om acquisities te financieren in de Ardmore en Anadarko Basins in Oklahoma en Kansas. Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company en Truist Securities beheren het aanbod, met Johnson Rice & Company en Stephens Inc. als co-managers.
Tegelijkertijd heeft Mach Natural Resources toezeggingen gekregen voor maximaal $75 miljoen aan extra leningen door zijn bestaande kredietfaciliteiten te wijzigen, mogelijk gemaakt door Texas Capital Bank en MidFirst Bank. Het bedrijf rapporteerde ook de resultaten voor het tweede kwartaal en bleef achter bij de omzetramingen met $240 miljoen tegenover de verwachte $256,62 miljoen. Het bedrijf overtrof echter de bovengrens van de productieverwachtingen met een gemiddelde van 89,3 duizend vaten olie-equivalent per dag (Mboe/d) in het tweede kwartaal.
Als reactie op de marktomstandigheden verlaagde het bedrijf in het tweede kwartaal het aantal operationele booreilanden in de Oswego van twee naar één, wat leidde tot een verlaging van 15% van de verwachte kapitaaluitgaven voor het hele jaar. Ondanks de tegenvallende inkomsten rapporteerde Mach een netto-inkomen van $40 miljoen en een aangepaste EBITDA van $136 miljoen voor het kwartaal. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in de activiteiten van Mach Natural Resources LP.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) zich waagt aan zijn laatste beursgang, houden enthousiaste investeerders de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens recente gegevens van InvestingPro heeft Mach Natural Resources een marktkapitalisatie van ongeveer $1,6 miljard. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden liet de omzetgroei van het bedrijf een opmerkelijke kwartaalstijging zien van 48,26% vanaf Q2 2024, wat duidt op een potentiële opleving van de bedrijfsactiviteiten.
InvestingPro Tips suggereren dat Mach Natural Resources dit jaar naar verwachting een groei van de netto-inkomsten zal zien, wat een veelbelovende indicator zou kunnen zijn voor beleggers die een beursgang overwegen. Bovendien suggereert de Relative Strength Index (RSI) van het aandeel dat het zich momenteel in het oververkochte gebied bevindt, wat mogelijk een waardekans biedt voor kopers.
Het is echter vermeldenswaard dat Mach Natural Resources snel geld heeft opgebruikt en dat het aandeel de afgelopen week een aanzienlijke koersdaling heeft doorgemaakt, met een totaal rendement van -12,73% over een week. Dit kan zorgen baren over de volatiliteit op korte termijn en de duurzaamheid van de kasstroom. Aan de andere kant betaalt het bedrijf een aanzienlijk dividend aan aandeelhouders, met een dividendrendement van 21,35% op de laatst geregistreerde datum, wat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor inkomstengerichte beleggers.
Voor degenen die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende inzichten, zijn er nog 9 InvestingPro Tips beschikbaar voor Mach Natural Resources, die te vinden zijn op https://www.investing.com/pro/MNR. Deze tips kunnen meer inzicht geven in de waardering, winstgevendheid en aandelenprestaties van het bedrijf, waardoor beleggers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.