NEWARK, Californië - Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID), een fabrikant van elektrische voertuigen, heeft een openbare aanbieding gelanceerd van meer dan 262 miljoen aandelen van zijn gewone aandelen. De aanbieding zal worden beheerd door BofA Securities als enige underwriter, waarbij aandelen worden verkocht via verschillende methoden, waaronder de Nasdaq en over-the-counter markten.
Tegelijkertijd is Lucid's meerderheidsaandeelhouder, Ayar Third Investment Company, gelieerd aan het Public Investment Fund (PIF), van plan zijn eigendomsbelang te behouden door ongeveer 374,7 miljoen aandelen te kopen in een private plaatsing tegen de prijs van de openbare aanbieding, afhankelijk van de voltooiing van de aanbieding. Ayar heeft ook de optie om extra aandelen te kopen om zijn 58,8% eigendom te behouden als de underwriter gebruik maakt van een 30-daagse optie voor bijna 39,4 miljoen extra aandelen.
De opbrengsten van zowel de openbare aanbieding als de private plaatsing zijn bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, mogelijk ter dekking van kapitaaluitgaven en werkkapitaal.
Deze stap volgt op Lucid's effectieve shelf registratieverklaring op Form S-3 bij de Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief een basisprospectus en een prospectussupplement met betrekking tot de aanbieding. Geïnteresseerde beleggers wordt geadviseerd deze documenten te raadplegen, die beschikbaar zijn op de website van de SEC of via BofA Securities, voor gedetailleerde informatie over de aanbieding.
Lucid heeft verklaard dat het persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van zijn gewone aandelen vormt in enige jurisdictie waar dergelijke handelingen onwettig zouden zijn zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke effectenwetgeving.
Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht van Lucid Group.
In ander recent nieuws heeft Lucid Group aanzienlijke vooruitgang geboekt in zowel operationele als financiële prestaties. De fabrikant van elektrische voertuigen rapporteerde een jaar-op-jaar omzetstijging van 32,9%, tot €200,6 miljoen in Q2. Daarnaast stegen ook de voertuigleveringen van Lucid, met een totaal van 2.781 geleverde voertuigen in Q3, wat de voorspellingen van analisten overtrof. Verder sloot Lucid een substantiële financiële overeenkomst met Ayar Third Investment Company, waarbij 75.000 aandelen van zijn Serie B Converteerbare Preferente Aandelen werden verkocht voor €750 miljoen.
Lucid Group kondigde ook een partnerschap aan met Four Seasons Hotels and Resorts om gasten duurzame rijervaringen aan te bieden in geselecteerde hotellocaties. Als onderdeel van het programma krijgen gasten in deelnemende Four Seasons locaties de mogelijkheid om gratis in Lucid elektrische voertuigen te rijden. Ter ondersteuning van het initiatief zal Lucid oplaadstations voor elektrische voertuigen installeren bij Four Seasons-locaties.
Wat productontwikkeling betreft, richt Lucid zich op de productie van zijn Gravity SUV, die naar verwachting later dit jaar zal worden gelanceerd. Analisten van bedrijven zoals RBC Capital en Stifel hebben echter vraagtekens gezet bij Lucid's strategie om high-end voertuigen te lanceren voordat ze de middenklasse markt betreden. CFRA Research analist Garrett Nelson uitte bezorgdheid over Lucid's vermogen om zijn productiedoel van 9.000 eenheden voor 2024 te halen.
Wat betreft analistenbeoordelingen handhaafde Baird een Neutraal-rating op de aandelen van Lucid Group Inc. met een stabiel koersdoel van €3,00. RBC Capital handhaafde zijn Sector Perform-rating en een koersdoel van €3,00 voor de aandelen van Lucid Group Inc. Deze recente ontwikkelingen illustreren Lucid Group's voortdurende inspanningen om zijn operationele en financiële prestaties te verbeteren te midden van kritisch onderzoek door financiële analisten.
InvestingPro Inzichten
De recente stap van Lucid Group om een openbare aanbieding van meer dan 262 miljoen aandelen te lanceren komt op een moment dat het bedrijf aanzienlijke financiële uitdagingen het hoofd moet bieden. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de omzet van Lucid voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2023 €668,29 miljoen, met een zorgwekkende omzetgroei van -11,31% over dezelfde periode. Deze context onderstreept het belang van de inspanningen van het bedrijf om kapitaal op te halen via de openbare aanbieding en private plaatsing.
InvestingPro Tips onthullen dat Lucid "snel door zijn geld heen brandt" en "lijdt onder zwakke bruto winstmarges". Deze inzichten sluiten aan bij de beslissing van het bedrijf om aanvullende financiering te zoeken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder kapitaaluitgaven en werkkapitaal. De bruto winstmarge van -162,6% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2023 illustreert verder de financiële druk waarmee Lucid wordt geconfronteerd.
Een positievere noot is dat een InvestingPro Tip aangeeft dat Lucid "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft", wat potentiële beleggers in de openbare aanbieding enige geruststelling zou kunnen bieden. Bovendien suggereert de tip dat "liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen" dat het bedrijf ondanks zijn uitdagingen een zekere mate van financiële flexibiliteit behoudt.
Voor beleggers die Lucid's aandelen overwegen, is het de moeite waard op te merken dat InvestingPro 12 aanvullende tips biedt die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze aanvullende tips, beschikbaar via het InvestingPro product, kunnen waardevol zijn voor degenen die geïnformeerde beslissingen willen nemen over Lucid's aandelen in het licht van deze openbare aanbieding.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.