TAMPA, Fla. - LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA), een bedrijf dat zich bezighoudt met cryptocurrency mining en gespecialiseerde financiering, maakte vandaag zijn overeenkomst bekend met een institutionele belegger voor een geregistreerd direct aanbod en gelijktijdige onderhandse plaatsing waarmee naar schatting ongeveer $ 2,6 miljoen wordt opgehaald. De transactie omvat de verkoop van 278.000 gewone aandelen en 605.000 voorgefinancierde warrants, samen met Serie A en B warrants om elk maximaal 883.000 gewone aandelen te kopen.
De gecombineerde effectieve prijs voor elk aandeel gewone aandelen of voorgefinancierde warrant en bijbehorende warrants is vastgesteld op $2,93. Serie A en Serie B warrants zullen dezelfde uitoefenprijs hebben, waarbij Serie A vijf jaar en Serie B twee jaar vanaf de datum van goedkeuring door de aandeelhouders zal vervallen. De sluiting van het aanbod zal naar verwachting plaatsvinden rond 19 augustus 2024, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden.
Maxim Group LLC treedt op als enige plaatsingsagent voor het aanbod. De gewone aandelen en voorgefinancierde warrants worden aangeboden onder een effectieve shelf registration statement, terwijl de warrants in de onderhandse plaatsing zijn vrijgesteld van registratie onder de Securities Act van 1933.
LM Funding America startte zijn Bitcoin mijnbouwactiviteiten in september 2022 en verstrekt ook financiering aan non-profit gemeenschapsverenigingen. Het bedrijf heeft gewaarschuwd dat dit persbericht toekomstgerichte verklaringen kan bevatten die onderhevig zijn aan verschillende risico's en onzekerheden, die hun bedrijfsresultaten wezenlijk kunnen beïnvloeden.
De bruto-opbrengst van de verkoop, vóór aftrek van vergoedingen en andere kosten, is bedoeld om de activiteiten en groei van het bedrijf te ondersteunen. De details van het aanbod en het bijbehorende prospectussupplement zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC en via Maxim Group LLC.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen. De verkoop van deze effecten is niet geregistreerd onder de Act of enige effectenwetgeving van een staat en mag niet worden aangeboden of verkocht in rechtsgebieden waar een dergelijke registratie of kwalificatie vereist is.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van LM Funding America, Inc.
In ander recent nieuws meldde LM Funding America zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, met een nettoverlies van $ 6,1 miljoen. De totale inkomsten van het bedrijf daalden naar $3 miljoen, een jaar-op-jaar daling van $184.000, terwijl de bedrijfskosten stegen naar $7,8 miljoen. Ondanks deze uitdagingen heeft het bedrijf met succes 44,1 Bitcoins gedolven en bezit het momenteel 160,4 Bitcoins, met een waarde van ongeveer $10 miljoen.
Een van de strategische initiatieven van het bedrijf omvat de aankoop van een mijnbouwlocatie in Texas en de oprichting van een hostingfaciliteit in de buurt van Oklahoma City. Deze stappen maken deel uit van de plannen van LM Funding America om zijn Bitcoin mijnbouwactiviteiten te verbeteren ter voorbereiding op de volgende Bitcoin halvering in 2028. Daarnaast heeft het bedrijf een niet-converteerbare lening van $5 miljoen afgesloten om extra miners aan te schaffen en de infrastructuur uit te breiden.
Dit zijn recente ontwikkelingen die de focus van het bedrijf op strategische groei door middel van overnames en verbeteringen in Bitcoin mijnbouwactiviteiten benadrukken. Ondanks dat LM Funding America een uitdagend kwartaal achter de rug heeft, heeft het bedrijf een duidelijke focus op toekomstige groei en optimalisatie van de Bitcoin mijnbouwactiviteiten.
Inzichten van InvestingPro
Nu LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) begint aan zijn meest recente poging om kapitaal in te zamelen door middel van een direct aanbod en een onderhandse plaatsing, evalueren investeerders mogelijk de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft LMFA momenteel een marktkapitalisatie van ongeveer $7,38 miljoen USD. Deze relatief kleine marktkapitalisatie weerspiegelt de nichepositie van het bedrijf binnen de sectoren cryptocurrency mining en gespecialiseerde financiering.
InvestingPro Tips suggereren dat LMFA wordt verhandeld tegen een lage Price / Book multiple van 0,23, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel van het bedrijf ondergewaardeerd is ten opzichte van de boekwaarde. Dit zou waardebeleggers kunnen aantrekken die willen profiteren van potentiële marktcorrecties. Dezelfde tips benadrukken echter dat LMFA snel cash heeft opgebruikt en dat het aandeel aanzienlijke dalingen heeft doorgemaakt, met een koers-totaalrendement van -43,76% over een maand en een koers-totaalrendement van -13,06% over een week vanaf de laatste geregistreerde datum. Bovendien verwachten analisten niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat een punt van zorg kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar winst op de korte termijn.
Ondanks de uitdagingen was de omzetgroei van LMFA over de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk met 125,0%, hoewel het een kwartaaldaling van -6,92% liet zien. Deze groei zou een teken kunnen zijn van het potentieel van het bedrijf om zijn activiteiten uit te breiden, vooral op het dynamische gebied van cryptocurrency mining. Aangezien de bruto-opbrengst van de verkoop bedoeld is om de activiteiten en groei van het bedrijf te ondersteunen, zouden beleggers graag willen zien hoe deze fondsen zullen worden gebruikt om de financiële tegenwind te overwinnen en het groeimomentum van de inkomsten te benutten.
Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/LMFA, die een uitgebreid overzicht geven van de financiële gegevens en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.