Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), een gezondheids- en welzijnsbedrijf, kondigde vandaag haar plan aan om een openbare emissie van 12 miljoen gewone aandelen te lanceren.
Het aanbod omvat 6 miljoen aandelen van het bedrijf en een gelijk aantal van bepaalde bestaande aandeelhouders. Daarnaast hebben de underwriters een optie van 30 dagen om nog eens 1,8 miljoen aandelen te kopen van de verkopende aandeelhouders.
De transactie is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, zonder garantie voor de voltooiing van het aanbod of de uiteindelijke voorwaarden. Life Time wil de netto-opbrengst aanwenden voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de aflossing van schulden. Het bedrijf zal echter geen financieel voordeel halen uit de verkoop van aandelen door de aandeelhouders.
Morgan Stanley en BofA Securities zijn de belangrijkste actieve book-running managers voor het aanbod. Deutsche Bank Securities en Wells Fargo Securities beheren ook actief de book-running en Evercore ISI en Guggenheim Securities nemen deel als book-running managers.
De effecten worden aangeboden via een shelf registration statement op Form S-3, die werd ingediend en van kracht werd op 12 augustus 2024. Het aanbod wordt alleen gedaan door middel van een prospectusaanvulling en het bijbehorende basisprospectus, die bij de SEC zullen worden gedeponeerd.
Life Time exploiteert meer dan 170 atletische countryclubs in de Verenigde Staten en Canada en biedt verschillende gezondheids- en lifestyleprogramma's aan. De digitale app van het bedrijf biedt extra middelen om gezond te leven en het bedrijf organiseert bijna 30 atletiekevenementen in het hele land.
Life Time Group Holdings rapporteerde een veelbelovend tweede kwartaal in 2024, met een aanzienlijke omzetgroei en een toename van het aantal actieve lidmaatschappen. De totale omzet van het bedrijf steeg met 19% tot $668 miljoen en het aantal actieve lidmaatschappen steeg met 5%. Het nettoresultaat voor het kwartaal werd gerapporteerd op $53 miljoen en het bedrijf verhoogde de omzet en aangepaste EBITDA voor het hele jaar.
De CEO van Life Time, Bahram Akradi, benadrukte de strategische investeringen van het bedrijf in technologie, waaronder AI, en een indrukwekkende pijplijn voor nieuwe clublocaties in de komende jaren. Het bedrijf heeft de omzet voor het hele jaar verhoogd naar $2,56 miljard tot $2,59 miljard en de aangepaste EBITDA voor dat jaar is nu vastgesteld op $642 miljoen tot $652 miljoen.
Het bedrijf heeft ook plannen onthuld om te investeren in de L.AI.C AI companion om de betrokkenheid en retentie van leden te verbeteren. Ondanks het bewust vertragen van de uitbreiding van nieuwe clubs om prioriteit te geven aan het positief worden van de cashflow, heeft Life Time een aanzienlijke pijplijn voor nieuwe clublocaties, met het potentieel voor meer dan 30 locaties.
Inzichten van InvestingPro
Nu Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH) zich voorbereidt op een beursgang, zijn de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties belangrijke overwegingen voor potentiële investeerders. Life Time, met een marktkapitalisatie van $4,78 miljard, toont een robuuste aanwezigheid in de gezondheids- en welzijnsindustrie. Het aandeel van het bedrijf heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt, met een koersstijging van 23,53% in de afgelopen maand en een indrukwekkende 64,2% in de afgelopen drie maanden.
De omzetgroei van het bedrijf weerspiegelt ook de groeiende activiteiten, met een stijging van 17,97% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Dit wordt verder ondersteund door een sterke brutowinstmarge van 46,64%, wat wijst op efficiënt management en een solide bedrijfsmodel. Met name Life Time's operationele winstmarge staat op 12,54%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om inkomsten effectief om te zetten in winst.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat analisten optimistisch zijn over de toekomstige prestaties van Life Time, waarbij 4 analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Dit sentiment wordt weerspiegeld door een aanzienlijke koersstijging in de afgelopen zes maanden, waarbij de aandelenkoers zijn hoogste punt in 52 weken nadert en momenteel wordt verhandeld op 96,77% van deze piek.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er momenteel nog 13 tips beschikbaar op InvestingPro, die kunnen worden geopend voor Life Time Group Holdings, Inc. op https://www.investing.com/pro/LTH. Deze inzichten kunnen waardevolle context bieden voor de aanstaande beursgang van het bedrijf en de mogelijke impact daarvan op de prestaties van het aandeel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.