TORONTO - Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY), een toonaangevend bedrijf in de terugwinning van lithium-ionbatterijmaterialen met een huidige marktkapitalisatie van $41,8 miljoen, heeft de prijs vastgesteld voor zijn openbare aanbieding in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van InvestingPro verwacht het bedrijf, waarvan de aandelenkoers het afgelopen jaar met meer dan 64% is gedaald, een bruto-opbrengst van ongeveer $15 miljoen, vóór aftrek van underwritingkortingen en geschatte aanbiedingskosten. De aanbieding zal naar verwachting op 16.01.2025 worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De aanbieding bestaat uit 15 miljoen units, waarbij elke unit één gewoon aandeel of een vooraf gefinancierde warrant voor de aankoop van één gewoon aandeel, één Serie A Warrant en één Serie B Warrant voor de aankoop van extra gewone aandelen bevat. De Serie A en Serie B Warrants zijn uitoefenbaar tegen $1,00 per gewoon aandeel, waarbij de Serie A acht maanden na uitgifte vervalt en de Serie B na vijf jaar. Analyse van InvestingPro wijst uit dat het bedrijf opereert met een aanzienlijke schuldenlast van $435,8 miljoen en een zorgwekkende current ratio van 0,6, wat duidt op mogelijke liquiditeitsproblemen.
Units worden geprijsd op $1,00 per stuk, terwijl vooraf gefinancierde units worden aangeboden voor $0,99999, rekening houdend met de nominale uitoefenprijs van de vooraf gefinancierde warrants. Aegis Capital Corp., de enige boeklopende manager voor de aanbieding, heeft een optie van 45 dagen om tot 15% extra gewone aandelen en warrants te kopen om overtoewijzingen te dekken.
Li-Cycle is van plan de netto-opbrengst te besteden aan werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. De aanbieding wordt gedaan onder een effectieve shelf registratieverklaring die op 29.03.2024 bij de U.S. Securities and Exchange Commission is ingediend. Abonnees van InvestingPro hebben toegang tot 18 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële gezondheid van Li-Cycle, waaronder gedetailleerde analyse van de kasstromen en winstgevendheidsmetrieken, beschikbaar in het uitgebreide Pro Research Report.
Deze aankondiging dient als een feitelijk verslag gebaseerd op een persbericht en vormt geen verkoopbod of verzoek. De verkoop van effecten in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie is verboden.
In ander recent nieuws heeft Li-Cycle Holdings Corp. aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële structuur en omzetgroei. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 79% in de omzet voor Q3 2024 tot $8,4 miljoen, voornamelijk gedreven door toegenomen recyclingdienstenomzet en gunstige metaalprijzen. Tegelijkertijd heeft Li-Cycle een leningsovereenkomst van $475 miljoen veiliggesteld met het Amerikaanse ministerie van Energie voor de bouw van het Rochester Hub-project in New York.
In een poging om zijn financiële basis te versterken, heeft Li-Cycle zijn overeenkomsten met Glencore Canada Corporation, een belangrijke investeerder, uitgebreid. Dit omvatte een Note Guaranty, waarbij Glencore een eerste prioriteit zekerheidsrecht kreeg in hun activa. Als gevolg van deze financiële aanpassingen steeg het pro forma volledig verwaterde eigendom van Glencore in Li-Cycle tot ongeveer 66%.
Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in de strategische inspanningen van het bedrijf om zijn financiële verplichtingen en partnerschappen te beheren. Analisten hebben aangegeven dat Li-Cycle een aanzienlijke toename van recyclingmaterialen verwacht tegen 2030, gedreven door het stijgende aantal elektrische voertuigen en productieafval. Dit sluit aan bij de verwachte groei van de markt voor elektrische voertuigen in Noord-Amerika met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 20% van 2025 tot 2030.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.