BofA Securities heeft donderdag de vooruitzichten voor Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) bijgesteld en het koersdoel voor de aandelen van de discountretailer aanzienlijk verlaagd. Het nieuwe koersdoel is vastgesteld op $70,00, een aanzienlijke daling ten opzichte van het vorige koersdoel van $117,00. Ondanks deze wijziging handhaafde het bedrijf zijn Underperform rating voor het aandeel.
De herziening volgt op Dollar Tree's gemiste winst over het tweede kwartaal en een neerwaartse bijstelling van de prognose voor de tweede helft van het boekjaar. BofA Securities verwacht dat aanhoudende macro-economische druk de consumentenvraag zal temperen, wat zal leiden tot een conservatievere prognose van de omzetgroei voor Dollar Tree in de tweede helft van het jaar. De nieuwe schatting voorspelt een stijging van 2% vergeleken met de eerdere verwachting van 5%.
Het bedrijf noemde ook aanvullende factoren die bijdragen aan de verlaging van de winst per aandeel (WPA) voor het boekjaar 2025/kalenderjaar 2024. De bijgewerkte schatting van de winst per aandeel is nu $5,40, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van $6,65. Deze aanpassing weerspiegelt niet alleen de zwakkere omzetverwachting, maar ook de verwachte gevolgen van hogere initiële kosten door de overname van 99 Cents Only-winkels.
Bovendien verwacht Dollar Tree hogere afschrijvingskosten als gevolg van hogere projectkosten, die aanvankelijk niet waren voorzien. Deze hogere kosten zullen de winst per aandeel van het bedrijf naar verwachting met $0,12 negatief beïnvloeden.
De herziene analyse van BofA Securities weerspiegelt een voorzichtige houding ten opzichte van de financiële prestaties van Dollar Tree op de korte termijn, nu de retailer door een uitdagende economische omgeving navigeert en te maken krijgt met de kosten in verband met de recente overname- en investeringsactiviteiten.
In ander recent nieuws heeft Dollar Tree een reeks belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Evercore ISI heeft de vooruitzichten voor het bedrijf bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $128,00 naar $78,00, maar handhaaft een In-Line rating. Daarentegen heeft BMO Capital Markets de rating van Dollar Tree verlaagd van Outperform naar Market Perform, op basis van zorgen over het vermogen van het bedrijf om zijn concurrentievoordeel te behouden en het koersdoel verlaagd naar $68.
Het bedrijf publiceerde zijn winstrapport over het tweede kwartaal van fiscaal 2024 en onthulde een stijging van de netto-omzet met 0,7% tot $7,4 miljard, waarbij de vergelijkbare winkelomzet bij Dollar Tree licht steeg met 1,3% en bij Family Dollar daalde met 0,1%. Dollar Tree heeft ook zijn portfolio beheerd, is van plan om het tempo van het omzetten van winkels naar de meerprijsformule te vertragen en streeft ernaar dat Family Dollar een laag-enkelcijferige groei behaalt.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken de strategische initiatieven van het bedrijf in een uitdagend economisch landschap. Een potentiële stagnatie in de vergelijkbare winkelomzet, een verhevigde concurrentie en dreigende uitdagingen op het gebied van regelgeving werden echter genoemd als mogelijke problemen die de toekomstige prestaties van het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden.
De strategische herziening van Family Dollar is erop gericht om de volledige waarde van de twee verschillende franchises aan te tonen. Ondanks deze uitdagingen blijft Dollar Tree optimistisch en wijst het bedrijf op het succes van zijn strategie voor uitbreiding met meerdere prijzen en versnelde winkelgroei.
Inzichten van InvestingPro
Naast de herzieningen door BofA Securities bieden InvestingPro-gegevens een breder perspectief op de financiële gezondheid van Dollar Tree (NASDAQ:DLTR). De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op $13,66 miljard en terwijl de koers/winst-verhouding uitdagingen aangeeft met een negatief cijfer van -13,5, is de aangepaste koers/winst-verhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025 gunstiger met 12,79. Dit suggereert dat wanneer we kijken naar de genormaliseerde winst, de waardering aantrekkelijker kan zijn. Daarnaast is de omzetgroei van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden positief met 7,51%, wat duidt op een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten ondanks de tegenwind in de markt.
Bovendien bieden twee InvestingPro Tips extra inzicht: De agressieve strategie van het management om aandelen terug te kopen kan duiden op vertrouwen in de waardepropositie van het bedrijf, en het nettoresultaat zal dit jaar naar verwachting groeien, wat een potentiële upside biedt voor beleggers die voorbij de directe uitdagingen kijken. Voor degenen die Dollar Tree als belegging overwegen, kan de huidige handel van het bedrijf in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt ook een kans zijn voor waardezoekers. Het is vermeldenswaard dat er meer dan 9 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar zijn, die beleggers een uitgebreider inzicht kunnen geven in de vooruitzichten van Dollar Tree.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt het InvestingPro platform een reeks hulpmiddelen en aanvullende tips om beleggers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. De huidige reële waarderamingen van analisten en InvestingPro staan respectievelijk op $124 en $94,88, wat potentiële beleggers een leidraad kan bieden voor het koersverloop van het aandeel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.