Truist Securities heeft donderdag het koersdoel voor CACI International (NYSE:CACI) verhoogd van $500 naar $520 en handhaaft de buy-rating voor het aandeel. De analist benadrukte de waardering van CACI en het potentieel voor opwaartse schattingsherzieningen als redenen voor de positieve vooruitzichten. CACI is nu gerangschikt als het tweede favoriete bedrijf binnen de groep Overheidsdiensten door Truist Securities.
De analist van het bedrijf wees erop dat CACI wordt verhandeld tegen een korting van 10% ten opzichte van sectorgenoten, waarbij een bijzonder sterk traject wordt verwacht voor opwaartse consensus schattingsherzieningen. Ondanks de verwachting dat de autonome groei zal vertragen van 14% in boekjaar 2024 naar 5%-8% in boekjaar 2025, wordt de prognose voor de tweede helft van het jaar als relatief conservatief gezien. Deze prognose wordt ondersteund door een toonaangevende 1,9x book-to-bill ratio en aanzienlijke bijdragen van grote programma's die nu worden opgestart, zoals FocusedFox, Spectral en EITaaS.
Truist Securities voorspelt een autonome omzetgroei van 8% voor CACI in het boekjaar 2025, wat hoger is dan de consensusraming van ongeveer 6,8%. Deze prognose is gebaseerd op verwachtingen voor contractramps, groei van on-contracten en minimale bijdragen van acquisities. De analist merkte ook op dat CACI een intrigerend verhaal is in termen van kapitaalinzet, met een solide geschiedenis van waardecreatie door middel van tuck-in acquisities.
CACI's financiële hefboom werd gerapporteerd op slechts 1,8 keer de netto hefboom, wat onder de bovenkant van het doelbereik van 3,5 keer is. Het bedrijf heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van succesvolle overnames en heeft onlangs opportunistische inkoop van eigen aandelen toegevoegd aan haar strategie om kapitaal in te zetten. In januari 2023 heeft CACI een Versnelde Inkoop van Aandelen (ASR (AS:ASRNL)) van $250 miljoen voltooid, waaruit blijkt dat het bedrijf waarde wil teruggeven aan aandeelhouders.
In ander recent nieuws heeft CACI International aanzienlijke financiële groei gerapporteerd, met een omzetstijging van 20% in het vierde kwartaal en een stijging van 14% voor het volledige fiscale jaar, waarmee de eigen verwachtingen worden overtroffen. Het bedrijf heeft ook een recordbedrag van $14 miljard aan contracten binnengehaald en de orderportefeuille is gestegen tot een robuuste $32 miljard, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar. CACI's EBITDA bereikte bijna $800 miljoen en de vrije kasstroom overtrof $380 miljoen.
Het bedrijf heeft ook verschillende belangrijke contracten binnengehaald. Het kreeg een opdracht van $80 miljoen voor het leveren van technische ondersteuning aan het Naval Sea Systems Command van de Amerikaanse marine en een potentiële zesjarige opdracht van $239 miljoen van het Amerikaanse leger voor het leveren van ondersteuning op het gebied van inlichtingenanalyse en operaties aan Amerikaanse strijdkrachten in Europa en Afrika.
Analisten van BofA Securities en Baird zijn optimistisch over de toekomst van CACI. BofA Securities verhoogde het koersdoel van het aandeel van $450,00 naar $535,00 en handhaafde een Buy rating, terwijl Baird het koersdoel verhoogde naar $544.
Voor het boekjaar 2025 verwacht CACI een omzetgroei van 6% tot 8,5%, met een verwachte stijging van de vrije kasstroom per aandeel van 11%. De omzet van het bedrijf wordt geschat tussen $7,9 miljard en $8,1 miljard, met een verwacht aangepast nettoresultaat tussen $505 miljoen en $525 miljoen.
Tot slot heeft CACI twee Nunn-Perry Awards ontvangen voor haar uitmuntende mentorschap in het kader van het Mentor Protégé Program van het Ministerie van Defensie (DoD). Deze erkenning benadrukt de toewijding van het bedrijf aan het stimuleren van groei en innovatie bij kleine bedrijven.
InvestingPro-inzichten
Recente analyses van InvestingPro hebben verschillende inzichten in de financiële prestaties en marktpositie van CACI International aan het licht gebracht. Het bedrijf heeft een robuuste marktkapitalisatie van $10,67 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de sector weerspiegelt. CACI's huidige koers-winstverhouding staat op 25,46, wat duidt op een hoge waardering ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat overeenkomt met de waarneming van Truist Securities dat het aandeel wordt verhandeld tegen een korting ten opzichte van sectorgenoten.
InvestingPro Tips suggereren dat ondanks het feit dat sommige analisten hun winst voor de komende periode naar beneden bijstellen, CACI dit jaar naar verwachting winstgevend zal zijn, waarmee de trend van de afgelopen twaalf maanden wordt voortgezet. De prijsstabiliteit van het aandeel wordt weerspiegeld door de lage volatiliteit, wat een niveau van zekerheid biedt voor beleggers die op zoek zijn naar minder turbulent marktgedrag. Bovendien wordt de solide financiële gezondheid van het bedrijf onderstreept door het gematigde schuldniveau en het vermogen om dicht bij het hoogste punt van de 52-week te handelen, wat het vertrouwen van beleggers aantoont.
Met een scherpe blik op de prestatiecijfers van het bedrijf, merkt InvestingPro een aanzienlijke omzetgroei op van 14,28% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q4 2024, naast een gezonde brutowinstmarge van 32,8%. Deze cijfers onderstrepen de operationele efficiëntie van het bedrijf en het potentieel voor duurzame winstgevendheid. Bovendien staat CACI's rendement op activa op 6,27%, wat spreekt van het effectieve gebruik van activa.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in CACI's statistieken en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro een uitgebreide lijst met tips, met nog 11 tips die verdere begeleiding kunnen bieden over het potentieel van het aandeel. Bezoek voor een beter geïnformeerde beleggingsbeslissing de speciale InvestingPro-pagina voor CACI op https://www.investing.com/pro/CACI.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.