Deutsche Bank handhaafde woensdag een Buy-rating op aandelen van Philip Morris (NYSE:PM) International Inc. (NYSE:PM) en verhoogde het koersdoel van $116,00 naar $118,00. De aanpassing volgt op de prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal, dat een stijging van 2,8% in verzendvolumes liet zien. Deze groei droeg bij aan een stijging van de netto groepsinkomsten met 5,6% tot $9.468 miljoen. De organische stijging was zelfs nog hoger en bedroeg 9,6%.
Philip Morris rapporteerde een brutowinst van 6.139 miljoen dollar, een stijging met 6,7%, wat zich vertaalt in een brutomarge van 64,7%, een verbetering met 70 basispunten. Deze verbetering werd ondersteund door hogere brutomarges van zowel de rookvrije producten van het bedrijf, met een margeverhoging van 15% tot ongeveer 67%, als de brandbare producten, die met 1,8% stegen tot 64,4%.
Het aangepaste bedrijfsresultaat van het bedrijf steeg met 12,5% tot $3.656 miljoen, hoewel de gerapporteerde marges licht daalden met 80 basispunten tot 38,6%.
Ondanks deze sterke financiële resultaten daalde de aangepaste winst per aandeel (WPA) van het bedrijf marginaal met 0,6% tot $1,59. Exclusief wisselkoerseffecten steeg de aangepaste winst per aandeel echter met 10,6%.
Vooruitkijkend heeft het management aangegeven een versnelde groei te verwachten in het segment van rookvrije producten in de tweede helft van 2024. Deze vooruitzichten hebben geleid tot een verbeterde aangepaste winst per aandeel (WPA) en bijgevolg tot een stijging met ongeveer 1% van de aangepaste WPA-voorspellingen van Deutsche Bank voor Philip Morris.
De waardering van Philip Morris blijft aantrekkelijk voor Deutsche Bank, met het aandeel dat wordt verhandeld tegen 15,4 keer de koers-winstverhouding (PE) en 13,0 keer de bedrijfswaarde-winstverhouding (EV) voor het kalenderjaar 2025. De herbevestiging van de buy-rating door de bank en de bescheiden verhoging van het koersdoel weerspiegelen het vertrouwen in de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van het bedrijf.
In ander recent nieuws kondigde Philip Morris International Inc. (PMI) een robuuste groei aan voor het tweede kwartaal van 2024, ondersteund door sterke prestaties in zijn rookvrije en brandbare portefeuilles. De rookvrije producten van het bedrijf, waaronder IQOS en ZYN, hebben een aanzienlijk momentum laten zien in markten zoals Japan, Europa en de VS. In het licht van deze ontwikkelingen heeft PMI zijn groeiprognose voor het hele jaar 2024 naar boven bijgesteld.
PMI rapporteerde een recordgroei in organische omzet en bedrijfsresultaat en zag de uitbreiding van het IQOS-gebruikersbestand naar 30,8 miljoen. Het bedrijf boekt ook vooruitgang in de VS met zijn ZYN-product, ondanks leveringsbeperkingen. Door vertragingen in de regelgeving in Taiwan zijn de verkoopdoelstellingen voor deze markt echter bijgesteld.
Het bedrijf is optimistisch over aanhoudende groei buiten Europa en versnelling in Europa na aanpassingen van het smaakverbod. PMI streeft naar ongeveer $15 miljard aan rookvrije netto-inkomsten voor het jaar. Ondanks enkele uitdagingen, zoals een lichte daling van het marktaandeel en beperkingen in de toeleveringsketen, blijft het bedrijf gefocust op zijn doel om zijn rookvrije activiteiten wereldwijd uit te breiden.
Inzichten InvestingPro
Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) blijft blijk geven van financiële veerkracht en groeipotentieel, zoals blijkt uit recente gegevens en analyses van InvestingPro. Met een opmerkelijke marktkapitalisatie van $171,89 miljard zijn de solide fundamentals van het bedrijf duidelijk.
De brutowinst over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 bedroeg een indrukwekkende $22,89 miljard, met een brutowinstmarge van 63,69%, wat de efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf onderstreept. Bovendien is het dividendrendement van het aandeel vanaf juni 2024 aantrekkelijk met 4,75%, aangevuld met een consistent trackrecord van dividendgroei, nu in het 17e opeenvolgende jaar.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten hun winsten voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat wijst op optimisme over de prestaties van Philip Morris. Bovendien wordt het aandeel geprezen om zijn lage koersvolatiliteit, wat duidt op een stabiele beleggingskeuze voor aandeelhouders.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en de aandelenprestaties van Philip Morris, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement en ontdek meer over de vooruitzichten en het investeringspotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.