Op vrijdag heeft Mizuho Securities zijn vooruitzichten voor de aandelen van Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) aangepast, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $500 naar $550, terwijl een neutrale houding ten opzichte van het aandeel werd gehandhaafd.
De herziening volgt op het rapport van Intuitive Surgical waarin een winst van $36 miljoen en $0,20 per aandeel werd gemeld, gedreven door een stijging van 18% in het aantal procedures en een aanzienlijke toename van Da Vinci 5 (DV5) systeemplaatsingen, waarvan er 110 eenheden in het derde kwartaal werden geplaatst, vergeleken met 70 in het tweede kwartaal.
Het bedrijf zag een jaar-op-jaar groei van 17% in het aantal procedures, na correctie voor extra dagen, met internationale expansie aangedreven door algemene chirurgie, gynaecologie en thoracale procedures. Ondanks een daling in het midden-enkelvoudige cijferbereik van de Amerikaanse bariatrische volumes, in lijn met de trends van het tweede kwartaal vanwege aanhoudende GLP-1-uitdagingen, was de algehele prestatie robuust.
Chirurgen hebben vroege positieve ervaringen gemeld met het DV5-systeem, waarbij verbeteringen zoals verminderde operatietijd en een snellere leercurve werden opgemerkt. De feedback benadrukt de krachtterugkoppeling en case insights-oplossingen als cruciale factoren in de adoptie van het systeem. Er zijn echter nog steeds leveringsbeperkingen voor de DV5, wat erop wijst dat een volledige lancering naar verwachting volgend jaar zal plaatsvinden.
De bijgewerkte positie van Mizuho weerspiegelt deze recente ontwikkelingen en anticipeert op een geleidelijke progressie voor Intuitive Surgical. Het bedrijf heeft kleine aanpassingen gedaan aan zijn schattingen terwijl het zijn neutrale beoordeling handhaaft, wat duidt op een voorzichtige maar erkennende reactie op het huidige traject en groeipotentieel van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Intuitive Surgical een robuust derde kwartaal voor 2024 gerapporteerd, met aanzienlijke groei in procedures en systeemplaatsingen. De omzet van het bedrijf bereikte €2 miljard, een stijging van 17% jaar-op-jaar, gedreven door een stijging van 18% in DaVinci-procedures.
De geïnstalleerde basis van DaVinci-systemen groeide tot ongeveer 9.300 multi-port systemen wereldwijd, en 379 systemen werden geplaatst in Q3. Het bedrijf heeft ook zijn prognose voor de procedure-groei voor het volledige jaar 2024 verhoogd naar een bereik van 16% tot 17%.
Het nieuwste DaVinci 5-systeem van Intuitive Surgical, gelanceerd in maart 2024, heeft 188 installaties gezien en meer dan 12.000 voltooide procedures. Het Ion endoluminale systeem heeft nu 736 installaties en is gebruikt bij meer dan 150.000 longbiopsieën. Bovendien zijn de digitale initiatieven van het bedrijf uitgebreid, met bijna 3.000 geïnstalleerde DaVinci virtual reality simulators.
Ondanks de positieve ontwikkelingen staat Intuitive Surgical voor aanhoudende prijsdruk in China vanwege waardegebaseerde prijsaanpassingen en de introductie van binnenlandse concurrenten. Het bedrijf verwacht echter een brede lancering van DaVinci 5 tegen medio 2025 en richt zich op het uitbreiden van het Ion-systeem internationaal, met name in China en Europa.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Intuitive Surgical komen overeen met verschillende InvestingPro-metrieken en tips. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een indrukwekkende €168,4 miljard, wat de sterke positie in de medische technologiesector weerspiegelt. De omzetgroei van 14,47% in Q2 2024 ondersteunt de 18% stijging in procedurevolumes die in het artikel wordt genoemd.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Intuitive Surgical dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, wat consistent is met het positieve momentum van het aandeel na de winstoverschrijding. De winstgevendheid van het bedrijf wordt onderstreept door een andere tip die aangeeft dat het de afgelopen twaalf maanden winstgevend is geweest, met een robuuste operationele winstmarge van 25,79%.
Beleggers moeten echter opmerken dat Intuitive Surgical tegen een hoge koers-winstverhouding van 80,27 handelt, wat suggereert dat het aandeel mogelijk geprijsd is voor hoge groeiverwachtingen. Deze waarderingsmaatstaf komt overeen met de InvestingPro Tip dat het bedrijf tegen een hoge winstmultiple handelt.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips die verdere inzichten kunnen verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van Intuitive Surgical.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.