RBC Capital Markets heeft vrijdag de vooruitzichten voor Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van $ 265,00 naar $ 300,00 met behoud van een Outperform rating.
De herziening volgt op Alnylam's gerapporteerde productomzet van $ 410 miljoen, die de consensusschatting van $ 367 miljoen overtrof. Daarnaast werden de financiële verwachtingen van het bedrijf voor het jaar verhoogd met ongeveer 11% in het midden, van een bereik van $1,4-1,5 miljard naar $1,575-1,650 miljard.
De analist merkte op dat de markt met spanning uitkijkt naar de resultaten van de HELIOS-B studie op de bijeenkomst van de European Society of Cardiology (ESC). Alnylam heeft bevestigd dat het Kaplan-Meier-curves zal presenteren met gedetailleerde gegevens over sterfte en terugkerende cardiovasculaire voorvallen in alle belangrijke subgroepen, inclusief de intent-to-treat-, monotherapie- en combinatietherapiecohorten.
Verder blijft de pijplijn van het bedrijf robuust met verschillende belangrijke ontwikkelingen die worden verwacht. De volgende generatie behandeling voor transthyretine-gemedieerde cardiomyopathie (TTR-CM), die mogelijk een jaarlijkse dosering biedt, zal naar verwachting rond het einde van het jaar starten met Fase III klinische studies. Een update van de Fase I studie voor het amyloïde precursorproteïne (APP) wordt ook later dit jaar verwacht.
De analist benadrukte de sterke commerciële prestaties van Alnylam en het potentieel voor aanzienlijke groei in de markt voor zijn therapieën. De behandeling van het bedrijf liet een sterftereductie zien van 36%, wat opmerkelijk is in vergelijking met de reductie van 19% die werd aangetoond door GLP1's in een vergelijkbare context.
Met de huidige zorgstandaard die een jaarlijkse omzet genereert van $5 miljard en groeit met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 65%, en met 80% van de doelpopulatie die nog niet wordt behandeld, ziet de analist een aanzienlijke kans voor Alnylam.
Alnylam Pharmaceuticals rapporteerde een stijging van 34% op jaarbasis in de wereldwijde netto-productinkomsten, die $ 410 miljoen bedroegen. Deze aanzienlijke groei was voornamelijk te danken aan een stijging van 37% in de TTR-franchise. Bovendien heeft het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd met ongeveer 11% in het midden.
Bovendien heeft Alnylam positieve resultaten gerapporteerd van de HELIOS-B Fase 3 studie van vutrisiran in ATTR cardiomyopathie. De studie toonde verbeterde cardiovasculaire resultaten en een sterftevoordeel in vergelijking met placebo. Deze resultaten zullen naar verwachting in detail worden gepresenteerd op het komende congres van de European Society of Cardiology.
Alnylam bereidt zich ook voor op mogelijke productlanceringen volgend jaar en heeft plannen om drie aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen voor onderzoek in te dienen tegen het einde van het jaar. Verder zitten er Fase 2 studies voor mivelsiran bij de ziekte van Alzheimer en ALN-BCAT bij hepatocellulair carcinoom in de pijplijn.
Inzichten van InvestingPro
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) staat in de belangstelling na de aanpassing van het koersdoel door RBC Capital Markets. In het licht van de recente financiële resultaten en de veelbelovende pijplijn van het bedrijf, zouden beleggers de volgende statistieken en InvestingPro Tips inzichtelijk kunnen vinden:
InvestingPro Data geeft aan dat de market cap van Alnylam $34,39 miljard bedraagt, met een aanzienlijke omzetgroei van 75,2% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024. Deze groei wordt verder benadrukt door een kwartaalomzetstijging van 54,82% in Q1 2024, wat de sterke commerciële prestaties van het bedrijf aantoont. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, met een koers-winstverhouding van -106,46, blijft de brutowinstmarge met 83,95% hoog, wat wijst op een efficiënt kostenbeheer.
InvestingPro Tips onthullen dat het aandeel momenteel wordt verhandeld in de buurt van zijn 52-weeks hoogtepunt, met een koers die 99,11% van die piek bedraagt. De recente prestaties waren robuust, met een opmerkelijk rendement van 78,7% in de afgelopen drie maanden. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat de RSI aangeeft dat het aandeel zich in het overboughtgebied bevindt, wat zou kunnen wijzen op een potentiële pullback. Bovendien verwachten analisten niet dat Alnylam dit jaar winstgevend zal zijn. Het is ook vermeldenswaard dat het bedrijf geen dividend uitkeert, wat van invloed kan zijn op beleggingsstrategieën die gericht zijn op het genereren van inkomsten.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Alnylam Pharmaceuticals, die toegankelijk zijn voor meer uitgebreide beleggingsstrategieën en inzichten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.