JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), een wereldwijde fabrikant en distributeur van bouwproducten, kondigde donderdag haar voornemen aan om $350 miljoen aan senior ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd tot 2032 in een onderhandse plaatsing.
Het bedrijf is van plan de opbrengst te gebruiken om zijn 4,625% Senior Notes, die in 2025 vervallen, af te lossen en om uitstaande leningen onder zijn termijnleningfaciliteit gedeeltelijk terug te betalen.
Het aanbod is afhankelijk van marktomstandigheden en zal beschikbaar zijn voor gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de Securities Act, evenals voor bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore transacties onder Regulation S.
De obligaties worden gegarandeerd door JELD-WEN, Inc., de belangrijkste operationele dochteronderneming, en haar binnenlandse dochterondernemingen die garant staan voor schulden onder de term loan facility.
De obligaties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratievereisten.
JELD-WEN ontwerpt, produceert en distribueert binnen- en buitendeuren, ramen en aanverwante producten voor de nieuwbouw-, reparatie- en renovatiesector.
Het bedrijf heeft vestigingen in 15 landen in Noord-Amerika en Europa en heeft ongeveer 18.000 werknemers. JELD-WEN's merkenportfolio omvat namen als JELD-WEN®, LaCantina®, VPI™ in Noord-Amerika en Swedoor® en DANA® in Europa.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de aankondiging van JELD-WEN Holding, Inc. met betrekking tot de uitgifte van senior unsecured notes, is een momentopname van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf essentieel voor potentiële investeerders. Volgens gegevens van InvestingPro heeft JELD-WEN een marktkapitalisatie van ongeveer $1,21 miljard, wat de huidige waardering van het bedrijf door de markt weerspiegelt. Ondanks een uitdagende omgeving staat de brutowinstmarge van het bedrijf op 19,14%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om de winstgevendheid van zijn activiteiten te handhaven.
Het bedrijf heeft de afgelopen twaalf maanden echter te maken gehad met een aanzienlijke omzetdaling van 10,65%. Deze krimp wordt weerspiegeld in de EBITDA van het bedrijf, die in dezelfde periode met 33,98% is gedaald. Deze cijfers zijn cruciaal voor beleggers gezien het vermogen van het bedrijf om nieuwe schulden af te lossen en zijn financiële verplichtingen te beheren.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten verwachten dat het nettoresultaat van JELD-WEN dit jaar zal groeien, wat zou kunnen duiden op een potentiële ommekeer in de financiële prestaties. Bovendien overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een sterke liquiditeitspositie die beleggers zou kunnen geruststellen over de financiële stabiliteit van het bedrijf op de korte termijn. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht zijn er 8 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een diepere analyse geven van de financiële vooruitzichten en marktpositie van JELD-WEN.
Met de volgende winstdatum van het bedrijf op 5 november 2024, kunnen beleggers de financiële rapporten van JELD-WEN in de gaten houden om de invloed van de marktomstandigheden op de inkomsten en winst te meten. Het InvestingPro platform biedt een scala aan aanvullende tips en real-time statistieken voor JELD-WEN op https://www.investing.com/pro/JELD, wat een waardevolle bron kan zijn voor degenen die weloverwogen beleggingsbeslissingen willen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.