Op donderdag kreeg Invesco (NYSE:IVZ) een stabiele vooruitzichten van TD Cowen, met een herhaald koopadvies en een koersdoel van $19,00. Na sluiting van de markt op woensdag rapporteerde Invesco zijn beheerd vermogen (AUM) per 30 september, wat gemengde reacties opleverde maar over het algemeen positief werd ontvangen. Het AUM van de firma overtrof de verwachtingen, voornamelijk gedreven door een toename in lagere vergoedingen voor wereldwijde liquiditeitsproducten. Het langetermijn-AUM en de stromen waren echter grotendeels in lijn met de prognoses.
In de gedetailleerde uitsplitsing van de langetermijnstromen toonde Invesco sterkte in vastrentende waarden (FI) en Azië-Pacific (APAC) investeringen. Deze prestatie werd gecompenseerd door zwakkere aandelen, die aan de verwachtingen voldeden, en een teleurstellend resultaat in private markten. De combinatie van deze factoren zal naar verwachting druk blijven uitoefenen op het basistarief.
Ondanks de gemengde resultaten wordt de positie van de firma ondersteund door de prestaties in belangrijke gebieden, waarbij de analist het koopadvies bevestigt. De analist suggereerde dat hoewel de AUM-cijfers een positief aspect presenteren, de algehele impact op het aandeel naar verwachting gevarieerd zal zijn vanwege de contrasterende prestaties in verschillende investeringscategorieën.
De reactie van de markt op het AUM-rapport van Invesco en het herbevestigde standpunt van de analist over het bedrijf zal worden geobserveerd terwijl beleggers de gedetailleerde financiële cijfers verwerken. De prestaties van het Invesco-aandeel in de komende dagen zullen de interpretatie van de markt van de AUM-resultaten in combinatie met het bredere investeringslandschap weerspiegelen.
In ander recent nieuws meldde Invesco een stijging van zijn beheerd vermogen (AUM) naar $1,75 biljoen per augustus 2024, een stijging van 1,1% ten opzichte van de vorige maand. Deze groei werd gedreven door netto langetermijn-instroom van $2,4 miljard en gunstige marktrendementen, die een extra $16 miljard bijdroegen. Analisten van onder andere Barclays, RBC Capital Markets, BofA Securities en Argus hebben hun vooruitzichten voor Invesco bijgewerkt, wat de recente financiële prestaties van het bedrijf weerspiegelt.
Invesco rapporteerde ook een lichte stijging van het AUM voor juli 2024, tot $1,732 biljoen, met netto langetermijn-instroom van in totaal $10,8 miljard. Dit ging gepaard met een voortzetting van de positieve instroommix die werd waargenomen in het tweede kwartaal van 2024.
De financiële strategie van Invesco omvat plannen om de inkoop van aandelen te hervatten en het ETF- en vastrentende aanbod uit te breiden, met name in internationale markten zoals China en Japan. De strategie is positief ontvangen, zoals blijkt uit een stijging van 12% jaar-op-jaar in AUM en een uitbreiding van de operationele marge tot 30,9%. Citi herhaalde een Neutraal-rating voor Invesco-aandelen, waarbij ze wezen op veelbelovende momentum in de Azië-Pacific regio. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Invesco.
InvestingPro Inzichten
Het recente AUM-rapport van Invesco en het herhaalde koopadvies van TD Cowen sluiten aan bij verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €8 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de vermogensbeheerindustrie weerspiegelt. Ondanks de gemengde AUM-resultaten geven InvestingPro Tips aan dat de nettowinst van Invesco dit jaar naar verwachting zal groeien, en analisten voorspellen dat het bedrijf weer winstgevend zal worden. Deze positieve vooruitzichten ondersteunen het optimistische standpunt van TD Cowen.
De sterke prestaties van de firma in vastrentende waarden en APAC-investeringen zijn bijzonder opmerkelijk als we bedenken dat de omzet van Invesco over de laatste twaalf maanden met 1,11% is gegroeid, met een stijging van 2,81% in het meest recente kwartaal. Deze groei, zij het bescheiden, toont het vermogen van het bedrijf aan om inkomsten te genereren, zelfs onder uitdagende marktomstandigheden.
Bovendien onderstrepen het dividendrendement van Invesco van 4,61% en de 18-jarige staat van dienst in het handhaven van dividenduitkeringen de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen. Dit consistente dividendbeleid kan enige stabiliteit bieden aan beleggers te midden van de gemengde AUM-resultaten.
Voor lezers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor Invesco, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.