Op vrijdag verhoogde de investeringsfirma Baird zijn koersdoel op aandelen van Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) naar $503 van het vorige koersdoel van $487, terwijl het een Outperform rating op het aandeel handhaafde. De aanpassing volgt op de sterke prestaties van Intuitive Surgical in het tweede kwartaal van 2024, waar het bedrijf de consensusramingen op verschillende punten overtrof.
Intuitive Surgical meldde de plaatsing van 70 van zijn da Vinci chirurgische systemen (dv5), waarmee het de verwachtingen van de buy-side van meer dan 35 tot 40 eenheden overtrof. Daarnaast kende het bedrijf een groei van 17% in procedures, waarmee de verwachte groei van 15-16% werd overtroffen. Ook de systeemomzet en de winst per aandeel (WPA) overtroffen de verwachtingen met respectievelijk 10% en 15%.
Ondanks beperkingen op de plaatsing van da Vinci-systemen in de tweede helft van 2024 en de eerste helft van 2025, en een afnemende verkoop in China, blijft Baird optimistisch over de vooruitzichten van Intuitive Surgical. Het bedrijf verwacht dat de upgradecyclus van het bedrijf zal blijven zorgen voor een dubbelcijferige groei in de verkoop van systemen en een groei van de procedures van midden tot hoge tienden. Dit zal naar verwachting bijdragen aan een versnelling van de omzetgroei in de komende jaren.
Naar aanleiding van de resultaten over het tweede kwartaal heeft Baird zijn financiële prognoses voor Intuitive Surgical naar boven bijgesteld, wat het geloof in het potentieel van het bedrijf voor aanhoudend succes versterkt. Dit vertrouwen is een cruciale factor in de ondersteuning van de multiple waartegen het aandeel Intuitive Surgical op de markt wordt verhandeld.
In ander recent nieuws heeft Intuitive Surgical een opmerkelijke groei gezien in de winst over het tweede kwartaal, met een omzetstijging van 2% en een stijging van de winst per aandeel (WPA) met 15%. Deze groei werd gedreven door een stijging van 17% in het aantal procedures en systeemplaatsingen tot een totaal van 341, wat de verwachte 318 overtreft.
Het management van het bedrijf heeft ook zijn prognose voor het procedurevolume bijgesteld en verwacht nu een groeipercentage tussen 15,5% en 17,0%, en heeft de prognose voor de groei van de operationele uitgaven verlaagd naar een jaar-op-jaar stijging van 10-13%.
In reactie op deze ontwikkelingen hebben verschillende analisten hun ratings en koersdoelen voor Intuitive Surgical bijgesteld. RBC Capital handhaafde zijn Outperform rating en een koersdoel van $475,00, terwijl Evercore ISI zijn outlook aanpaste en het koersdoel verlaagde naar $410, maar een 'In Line' rating handhaafde.
BTIG verhoogde zijn koersdoel naar $469 en Truist Securities verhoogde zijn koersdoel naar $515, en handhaafden beide een 'Buy' rating voor het aandeel. Baird verhoogde ook zijn koersdoel naar $487 en benadrukte de potentiële impact van het da Vinci 5-systeem op de toekomstige inkomsten van het bedrijf.
Verder keurde de Amerikaanse Food and Drug Administration een etiketteringsherziening goed voor de da Vinci X- en Xi-chirurgische systemen van Intuitive, waaruit blijkt dat de overlevingskansen voor patiënten die een radicale prostatectomie met robotondersteuning ondergaan vergelijkbaar zijn met die van traditionele open chirurgie. Deze beslissing was gebaseerd op een onderzoek waarbij bijna 25.000 patiënten betrokken waren, wat de sterke positie van Intuitive Surgical in de medische technologie-industrie versterkt.
Inzichten van InvestingPro
De recente upgrade door Baird van het koersdoel van Intuitive Surgical naar $503 weerspiegelt de robuuste prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal van 2024, maar het is ook belangrijk om de bredere financiële context in overweging te nemen die InvestingPro biedt. Intuitive Surgical wordt momenteel verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding van 73,62, wat duidt op een aanzienlijke winstmultiple die beleggers bereid zijn te betalen, mogelijk vanwege de consistente winstgevendheid van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden en een sterk historisch rendement in de afgelopen tien jaar. Dit komt overeen met de positieve vooruitzichten van Baird en de waargenomen groei van 17% in de procedures, die de verwachtingen overtrof.
InvestingPro Tips benadrukken ook dat de liquide middelen van Intuitive Surgical groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat zorgt voor financiële stabiliteit, en dat het aandeel over het algemeen wordt verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat een meer voorspelbare investering biedt in termen van prijsschommelingen. Bovendien laat Intuitive Surgical met een omzetgroei van 13,81% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 een solide traject zien in zijn financiële prestaties. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er 14 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met een abonnement. Om uw beleggingsstrategie te verrijken, gebruikt u couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.