ALISO VIEJO, Californië - indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI), een leverancier van halfgeleideroplossingen voor de auto-industrie met een huidige marktkapitalisatie van €1,06 miljard, heeft vandaag aangekondigd voornemens te zijn om voor €175 miljoen aan converteerbare senior obligaties uit te geven met een looptijd tot 2029. Volgens InvestingPro analyse lijkt het bedrijf ondergewaardeerd tegen de huidige koers van €5,28. De uitgifte is gericht op gekwalificeerde institutionele beleggers, op basis van Rule 144A van de Securities Act van 1933. Wilt u diepere inzichten? InvestingPro abonnees hebben toegang tot 8 aanvullende belangrijke inzichten over INDI, waaronder gedetailleerde financiële gezondheidsscores en uitgebreide waarderingsmaatstaven.
Het bedrijf verwacht ook een optie te verlenen om binnen een periode van 13 dagen vanaf de uitgiftedatum tot €26,25 miljoen aan extra obligaties te kopen. De obligaties, die senior ongedekte verplichtingen zijn, zullen converteerbaar zijn in contanten, indie's Class A gewone aandelen, of een combinatie van beide, naar keuze van indie. Rentebetalingen zijn halfjaarlijks gepland vanaf 15 juni 2025, waarbij de obligaties op 15 december 2029 aflopen, tenzij ze eerder worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd.
In samenhang met de prijsstelling van de obligaties is indie van plan om capped call transacties aan te gaan om de verwatering door de conversie van de obligaties te minimaliseren of om contante betalingen boven de hoofdsom te compenseren. Deze transacties kunnen de marktprijs van indie's gewone aandelen beïnvloeden, aangezien de optie tegenpartijen zich bezighouden met verschillende derivatentransacties en mogelijk indie's gewone aandelen kopen of verkopen in secundaire markttransacties.
De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt om de capped call transacties te betalen, waarbij de resterende middelen worden toegewezen aan werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden, wat potentiële overnames zou kunnen omvatten, hoewel er momenteel geen overeenkomsten zijn gesloten.
De obligaties en de aandelen die bij conversie kunnen worden uitgegeven, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten en zullen niet worden aangeboden of verkocht in de VS zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Gevestigd in Aliso Viejo, Californië, richt indie Semiconductor zich op de ontwikkeling van halfgeleider-, fotonica- en softwareplatforms voor Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), in-cabin gebruikerservaring en voertuigelektrificatietoepassingen. De producten van het bedrijf worden wereldwijd gebruikt door Tier 1-partners en verschillende automotive OEM's. InvestingPro gegevens tonen aan dat het bedrijf een indrukwekkende omzetgroei van 23% heeft behaald over de afgelopen twaalf maanden, met een gezonde current ratio van 2,39 wat wijst op een sterke kortetermijnliquiditeit. Ontdek het volledige financiële verhaal met het exclusieve onderzoeksrapport van InvestingPro, onderdeel van onze dekking van meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen, dat diepgaande analyses en bruikbare inzichten biedt voor geïnformeerde investeringsbeslissingen.
Dit persbericht is uitgegeven volgens Rule 135c onder de Securities Act en is gebaseerd op een persbericht. Het is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten.
In ander recent nieuws heeft indie Semiconductor een omzet gerapporteerd van €54 miljoen in het derde kwartaal, wat een sequentiële groei van 3,1% betekent en de eerdere verwachtingen overtreft. De niet-GAAP brutowinst van het bedrijf bedroeg €27,2 miljoen, resulterend in een brutomarge van 50,4%. Het bedrijf rapporteerde echter ook een niet-GAAP operationeel verlies van €16,8 miljoen en een nettoverlies van €17,7 miljoen.
Vooruitkijkend verwacht indie Semiconductor een veelbelovend vierde kwartaal met omzetschattingen tussen €56 miljoen en €60 miljoen, wat duidt op meer dan 7% sequentiële groei. De strategische orderportefeuille van het bedrijf is gegroeid tot €7,1 miljard, waarbij Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) meer dan 72% van de orderportefeuille uitmaakt.
Ondanks enkele vertragingen die de groeisnelheid beïnvloeden, is het bedrijf optimistisch over zijn langetermijnvooruitzichten met een focus op ADAS en elektrificatie-innovatie. Opmerkelijk is dat indie Semiconductor recent design wins heeft behaald bij grote Original Equipment Manufacturers (OEM's) zoals Porsche Automobil Holding SE en General Motors. Deze ontwikkelingen maken deel uit van de voortdurende inspanningen van het bedrijf om zijn innovatieve productportfolio en operationele uitmuntendheid te benutten om groei te stimuleren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.