MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: NYSE:HLT), een wereldwijd opererend horecabedrijf, heeft aangekondigd dat het van plan is $ 1 miljard aan senior notes met looptijd tot 2033 aan te bieden via zijn indirecte dochteronderneming Hilton Domestic Operating Company Inc. Het aanbod is bedoeld om fondsen te werven voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De senior notes zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of enige effectenwetgeving van een staat, en zullen alleen beschikbaar zijn voor gekwalificeerde institutionele kopers en bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore-transacties, op basis van de vrijstellingen van Rule 144A en Regulation S onder de Securities Act.
Hilton heeft verduidelijkt dat deze aankondiging geen aanbod is om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen. De uitgifte en verkoop van de notes is onwettig in elk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop verboden is.
Het persbericht bevat ook toekomstgerichte uitspraken over de bedrijfsprestaties en financiële resultaten van Hilton. Deze verklaringen zijn onderhevig aan een verscheidenheid aan risico's en onzekerheden, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden zijn onder andere industrierisico's, economische omstandigheden, uitdagingen op het gebied van arbeid, concurrentie en Hilton's schuldenlast. Hilton heeft geïnteresseerden verwezen naar de SEC-dossiers voor een uitgebreidere lijst van risicofactoren.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Hilton Worldwide Holdings Inc. en vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen.
In ander recent nieuws heeft Hilton Worldwide Holdings Inc. in het tweede kwartaal sterke financiële prestaties laten zien, die de marktverwachtingen overtroffen. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste EBITDA van $ 917 miljoen, wat beter was dan zowel de prognose van Mizuho van $ 901 miljoen als Hilton's eigen guidance, variërend tussen $ 890 miljoen en $ 910 miljoen. De netto-eenhedengroei van het bedrijf steeg met 6,1% j-o-j, waarbij nieuwe overnames en partnerschappen bijdroegen aan deze groei. Hilton heeft echter de indicatie voor de omzet per beschikbare kamer (RevPAR) voor het hele jaar bijgesteld van een stijging van 2-4% naar 2-3%.
In reactie op deze ontwikkelingen hebben zowel Morgan Stanley als Mizuho Securities hun koersdoelen voor Hilton aangepast. Morgan Stanley handhaaft een Overweight rating en een nieuw koersdoel van $ 233, en Mizuho behoudt een Outperform rating met een koersdoel van $ 237. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de recente prestaties van Hilton en veranderingen in de bredere economische vooruitzichten.
Ondanks een zwakker macroklimaat en lagere RevPAR-richtlijnen handhaaft Hilton zijn positieve vooruitzichten en verwacht het ongeveer 10% EBITDA-groei voor het hele jaar. Het portfolio van het bedrijf is uitgebreid tot meer dan 8.000 hotels en Hilton verwacht voor het hele jaar een netto eenhedengroei van 7% tot 7,5%. Deze resultaten en prognoses weerspiegelen de recente strategische overnames en partnerschappen van het bedrijf, evenals de sterke prestaties in de regio's Europa, Midden-Oosten, Afrika (EMEA) en Azië-Pacific (APAC).
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente aankondiging van Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) om $ 1 miljard aan senior notes aan te bieden, is het relevant om de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf te bekijken. InvestingPro-gegevens geven aan dat Hilton een aanzienlijke marktkapitalisatie heeft van $ 52,8 miljard, wat de belangrijke aanwezigheid in de horeca onderstreept. Met een koers-winstverhouding van 44,89 handelt het bedrijf tegen een hoge winstmultiple, wat de verwachtingen van beleggers voor toekomstige groei of de sterke marktpositie van het bedrijf kan weerspiegelen.
Tips van InvestingPro suggereren dat het management van Hilton actief aandelen heeft ingekocht, wat een indicator kan zijn van het vertrouwen van de leiding in de waarde van het bedrijf. Daarnaast laat Hilton's indrukwekkende brutowinstmarge van 75,38% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024 zien dat het bedrijf in staat is om winstgevend te blijven in een concurrerende sector. Deze financiële cijfers en strategische beslissingen zijn cruciaal voor beleggers om in overweging te nemen, vooral in de context van de nieuwe schuldaanbieding en de algehele kapitaalstructuur van het bedrijf.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gegevens en marktprestaties van Hilton, biedt InvestingPro aanvullende tips, waaronder inzicht in de schuldniveaus van het bedrijf, waarderingsmultiples en winstherzieningen van analisten. In totaal zijn er 13 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Hilton, die een uitgebreide analyse bieden voor weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.