H.C. Wainwright handhaaft een buy-rating en een koersdoel van $7,00 op aandelen van Metagenomi Inc (NASDAQ: MGX), na de publicatie van veelbelovende 12-maandelijkse gegevens van het Hemofilie A-programma van het bedrijf.
De gegevens, afkomstig van studies met niet-menselijke primaten (NHP's), toonden het potentieel van Metagenomi's tweecomponenten strategie voor genbewerking bij de behandeling van Hemofilie A aan.
De therapeutische aanpak van het bedrijf omvat een lipide nanodeeltje (LNP) dat een nuclease voor genbewerking levert, naast een adeno-geassocieerd virus (AAV) dat het FVIII-donor-DNA-sjabloon draagt.
De innovatieve strategie is gericht op het invoegen van het FVIII-gen in het genoom om Hemofilie A te bestrijden. Het behandelingsproces begint met de toediening van het AAV-ingekapselde FVIII-gen, gevolgd door het LNP-ingekapselde nuclease na 35 dagen.
De resultaten wezen op een significante toename van FVIII, een bloedstollingseiwit, bij alle drie de geteste NHP proefpersonen. De waargenomen FVIII-expressieniveaus bereikten 81,7%, 41% en 9,1% van de normale FVIII-expressie, wat de potentiële werkzaamheid van de genbewerkingbehandeling van Metagenomi aantoont.
In ander recent nieuws heeft Metagenomi veelbelovende gegevens vrijgegeven van haar genbewerkingprogramma voor hemofilie A, waaruit een aanhoudende werkzaamheid gedurende een jaar bij niet-menselijke primaten blijkt.
De behandeling werd goed verdragen, zonder significante afname in Factor VIII activiteitsniveaus, cruciaal voor de bloedstolling. De ontwikkelingskandidaat van het bedrijf, MGX-001, zal naar verwachting verder vorderen zoals gepland en de aanvraag voor de Investigational New Drug (IND) zal naar verwachting tegen 2026 worden ingediend.
Analisten van TD Cowen handhaafden een Buy-rating voor Metagenomi op basis van deze bemoedigende gegevens. H.C. Wainwright heeft echter onlangs zijn koersdoel voor Metagenomi aandelen verlaagd vanwege mogelijke toegenomen concurrentie van Pfizer's succesvolle Fase 3 gentherapiestudie voor Hemofilie A, maar handhaafde wel een Buy rating.
Daarentegen verlaagde JPMorgan de rating van Metagenomi van Overweight naar Neutral, na de beëindiging van de samenwerking van het bedrijf met Moderna.
Ondanks deze verschillende perspectieven blijven de inspanningen van Metagenomi gericht op de ontwikkeling van deze potentiële behandeling voor hemofilie A, een genetische aandoening die de bloedstolling belemmert. De positieve gegevens van het onderzoek ondersteunen de benadering van genbewerking door het bedrijf en de toepassing ervan bij de behandeling van hemofilie A.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX) vooruitgang blijft boeken in zijn Hemofilie A-programma, bieden recente gegevens van InvestingPro een bredere financiële context voor de prestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $108,54 miljoen navigeert Metagenomi door een uitdagend financieel landschap, zoals blijkt uit een negatieve koers-winstverhouding van -0,56, wat de zorgen van beleggers over de winstgevendheid weerspiegelt. Ondanks een indrukwekkende omzetgroei van 83,36% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, staat de brutowinstmarge van het bedrijf op een verontrustende -99,09%, wat duidt op kosten die de inkomsten ver overstijgen.
InvestingPro Tips benadrukken dat Metagenomi weliswaar meer geld in kas heeft dan schulden, wat duidt op een zekere mate van financiële stabiliteit, maar dat analisten hun zorgen hebben geuit over de cash burn rate en zwakke brutowinstmarges van het bedrijf. Daarnaast zijn de prestaties van het aandeel ondermaats geweest, met een koers totaal rendement van -71,87% op jaarbasis vanaf Q2 2024, en analisten verwachten niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Het is echter vermeldenswaard dat twee analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat mogelijk duidt op een optimistischer toekomstverwachting.
Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik, zijn er meer dan 13 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/MGX, die meer inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en het marktpotentieel van Metagenomi.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.