Goldman Sachs heeft vrijdag de vooruitzichten voor Samsara Inc (NYSE: IOT) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van $44 naar $45, met behoud van een buy-rating op het aandeel. De verhoging volgt op de resultaten van het bedrijf over het tweede kwartaal van het boekjaar 2025, die de verwachtingen overtroffen op belangrijke financiële punten.
De financiële resultaten van Samsara lieten een outperformance zien met een stijging van de Annual Recurring Revenue (ARR) met 1%, een omzetstijging van 4%, een verbetering van de operationele marges met 800 basispunten en een verbetering van de vrije kasstroommarges met 400 basispunten. Bovendien overtrof de richtlijn van het bedrijf voor het derde kwartaal en het volledige boekjaar 2025 de prognoses met betrekking tot omzet en operationele marges.
De aandelenkoers van het bedrijf reageerde positief met een stijging van 5%, die analisten toeschrijven aan verschillende factoren. Deze omvatten een sequentiële stijging van de inkomsten, robuuste prognoses voor het boekjaar 2025 voor de inkomsten en niet-GAAP operationele marges, en een opmerkelijke toename van het aantal grote klanten, met de toevoeging van 169 nieuwe klanten die elk meer dan $ 100.000 bijdragen.
De kernactiviteiten van Samsara, telematica en videogebaseerde veiligheid, en bewaking van apparatuur, blijven sterk groeien, wat belangrijk is omdat het bedrijf zich richt op kapitaalintensieve klanten die waarde hechten aan het tastbare rendement van deze diensten. De innovatie van het bedrijf in producten zoals Asset Tags, Connected Workflows en Connected Trainings zal naar verwachting ook de prijsstelling en retentie verbeteren.
De positieve vooruitzichten van het bedrijf worden verder ondersteund door Samsara's potentieel voor omzetgroei, die wordt geschat op $ 2 miljard in het fiscale jaar 2027. Dit wordt ondersteund door een grote, onderbenutte Total Addressable Market (TAM), een voortdurende groei van de nieuwe netto jaarlijkse contractwaarde (NNACV) en een diverse zakelijke blootstelling, waarbij 87% van de NNACV afkomstig is uit andere sectoren dan transport. De Europese markt, met een grotere kans voor Connected Fleets dan Noord-Amerika, droeg bij aan de versnelde jaar-op-jaar groei van de ARR voor het vierde achtereenvolgende kwartaal.
In ander recent nieuws heeft Samsara Inc veel aandacht gekregen na robuuste financiële resultaten. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 37% op jaarbasis tot 300 miljoen dollar en een indrukwekkende groei van 20% in netto nieuwe jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR), die 88 miljoen dollar bedroegen. Evercore ISI, TD Cowen en Truist Securities reageerden op deze sterke resultaten door hun koersdoelen voor Samsara te verhogen naar respectievelijk 42, 46 en 40 dollar.
De aantrekkingskracht van Samsara op grotere klanten was duidelijk, met een stijging van 41% van het aantal klanten die meer dan $100.000 aan ARR genereerden. Het bedrijf voegde ook 169 nieuwe klanten toe in dit hoogwaardige segment. Bovendien koos 94% van deze waardevolle klanten voor twee of meer Samsara-oplossingen, wat wijst op effectieve cross-selling.
In het internationale segment groeide Samsara met internationale activiteiten die goed waren voor 16% van de netto nieuwe jaarlijkse contractwaarde (ACV). De groei van het bedrijf werd ook gestimuleerd door productinnovatie, waarbij Asset Tags en het Connected Workflows-product elk ongeveer 1 miljoen dollar aan nieuwe ACV bijdroegen tijdens het kwartaal.
Voor het derde kwartaal van het boekjaar 2025 verwacht Samsara een winst per aandeel tussen $ 0,03 en $ 0,04 en een omzet van $ 309-311 miljoen.
Inzichten van InvestingPro
Na de bijgewerkte vooruitzichten van Goldman Sachs over Samsara Inc, biedt InvestingPro aanvullende inzichten die relevant kunnen zijn voor beleggers die het aandeel overwegen. Met een marktkapitalisatie van $21,34 miljard is Samsara een belangrijke speler in zijn sector. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, is de omzetgroei robuust geweest, met een stijging van 41,94% in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025. Dit komt overeen met de sterke omzet en non-GAAP operationele marge die Goldman Sachs aangeeft.
InvestingPro's gegevens wijzen er ook op dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 23,1, wat het vertrouwen van beleggers in het groeipotentieel en het innovatieve productaanbod van Samsara kan weerspiegelen. Het bescheiden schuldniveau van het bedrijf is een andere factor die kan bijdragen aan het positieve marktsentiment. Het is echter vermeldenswaard dat de koers-winstverhouding op een negatieve 57,76 staat, wat aangeeft dat de markt het aandeel eerder waardeert voor toekomstige groei dan voor de huidige winst.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in winstherzieningen en winstverwachtingen. Opmerkelijk is dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat een keerpunt zou kunnen zijn voor de financiële prestaties van Samsara. Voor een diepere duik in deze en andere cijfers kunnen beleggers het volledige aanbod van InvestingPro Tips voor Samsara bekijken op https://www.investing.com/pro/IOT.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.