LONDEN & NEW YORK - Genius Sports Limited (NYSE: GENI), een wereldleider in sportdata en -technologie, heeft de prijsstelling aangekondigd van een publieke aanbieding van 17.647.059 gewone aandelen tegen $8,50 per stuk. De aanbieding zal naar verwachting op 16 januari 2025 worden afgerond, mits aan alle gebruikelijke sluitingsvoorwaarden is voldaan.
Het bedrijf verwacht dat de netto-opbrengst van de verkoop van aandelen ongeveer $144 miljoen zal bedragen. Deze middelen, na aftrek van underwritingprovisies en geschatte aanbiedingskosten, zijn bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit omvat mogelijke overnames of investeringen in bedrijven, technologieën of activa die aansluiten bij de strategische doelen van Genius Sports, hoewel er momenteel geen specifieke overeenkomsten of afspraken zijn. Gegevens van InvestingPro laten zien dat het bedrijf meer contanten dan schulden op de balans heeft, met een gezonde current ratio van 1,5, wat het goed positioneert voor strategische investeringen.
Opvallende deelnemers aan de aanbieding zijn onder meer Caledonia en Wellington Management, wat duidt op voortdurende steun van bestaande topaandeelhouders, evenals interesse van nieuwe investeerders.
BTIG is de leidende boekhouder voor de transactie, met Goldman Sachs en Deutsche Bank Securities die ook als boekhouders optreden. Oppenheimer & Co., Citizens JMP, The Benchmark Company en Craig-Hallum treden op als co-managers.
De aandelen worden aangeboden op grond van een effectieve registratieverklaring op Form F-3ASR die op 8 mei 2024 bij de Securities and Exchange Commission is ingediend. Relevante documenten, zoals het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende prospectus, zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC.
Genius Sports staat bekend om zijn innovatieve technologische oplossingen die het raakvlak tussen sport, wedden en media in meer dan 150 landen bedienen. Het bedrijf heeft partnerschappen met meer dan 400 sportorganisaties, waaronder grote competities en federaties zoals de NFL, EPL, FIBA, NCAA, NASCAR, AFA en Liga MX. Met een omzetgroei van 18,25% in de afgelopen twaalf maanden en analisten die een groei van 24% voor het huidige fiscale jaar voorspellen, toont het bedrijf een sterke zakelijke dynamiek. Voor gedetailleerde analyse en aanvullende inzichten kunnen investeerders het uitgebreide Pro Research Report raadplegen dat beschikbaar is op InvestingPro, dat dit en meer dan 1.400 andere Amerikaanse aandelen behandelt.
Het persbericht bevat ook toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen weerspiegelen de verwachtingen van het bedrijf over toekomstige gebeurtenissen, waaronder de succesvolle afronding van de aanbieding. Genius Sports benadrukt dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen variëren als gevolg van verschillende factoren, waarvan sommige buiten hun controle liggen.
Dit persbericht is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten.
In ander recent nieuws is de financiële prestatie van Genius Sports in een opwaartse trend. Het bedrijf behaalde een stijging van 18% in groepsomzet, tot een totaal van $120 miljoen, en een toename van 45% in aangepaste EBITDA, tot $26 miljoen in Q3 2024. Als gevolg hiervan verhoogde Genius Sports zijn volledige jaar 2024 prognose naar $511 miljoen omzet en $86 miljoen aangepaste EBITDA.
Verschillende analistenbureaus hebben vertrouwen getoond in het groeitraject van het bedrijf. Benchmark verhoogde het koersdoel voor Genius Sports naar $11,00, Needham verhoogde zijn koersdoel naar $12,00, en Goldman Sachs verhoogde zijn doel naar $11,50. Alle bedrijven handhaafden een Koop-advies voor het aandeel.
Het bedrijf heeft met succes contracten vernieuwd met alle grote Amerikaanse sportklanten en innovatieve platforms gelanceerd zoals BetVision en FANHub. Het heeft ook belangrijke partnerschappen gesloten met ESPN, WNBA en de LA Rams om fanbelevingen te verbeteren met real-time data. Genius Sports verwacht een omzetgroei van 38% in Q4 2024 en voorziet een positieve kasstroom voor het volledige jaar 2024. Dit zijn de laatste ontwikkelingen in de recente prestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.