ROSELAND, NJ - Gaxos.ai Inc. (NASDAQ: GXAI), een ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie toepassingen met een marktkapitalisatie van $9,5 miljoen, heeft een geregistreerde directe aandelenuitgifte en een gelijktijdige private plaatsing van warrants aangekondigd. Volgens InvestingPro data handhaaft het bedrijf een sterke liquiditeitspositie met meer contanten dan schulden op de balans. Het bedrijf is van plan 1.449.277 gewone aandelen te verkopen voor $3,45 per stuk, met een verwachte bruto-opbrengst van ongeveer $5 miljoen vóór kosten en uitgaven. De aanbiedingsprijs vertegenwoordigt een lichte premie ten opzichte van de huidige handelskoers van $3,32, hoewel InvestingPro analyse suggereert dat het aandeel handelt met hoge prijsvolatiliteit, met een daling van meer dan 10% in de afgelopen week alleen al. InvestingPro abonnees hebben toegang tot 8 aanvullende belangrijke inzichten over GXAI's marktpositie en financiële vooruitzichten.
Naast de aandelenuitgifte zal Gaxos.ai warrants uitgeven in een private plaatsing die houders in staat stelt om tot 1.449.277 extra aandelen te kopen tegen $3,32 per aandeel. Deze warrants zijn onmiddellijk uitoefenbaar en vervallen drie jaar na de uitgiftedatum.
De sluiting van de aanbieding wordt verwacht op of rond 20 december 2024, onder voorbehoud van standaard sluitingsvoorwaarden. H.C. Wainwright & Co. treedt op als exclusieve plaatsingsagent voor de transactie.
De opbrengst van de aanbieding is bestemd voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. De gewone aandelen worden aangeboden op grond van een effectieve shelf registratieverklaring die op 12 december 2024 bij de Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend en op 18 december 2024 van kracht is geworden.
De aanbieding wordt uitgevoerd via een prospectus, inclusief een prospectus supplement, als onderdeel van de registratieverklaring. Het prospectus supplement en het bijbehorende prospectus zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC.
De uitgegeven warrants maken deel uit van een private plaatsing onder Sectie 4(a)(2) van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Regulation D daaronder. Deze effecten, inclusief de onderliggende gewone aandelen van de warrants, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of toepasselijke staatswetgeving inzake effecten, en mogen daarom niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de hierin beschreven effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Gaxos.ai Inc. Met een current ratio van 17,12x handhaaft het bedrijf een sterke kortetermijnliquiditeit, hoewel het de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest. Voor uitgebreide analyse en gedetailleerde financiële metrics kunnen beleggers toegang krijgen tot de volledige set tools en inzichten beschikbaar op InvestingPro, inclusief exclusieve Fair Value beoordelingen en financiële gezondheidscores.
In ander recent nieuws heeft Gaxos.ai Inc. aanzienlijke vooruitgang geboekt met de lancering van Gaxos Labs, een suite van AI-tools voor game-ontwikkelaars, en de aanpassing van zijn financiële strategie. Gaxos Labs, gericht op het stimuleren van creativiteit en het verbeteren van inkomstenmogelijkheden, omvat een generatieve AI-asset editor en Unity-plugin, en een op spelers gerichte generatieve AI-component voor game-aanpassing. Het bedrijf gelooft dat dit product de financiële druk op gamestudio's kan verlichten.
Tegelijkertijd heeft Gaxos.ai wijzigingen aangebracht in zijn financiële strategie door de uitoefenprijs voor bepaalde bestaande warrants te verlagen en nieuwe uit te geven. Bestaande warrants voor 1.256.734 aandelen zullen nu uitoefenbaar zijn tegen $2,58 per aandeel, verlaagd van $5,50. Het bedrijf geeft ook nieuwe niet-geregistreerde warrants uit voor maximaal 2.513.468 gewone aandelen tegen een prijs van $2,33 per aandeel. Deze transactie, gefaciliteerd door H.C. Wainwright & Co., zal naar verwachting een bruto-opbrengst genereren van ongeveer $3,24 miljoen vóór vergoedingen en aanbiedingskosten.
Deze recente ontwikkelingen maken deel uit van Gaxos.ai's bredere financiële strategie, waarbij de netto-opbrengst naar verwachting zal worden gebruikt voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden. Als onderdeel van de strategie is Gaxos.ai van plan een registratieverklaring in te dienen bij de Securities and Exchange Commission voor de wederverkoop van de aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van de nieuwe warrants.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.