Op vrijdag heeft Goldman Sachs zijn vooruitzichten voor het aandeel Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), een klinisch-fase precisie-oncologiebedrijf, bijgesteld. Het bedrijf verhoogde het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $3,50 van $3,00, terwijl het koopadvies werd gehandhaafd.
De herziening volgt op Erasca's recente virtuele onderzoeks- en ontwikkelingsevenement, waar het bedrijf fase 1-gegevens deelde van de SEACRAFT-1-studie. Deze studie onderzocht naporafenib in combinatie met trametinib voor de behandeling van RAS Q61X solide tumoren. De gegevens werden gepresenteerd op de Triple Meeting, die de symposia van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), het National Cancer Institute (NCI) en de American Association for Cancer Research (AACR) omvat.
Hoewel de gegevens niet voldeden aan de effectiviteitsnorm voor alle tumortypen, vond Goldman Sachs de resultaten bij patiënten met NRAS-gemuteerd melanoom bijzonder veelbelovend. De veiligheids- en werkzaamheidsgegevens toonden een vermindering van huidtoxiciteit, wat volgens de analist het vertrouwen in de lopende SEACRAFT-2-studie, gericht op een vergelijkbare patiëntengroep, ondersteunt. Resultaten voor dosisoptimalisatie van deze studie worden verwacht in 2025.
Daarnaast werden tijdens het evenement preklinische bevindingen voor andere middelen van Erasca belicht, waaronder pan-RAS (ERAS-0015) en pan-KRAS (ERAS-4001) remmers. Deze zijn van groot belang voor investeerders, vooral gezien de vergelijkbare positieve ontwikkelingen van concurrerende bedrijven in het veld.
Goldman Sachs heeft zijn financiële model voor Erasca bijgewerkt door de verwachte inkomsten van naporafenib voor Q61X-gemuteerde patiënten, met uitzondering van melanoompatiënten, te verwijderen. Daarentegen bevat het model nu projecties voor ERAS-0015, wat uiteindelijk leidde tot het verhoogde koersdoel. De visie van het bedrijf op het aandeel Erasca blijft positief, zoals blijkt uit het gehandhaafde koopadvies.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.