ARLINGTON, Texas - D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI), bekend als America's Builder, heeft een aanzienlijk aanbod van senior notes geprijsd in een recente openbare transactie.
Het bedrijf kondigde zijn plannen aan om $700 miljoen aan senior notes uit te geven met een jaarlijkse rente van 5,000% en een looptijd tot 15 oktober 2034. Deze obligaties zullen halfjaarlijks worden betaald en maken deel uit van een geregistreerd openbaar aanbod.
Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 14 augustus 2024, mits aan alle gebruikelijke voorwaarden wordt voldaan. D.R. Horton is van plan om de netto-opbrengst van dit aanbod te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit is inclusief het terugbetalen van de uitstaande $500 miljoen totale hoofdsom van de 2,500% obligaties van het bedrijf die in 2024 vervallen, op of voor de vervaldatum.
Een consortium van financiële instellingen verzorgt de book-running van de transactie. De gezamenlijke book-running managers zijn Mizuho Securities USA LLC, BofA Securities, Inc, Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc, PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC en Truist Securities, Inc.
Beleggers wordt aangeraden het prospectus supplement en het bijbehorende prospectus te lezen, die gedetailleerde informatie geven over D.R. Horton en dit aanbod. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op de EDGAR-website van de SEC of kunnen rechtstreeks worden verkregen bij de gezamenlijke book-running managers.
Het persbericht benadrukt dat dit niet mag worden beschouwd als een aanbod om deze senior notes te verkopen, noch als een uitnodiging tot het doen van een aanbod om te kopen in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De verkoop van deze senior notes vindt uitsluitend plaats via het prospectus supplement en het bijbehorende prospectus.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van D.R. Horton, Inc.
In ander recent nieuws heeft D.R. Horton indrukwekkende winst- en omzetresultaten gerapporteerd, waarbij Jefferies een Buy-rating voor het bedrijf handhaafde. De winst per aandeel (WPA) van $4,10 voor het derde fiscale kwartaal van de huizenbouwer overtrof de schatting van Jefferies van $3,98 en de consensus van $3,77. Dit succes werd toegeschreven aan een stijging van de omzet en de omzet van D.R. Horton. Dit succes werd toegeschreven aan een stijging van de brutomarge in de woningbouw en de gemiddelde verkoopprijs, samen met verbeterde inkomsten uit verhuur vóór belastingen.
Ondanks de uitdagende marktomstandigheden kondigde D.R. Horton een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van $4 miljard, wat wijst op de robuuste financiële gezondheid en het zakelijke vertrouwen van het bedrijf. Het bedrijf verwacht ook een toename van de operationele kasstroom en aandeleninkoop in het fiscale jaar 2025.
Naast de financiële hoogtepunten rapporteerde D.R. Horton een bescheiden groei in het aantal bestelde eenheden en de geconsolideerde omzet. Het thuisbouwresultaat voor belastingen van het bedrijf steeg met 7% tot $1,6 miljard, met een winstmarge voor belastingen van 17,0%.
Jefferies heeft op basis van deze ontwikkelingen de winst per aandeel voor D.R. Horton aangepast. De schatting voor het fiscale jaar 2024 is verhoogd naar $14,75 van $14,55, terwijl de schatting voor de winst per aandeel voor het fiscale jaar 2025 licht is verlaagd naar $16,35 van het vorige hoogste punt in de sector van $16,40. Dit zijn belangrijke recente ontwikkelingen voor beleggers om in overweging te nemen.
Inzichten van InvestingPro
Nu D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI) zich opmaakt voor de uitgifte van senior notes, worden de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties aandachtspunten voor potentiële investeerders. Volgens de gegevens van InvestingPro heeft D.R. Horton een stevige marktkapitalisatie van $55,1 miljard, wat de significante aanwezigheid in de markt onderstreept. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 11,38, wat het beleggerssentiment over het winstpotentieel weerspiegelt. Opmerkelijk is dat de omzetgroei van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden 7,82% bedroeg, wat duidt op een robuuste opwaartse trend in het winstvermogen.
InvestingPro Tips benadrukken de reputatie van D.R. Horton op het gebied van consistente dividendgroei, met 10 opeenvolgende dividendverhogingen. Dit kan een geruststellende factor zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement in een volatiele markt. Bovendien wordt het bedrijf erkend als een prominente speler in de sector van duurzame huishoudelijke artikelen, wat nog meer vertrouwen kan wekken in zijn vermogen om effectief door de dynamiek van de sector te navigeren. Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse biedt InvestingPro een reeks aanvullende tips over D.R. Horton, met een totaal van 13 tips die beschikbaar zijn op https://www.investing.com/pro/DHI.
Beleggers die het aanbod van senior notes overwegen, moeten ook letten op de recente prestaties van D.R. Horton's aandelen, met een sterk rendement van 24,31% in de afgelopen maand. Dit momentum getuigt van de veerkracht van het bedrijf in de markt en kan een indicatie zijn voor toekomstige prestaties. Terwijl beleggers zich voorbereiden op het prospectus en het potentieel van het aanbod beoordelen, bieden de gegevens en tips van InvestingPro een momentopname van de financiële gezondheid en marktpositie van D.R. Horton en bieden waardevolle inzichten voor een weloverwogen beleggingsbeslissing.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.