MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), een bedrijf gespecialiseerd in betalings- en dataservices, heeft zijn aanbod van senior secured notes verhoogd van $400 miljoen naar $450 miljoen, met een rentetarief van 8,125% per jaar, met vervaldatum in 2029. De aanbieding staat gepland om te sluiten op 3 december 2024, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De opbrengsten van de verkoop van de notes, samen met leningen onder nieuwe senior secured kredietfaciliteiten, zijn bedoeld om bestaande kredietfaciliteiten te herfinancieren en transactiekosten en -uitgaven te dekken. Specifiek zullen de fondsen worden gebruikt om de term A leningfaciliteit en de revolving kredietfaciliteit van het bedrijf te herfinancieren.
De nieuwe kredietovereenkomst van Deluxe zal naar verwachting een revolving kredietfaciliteit van $400 miljoen en een term A leningfaciliteit van $500 miljoen omvatten, beide met vervaldatum op 1 februari 2029. De rentetarieven op de nieuwe senior secured kredietfaciliteiten zullen gebaseerd zijn op aangepaste SOFR met een kredietspread aanpassing, plus een additioneel percentage dat varieert met de leverage ratio van het bedrijf.
De notes, die worden aangeboden in een private plaatsing aan gekwalificeerde institutionele kopers en aan personen buiten de Verenigde Staten, zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of enige staatswetgeving inzake effecten, en kunnen daarom niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratievereisten.
Deluxe Corporation, met meer dan een eeuw operationele ervaring, levert betalings- en dataoplossingen ter ondersteuning van kleine bedrijven, financiële instellingen en grote consumentenmerken, en verwerkt jaarlijks meer dan $2 biljoen aan betalingsvolume.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen. Factoren die de prestaties van Deluxe Corporation kunnen beïnvloeden, zijn onder meer economische omstandigheden, wetgevende en regelgevende acties, kostenstijgingen, strategieën voor omzet- en winstgroei, concurrentie, en risico's gerelateerd aan overnames en technologische ontwikkeling.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Deluxe Corporation.
In ander recent nieuws kondigde Deluxe Corporation zijn voornemen aan om $400 miljoen aan senior secured notes aan te bieden met vervaldatum in 2029. De opbrengsten van deze aanbieding, samen met leningen onder nieuwe senior secured kredietfaciliteiten, zijn gepland voor het herfinancieren van bestaande kredietovereenkomsten. Dit omvat een herformulering en wijziging van de huidige kredietovereenkomst van Deluxe om nieuwe senior secured kredietfaciliteiten vast te stellen.
In meer recente ontwikkelingen rapporteerde Deluxe Corporation zijn derdekwartaalresultaten voor 2024. De earnings call, georganiseerd door Vice President of Strategy and Investor Relations Brian Anderson, en bijgewoond door President en CEO Barry McCarthy en CFO Chip Zint, besprak niet-GAAP financiële maatstaven en toekomstgerichte verklaringen. Het managementteam uitte vertrouwen in de strategie en toekomstige prestatiemaatstaven van het bedrijf, erkennend dat de werkelijke resultaten kunnen variëren door bepaalde factoren.
Deze ontwikkelingen wijzen op Deluxe's toewijding aan transparantie en strategische planning. De aanbieding van notes is echter afhankelijk van de succesvolle sluiting van de wijziging en herformulering van de kredietfaciliteiten, en de notes kunnen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van deze vereisten.
InvestingPro Inzichten
Nu Deluxe Corporation (NYSE: DLX) doorgaat met zijn verhoogde aanbod van senior secured notes, kunnen beleggers aanvullende context uit recente financiële cijfers en expertinzichten waardevol vinden. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Deluxe een marktkapitalisatie van $1,01 miljard en een koers-winstverhouding (K/W) van 18,36, die zich aanpast naar 12,13 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024.
Opmerkelijk is dat Deluxe sterke winstgevendheidscijfers laat zien die in lijn zijn met zijn langdurige bedrijfsmodel. De bruto winstmarge van het bedrijf staat op een indrukwekkende 54,1% voor de laatste twaalf maanden, wat het vermogen onderstreept om gezonde marges te behouden in zijn betalings- en dataservices activiteiten. Dit is vooral relevant gezien de stap van het bedrijf om zijn schuld te herfinancieren, aangezien het wijst op een solide financiële basis om deze nieuwe verplichtingen te ondersteunen.
InvestingPro Tips benadrukken dat Deluxe al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen weerspiegelt die complementair is aan zijn schuldbeheerstrategie. Het huidige dividendrendement van 5,19% kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral gezien de langetermijn dividendconsistentie van het bedrijf.
Bovendien heeft Deluxe sterke recente prestaties laten zien, met een koersrendement van 20,11% over de afgelopen maand en 17,7% over de afgelopen drie maanden. Deze positieve momentum zou kunnen wijzen op marktvertrouwen in de financiële beslissingen van het bedrijf, inclusief het recente notes-aanbod.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Deluxe Corporation, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.