LONDEN - Cordiant Digital Infrastructure Limited ("CORD"), een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in digitale infrastructuur, heeft een partnerschap aangekondigd met TINC NV en een ander door Cordiant beheerd fonds om aanzienlijke belangen te verwerven in twee Belgische datacenter-bedrijven. De transactie omvat de verwerving van een economisch belang van 47,5% in de gecombineerde activiteiten van DCU Invest NV ("Datacenter United" of "DCU") en de datacenter-activiteiten van Proximus Group, voor een totale aandelenvergoeding van €92,3 miljoen.
DCU, een Tier III/IV datacenter-exploitant met negen locaties in België, zal gedeeltelijk worden overgenomen door CORD en zijn partners van TINC en DCU's CEO, Friso Haringsma. De ondernemingswaarde voor DCU bedraagt €72,5 miljoen. Na de transactie zal TINC een vergelijkbaar belang behouden, en Haringsma zal een niet-stemgerechtigd aandeel van 5% behouden. Het kapitaal uit deze deal zal de aankoop door DCU van de datacenter-activiteiten van Proximus Group financieren, gewaardeerd op €128 miljoen.
De gecombineerde entiteit, aangeduid als de "Gecombineerde Groep", zal een pro forma IT-vermogenscapaciteit hebben van 13MW, met inkomsten van ongeveer €40,3 miljoen en een EBITDA van €15,1 miljoen voor het jaar 2023. De groep heeft ook het potentieel om zijn capaciteit uit te breiden met nog eens 11,1MW.
Proximus Group heeft ingestemd met een langetermijn-masterdienstenovereenkomst met de Gecombineerde Groep, waardoor het 37% van de IT-vermogenscapaciteit van de groep zal gebruiken. De Gecombineerde Groep heeft momenteel een capaciteitsbenutting van ongeveer 80% en bedient verschillende blue-chip bedrijven en overheidsinstanties.
De overnames zijn onderhevig aan goedkeuring van de toezichthouders en zullen naar verwachting begin eerste kwartaal 2025 worden afgerond. Cordiant's investering in de Gecombineerde Groep zal worden gefinancierd via Eurobond-faciliteiten die in juni 2024 zijn opgezet. De netto schuldgraad van het bedrijf na de transactie wordt geschat op 42,1%, met een totale jaarlijkse EBITDA, inclusief het aandeel van de Gecombineerde Groep, van £138,7 miljoen.
Daarnaast is er in principe overeenstemming bereikt dat een afzonderlijk beheerd fonds €20 miljoen zal investeren naast CORD in de transactie, waardoor het indirecte aandeelhouderschap van CORD in de Gecombineerde Groep zou worden aangepast naar 37,2%.
Shonaid Jemmett-Page, voorzitter van CORD, uitte optimisme over het creëren van een toonaangevend datacenter-bedrijf in België en het potentieel voor verdere EBITDA- en NAV-groei. Steven Marshall en Benn Mikula van Cordiant Digital Infrastructure Management benadrukten de strategische afstemming met TINC en hoe de transactie Cordiant's operationele expertise in datacenters demonstreert.
Deze informatie is gebaseerd op een persbericht.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.