SAN DIEGO - Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), een biotechnologiebedrijf gericht op het ontwikkelen van behandelingen voor zeldzame ziekten, heeft een gegarandeerde publieke aanbieding aangekondigd van 4.412.000 aandelen van zijn gewone aandelen, geprijsd op $17,00 per stuk. Het bedrijf heeft de underwriters ook een 30-daagse optie gegeven om tot 661.800 extra aandelen te kopen tegen de publieke aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies.
De transactie zal naar verwachting op 18.10.2024 worden afgerond, afhankelijk van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Capricor verwacht ongeveer $75 miljoen aan bruto-opbrengsten uit de aanbieding te halen, vóór aftrek van underwriting-kortingen, commissies en geschatte aanbiedingskosten, en ervan uitgaande dat de optie van de underwriters niet wordt uitgeoefend.
Piper Sandler & Co. en Oppenheimer & Co. Inc. treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de aanbieding. Capricor is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn productkandiaten, productie, werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
De aanbieding komt na een effectieve shelf registratieverklaring die op 14.06.2024 bij de Securities and Exchange Commission (SEC) werd ingediend en op 16.10.2024 effectief werd verklaard. De aanbieding wordt gedaan via een prospectus en bijbehorend prospectussupplement, waarbij een voorlopig prospectussupplement op 16.10.2024 bij de SEC is ingediend. Het definitieve prospectussupplement zal bij de SEC worden ingediend en beschikbaar zijn op hun website.
Capricor brengt zijn belangrijkste productkandiaat, deramiocel (CAP-1002), een allogene hartcel-therapie, door fase 3 klinische ontwikkeling voor de behandeling van Duchenne spierdystrofie. Daarnaast onderzoekt het bedrijf het potentieel van zijn exosoom-technologie met zijn eigen StealthX™ platform in preklinische ontwikkeling voor verschillende ziekten.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft biotechnologiebedrijf Capricor Therapeutics aanzienlijke vooruitgang in zijn activiteiten aangekondigd. Het bedrijf bereidt zich voor op het indienen van een Biologics License Application (BLA) voor deramiocel, een behandeling voor cardiomyopathie bij patiënten met Duchenne spierdystrofie (DMD). Dit indieningsproces zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Daarnaast plant Capricor een samenvoeging van cohorten uit de lopende fase 3 HOPE-3 studie voor een post-goedkeuringsstudie.
Het StealthX™ exosoom-gebaseerde multivalente vaccin van het bedrijf voor SARS-CoV-2 preventie is geselecteerd voor Project NextGen, een initiatief van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Capricor haalde ongeveer $15,0 miljoen op via een private plaatsing van gewone aandelen aan Nippon Shinyaku en genereerde bruto-opbrengsten van ongeveer $53,9 miljoen door alle beschikbare aandelen onder zijn at-the-market programma te verkopen. Ondanks een nettoverlies van ongeveer $11 miljoen voor Q2 2024, handhaaft het bedrijf een sterke kaspositie, ondersteund door deze financiële overeenkomsten.
Analisten van Oppenheimer, H.C. Wainwright en Maxim Group hebben hun positieve beoordelingen voor Capricor gehandhaafd, wat het optimisme rond de recente ontwikkelingen van het bedrijf weerspiegelt. Deze vooruitgang onderstreept de toewijding van het bedrijf aan het bevorderen van zijn behandelingsmogelijkheden en het versterken van zijn financiële positie.
InvestingPro Inzichten
De recente publieke aanbieding van Capricor Therapeutics komt op een moment van aanzienlijke marktdynamiek voor het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft CAPR een indrukwekkend rendement van 303,74% over de afgelopen maand gezien en een verbazingwekkend rendement van 622,18% over het afgelopen jaar. Deze sterke prestatie sluit aan bij de beslissing van het bedrijf om kapitaal op te halen via een publieke aanbieding, mogelijk profiterend van het enthousiasme van beleggers.
Beleggers moeten echter opmerken dat de financiële gezondheid van CAPR een gemengd beeld laat zien. Een InvestingPro Tip geeft aan dat het bedrijf niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden, met een negatieve bruto winstmarge van -37,73% over dezelfde periode. Dit onderstreept het belang van de kapitaalverhoging voor Capricor's lopende onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, met name voor zijn belangrijkste productkandiaat, deramiocel.
Een andere relevante InvestingPro Tip onthult dat CAPR opereert met een gematigd schuldniveau, wat positief kan worden gezien in de context van een biotechnologiebedrijf dat zwaar investeert in productontwikkeling. Het extra kapitaal uit de publieke aanbieding kan Capricor helpen deze evenwichtige benadering van de financiering van zijn activiteiten te handhaven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor CAPR, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.