Op dinsdag handhaafde BMO Capital Markets zijn Outperform-rating voor Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), met een ongewijzigd koersdoel van $94,00. De analyse van het bedrijf belichtte recente gegevens uit de Fase 2 iMMagine-1-studie van Gilead/Arcellx, die anito-cel onderzocht voor de behandeling van 4L+ RRMM, een type gerecidiveerd of refractair multipel myeloom. Volgens BMO suggereren de gegevens dat anito-cel een concurrerend profiel heeft in vergelijking met Carvykti, een vergelijkbare behandeling.
De analist wees erop dat hoewel de verbeteringen in werkzaamheid bescheiden zijn en de gegevens voorlopig zijn, het veiligheidsprofiel, met name wat betreft neurologische toxiciteit, een kritiek aspect is voor Gilead's product om marktaandeel te winnen ten opzichte van Carvykti in het RRMM-behandelingslandschap. De verwachting voor verdere Fase 2-gegevens die op 9 december worden onthuld, voegt toe aan de huidige bevindingen.
Naast de Fase 2-resultaten merkte de analist langetermijn Fase 1-gegevens op met een follow-up van 38,1 maanden. Deze langetermijngegevens toonden een mediane progressievrije overleving (mPFS) van 30,2 maanden, waarbij de mediane algehele overleving (mOS) nog niet was bereikt, wat mogelijk de duurzaamheid en langetermijneffectiviteit van de behandeling onderstreept.
BMO's standpunt weerspiegelt vertrouwen in Gilead's lopende onderzoek en de potentiële impact ervan op de positie van het bedrijf in de behandeling van multipel myeloom. De aankomende presentatie in december zal naar verwachting verdere inzichten verschaffen in de werkzaamheid en veiligheid van anito-cel, wat cruciaal kan zijn voor het commerciële succes en de groei van Gilead in dit therapeutische gebied.
In ander recent nieuws is Gilead Sciences het onderwerp geweest van talrijke analistenrapporten. BMO Capital handhaafde zijn Outperform-rating voor Gilead, ondanks recente uitdagingen in de oncologiedivisie voor vaste tumoren, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van andere aspecten van het bedrijf, zoals celtherapie en hiv-behandelingen.
TD Cowen handhaafde zijn Buy-rating voor Gilead, met aanpassingen in de omzetprognoses voor Veklury en de leverziekte-franchise, waarbij een schatting voor de niet-GAAP-winst per aandeel in het derde kwartaal werd gesteld op $1,75. Leerink Partners verhoogde de rating van Gilead's aandeel van Market Perform naar Outperform, na positieve Fase 3-resultaten voor het hiv-geneesmiddel lenacapavir.
Gilead's hiv-geneesmiddel, lenacapavir, toonde een significante vermindering van 96% in hiv-infecties in een Fase 3-studie, met plannen om goedkeuring aan te vragen tegen eind 2024. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 6% jaar-op-jaar in de totale productverkoop, gedreven door een stijging van 8% in de verkoop van zijn hiv-behandeling, Biktarvy, en een toename van 23% voor het oncologiegeneesmiddel, Trodelvy.
Ondanks Gilead's beslissing om de mUC-indicatie uit het Trodelvy-label terug te trekken, handhaafde TD Cowen zijn Buy-rating voor het bedrijf, met een prognose van ongeveer $1,4 miljard aan inkomsten uit borstkankerindicaties voor Gilead tegen 2025. Wells Fargo handhaafde zijn Overweight-rating voor Gilead, met een prognose van Veklury-verkopen rond $260 miljoen.
InvestingPro Inzichten
De recente positieve gegevens van Gilead Sciences uit de Fase 2 iMMagine-1-studie sluiten aan bij verschillende belangrijke financiële maatstaven en inzichten van InvestingPro. De sterke marktpositie van het bedrijf wordt weerspiegeld in zijn aanzienlijke marktkapitalisatie van $112,22 miljard. Gilead's omzet van $27,8 miljard in de laatste twaalf maanden, gekoppeld aan een gezonde bruto winstmarge van 77,44%, onderstreept zijn financiële kracht in de competitieve biotechnologiesector.
InvestingPro Tips benadrukken Gilead's status als een "prominente speler in de Biotechnologie-industrie", wat consistent is met de Outperform-rating van BMO Capital Markets. Het vermogen van het bedrijf om onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen vol te houden, cruciaal voor vooruitgang zoals de anito-cel behandeling, wordt ondersteund door zijn sterke kasstromen die "voldoende kunnen zijn om rentebetalingen te dekken".
Bovendien is de aandelenprestatie van Gilead opmerkelijk geweest, met een totaal rendement van 21,18% over de laatste drie maanden en een rendement van 41,7% over zes maanden. Deze opwaartse trend sluit aan bij de positieve vooruitzichten voor de onderzoeksresultaten van het bedrijf en potentiële marktaandeelwinsten in het RRMM-behandelingslandschap.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Gilead Sciences, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.