COLUMBIA, Md. - BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE: BBAI), een aanbieder van AI-gestuurde beslissingsintelligentie-oplossingen met een marktkapitalisatie van €784 miljoen en een jaaromzet van €155 miljoen, heeft de omwisseling van ongeveer €182,3 miljoen aan converteerbare senior obligaties aangekondigd. Volgens InvestingPro gegevens handhaaft het bedrijf een gezonde liquiditeitspositie met een current ratio van 2,06, wat wijst op het vermogen om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen. De ruil omvat privé onderhandelde overeenkomsten met geselecteerde obligatiehouders, waarbij bestaande obligaties die in 2026 vervallen worden omgewisseld voor nieuwe 6,00% converteerbare senior gedekte obligaties die in 2029 vervallen, samen met een nominale contante betaling voor opgebouwde rente.
De transactie, die naar verwachting rond 27 december 2024 zal worden afgerond, zal ongeveer €17,7 miljoen van de oude converteerbare obligaties uitstaand laten. InvestingPro analyse laat zien dat het aandeel van BigBear.ai een aanzienlijke momentum heeft vertoond, met een opmerkelijk rendement van 143% over de afgelopen zes maanden. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 12 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële gezondheid en marktprestaties van BBAI. De nieuwe obligaties zullen worden gegarandeerd door BigBear.ai en bepaalde dochterondernemingen, met een zekerheidsbelang in de meeste activa van het bedrijf. Rente op de nieuwe obligaties kan worden betaald in contanten of, onder bepaalde voorwaarden, in gewone aandelen van BigBear.ai.
BigBear.ai zal geen contante opbrengsten ontvangen uit deze ruil. De nieuwe obligaties zullen een rentetarief hebben van 6,00% per jaar bij contante betaling en 7,00% bij betaling in aandelen, waarbij de rente halfjaarlijks betaalbaar is vanaf 15 juni 2025. De initiële conversiekoers en -prijs van de nieuwe obligaties zullen worden vastgesteld op basis van de aandelenkoers van BigBear.ai op het moment van de ruilovereenkomst, met aanpassingen voor specifieke gebeurtenissen.
Obligatiehouders hebben de optie om hun obligaties vóór de vervaldatum om te zetten in gewone aandelen, onder voorbehoud van de regels van de New York Stock Exchange die goedkeuring van aandeelhouders vereisen voor dergelijke conversies. Als er een "fundamentele verandering" plaatsvindt, kunnen obligatiehouders terugkoop van hun obligaties eisen tegen de hoofdsom plus opgebouwde rente.
De trustakte die de nieuwe obligaties regelt, bevat beperkingen op de activiteiten van BigBear.ai, zoals het aangaan van aanvullende schulden en het doen van bepaalde soorten investeringen. Daarnaast is het bedrijf van plan om zijn bestaande senior gedekte doorlopende kredietfaciliteit, waarop geen uitstaande leningen waren, te beëindigen in samenhang met de ruil. Met het aandeel dat momenteel boven de InvestingPro Fair Value handelt en een hoge koersvolatiliteit vertoont, kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses en gedetailleerde financiële maatstaven via de exclusieve onderzoeksrapporten van InvestingPro, beschikbaar voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen, waaronder BBAI.
De nieuwe obligaties en eventuele gewone aandelen uitgegeven bij de conversie ervan zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act en zullen onderworpen zijn aan doorverkoopbeperkingen. Dit persbericht is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.
In ander recent nieuws heeft BigBear.ai, een bedrijf gespecialiseerd in AI-gestuurde beslissingsintelligentie, aanzienlijke vooruitgang geboekt in de defensie- en luchtvaartsectoren. Het bedrijf heeft onlangs een vijfjarig contract ter waarde van €165,15 miljoen toegekend gekregen door het Amerikaanse leger om Global Force Information Management (GFIM) Production Services te leveren, met als doel 15 verouderde systemen te consolideren in een gemoderniseerd, datacentraal platform. Dit contract zal naar verwachting de omzet van BigBear.ai, die in de afgelopen twaalf maanden ongeveer €155 miljoen bedroeg, versterken.
Daarnaast is BigBear.ai geselecteerd om de cyberveiligheid van Amerikaanse luchtmacht- en ruimtemachtmiddelen te verbeteren via een samenwerking met Proof Labs Inc. Het project zal gebruik maken van BigBear.ai's SpaceCREST-technologie, met als doel normaal versus gecompromitteerd gedrag in satellietsystemen te detecteren en classificeren met behulp van AI-gestuurde analyses.
Op het gebied van luchtvaart heeft BigBear.ai zijn veriScan™ biometrisch verificatiesysteem geïmplementeerd op Denver International Airport en een belangrijke rol verworven in een IT-contract van €2,4 miljard van de Federal Aviation Administration. Het bedrijf heeft ook een master service overeenkomst gesloten met Heathrow Airport, Europa's grootste luchthaven.
Op het gebied van bedrijfsontwikkelingen heeft BigBear.ai Carl Napoletano benoemd tot nieuwe Chief Operating Officer. Deze zet werd positief ontvangen door H.C. Wainwright analisten, die een koopadvies voor de aandelen van het bedrijf herbevestigden. Dit zijn recente ontwikkelingen die de groeiende rol van BigBear.ai in de toepassing van kunstmatige intelligentie op het gebied van defensie en luchtvaart onderstrepen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.