PLANTATION, Florida - Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), een vooraanstaande online retailer van huisdierproducten met een waardering van $13,26 miljard, heeft de start aangekondigd van een openbare aanbieding van $500 miljoen aan Class A gewone aandelen, momenteel in bezit van Buddy Chester Sub LLC, een entiteit gelieerd aan BC Partners, Chewy's grootste aandeelhouder. Volgens InvestingPro gegevens is het aandeel van het bedrijf in de afgelopen zes maanden met meer dan 37% gestegen, hoewel het momenteel tegen een hoge koers-winstverhouding wordt verhandeld. De vandaag gedane aankondiging omvat ook de optie voor underwriters om binnen een periode van 30 dagen een extra $75 miljoen aan Class A gewone aandelen te kopen.
In een aparte transactie heeft Chewy ingestemd met de inkoop van $50 miljoen aan Class A gewone aandelen van de verkopende aandeelhouder tegen dezelfde prijs die de underwriters zullen betalen in de openbare aanbieding. Deze terugkoop, bekend als de Gelijktijdige Terugkoop, zal resulteren in de annulering en intrekking van de verworven aandelen. Het is belangrijk op te merken dat deze transactie losstaat van Chewy's lopende aandeleninkoopprogramma van $500 miljoen, dat ongewijzigd blijft.
De Gelijktijdige Terugkoop is afhankelijk van de voltooiing van de openbare aanbieding, maar conditioneert de aanbieding zelf niet. Barclays treedt op als enige underwriter voor de aanbieding. InvestingPro analyse toont aan dat Chewy een GOEDE financiële gezondheidsscore handhaaft, met voldoende kasstromen om rentebetalingen te dekken en gematigde schuldniveaus. Hoewel marktomstandigheden de voortgang van de aanbieding zullen beïnvloeden, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de voltooiing of timing ervan.
De registratieverklaring voor de aanbieding, inclusief een prospectus, is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Potentiële beleggers kunnen deze documenten raadplegen op de website van de SEC of ze opvragen bij Chewy of Barclays.
Chewy benadrukt dat de huidige communicatie geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot koop van de genoemde effecten vormt. Bovendien zal de verkoop van deze effecten niet plaatsvinden in enige jurisdictie waar een dergelijke aanbieding verboden zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de toepasselijke effectenwetgeving.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Chewy, Inc. Voor diepgaandere inzichten in Chewy's financiële positie en 12 aanvullende exclusieve ProTips, raadpleeg het uitgebreide Pro Research Report beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Chewy Inc. verschillende belangrijke ontwikkelingen meegemaakt. De grootste aandeelhouder van het bedrijf, Buddy Chester Sub LLC, is begonnen met een openbare aanbieding van $500 miljoen aan Chewy's Class A gewone aandelen. Tegelijkertijd heeft Chewy ingestemd met de inkoop van $50 miljoen aan Class A gewone aandelen van de verkopende aandeelhouder.
Op het gebied van analistenbeoordelingen heeft RBC Capital een Outperform-rating voor Chewy gehandhaafd, wijzend op positieve trends in de huisdierindustrie en een terugkeer naar hoge eencijferige groei van de topline. Het bedrijf heeft ook zijn koersdoel voor Chewy verhoogd van $39 naar $42. TD Cowen heeft dit voorbeeld gevolgd door zijn koersdoel voor Chewy te verhogen van $38 naar $39, terwijl het een Buy-rating handhaaft, na Chewy's derdekwartaalresultaten die de consensusschattingen voor zowel omzet als EBITDA overtroffen.
RBC-analisten hebben Chewy ook genoemd als een van hun topkeuzes in de Amerikaanse Hardlines/Broadlines & Food Retail-sector. Deze erkenning is te danken aan Chewy's potentieel in de markt.
Wat de financiële prestaties betreft, kwam de omzet van Chewy in het derde kwartaal uit op $2,88 miljard, iets boven de consensus van $2,86 miljard. Dit was voornamelijk te danken aan een stijging van 9,9% op jaarbasis in de verkoop aan Autoship-klanten. De omzet van niet-Autoship-klanten daalde echter met 13,4% op jaarbasis.
Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die de huidige positie van Chewy in de markt hebben bepaald.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.