HOUSTON - Archrock, Inc. (NYSE:AROC), een toonaangevende leverancier van compressiediensten voor aardgas, kondigde vandaag de start aan van een openbare emissie van 11 miljoen gewone aandelen. Het bedrijf is ook van plan om underwriters een optie van 30 dagen te geven om nog eens 1,65 miljoen aandelen te kopen.
De opbrengst van dit aanbod is bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de overname van Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), een regeling die eerder werd bekendgemaakt. Archrock beoogt de netto-opbrengst van het aanbod, samen met beschikbare liquide middelen, leningen onder haar doorlopende kredietfaciliteit en mogelijk andere schuldfinancieringen, te gebruiken om het contante deel van de aankoopprijs voor TOPS te dekken.
Archrock heeft verduidelijkt dat de voltooiing van de TOPS-transactie niet afhankelijk is van het succes van het aandelenaanbod, noch is het aanbod afhankelijk van de afronding van de overname. Als de overname niet doorgaat, zal het opgehaalde geld worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Het aanbod wordt beheerd door verschillende financiële instellingen, waaronder J.P. Morgan, Evercore ISI, Wells Fargo Securities en Citigroup, die optreden als de underwriters.
Archrock heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas, en staat bekend om zijn toewijding aan het leveren van midstream aardgascompressiediensten in de Verenigde Staten. Het bedrijf legt de nadruk op veilige en milieuverantwoorde activiteiten in haar missie om klanten te helpen aardgas te produceren, comprimeren en transporteren.
De aandelen in dit aanbod zullen worden verkocht op basis van een effectieve shelf registration statement op Form S-3 eerder.
In ander recent nieuws heeft Archrock, een toonaangevend bedrijf op het gebied van compressiediensten voor aardgas, een belangrijke overname en sterke financiële prestaties aangekondigd. Archrock heeft ingestemd met de overname van Total Operations and Production Services (TOPS) in een transactie van $ 983 miljoen, die naar verwachting eind 2024 zal worden afgerond. Deze overname, inclusief ongeveer 580.000 pk aan compressiemiddelen voor elektromotoraandrijving, zal naar verwachting direct bijdragen aan de winst en het dividend per aandeel van Archrock.
Tegelijkertijd rapporteerde Archrock een aanzienlijke stijging van het nettoresultaat in Q1 2024, van $ 16 miljoen in dezelfde periode vorig jaar naar $ 41 miljoen. Deze sterke financiële prestaties hebben ertoe geleid dat het bedrijf haar verwachtingen voor de aangepaste EBITDA voor het hele jaar heeft verhoogd. De overgenomen activa van TOPS zullen naar verwachting ongeveer $136 miljoen aan aangepaste EBITDA op jaarbasis genereren voor het derde kwartaal van 2024, exclusief verwachte synergieën.
In het licht van deze ontwikkelingen heeft RBC Capital het koersdoel voor Archrock verhoogd van $21,00 naar $22,00, met behoud van een outperform rating. RBC Capital schrijft deze aanpassing toe aan de robuuste marktdynamiek in de aardgascompressiesector en Archrock's potentieel om de prijzen en bezettingsgraden te verbeteren. Deze recente ontwikkelingen benadrukken Archrock's strategische vooruitgang en onderstrepen het potentieel voor toekomstige groei.
InvesteringsPro-inzichten
Archrock, Inc. (NYSE:AROC) maakt een belangrijke periode door met de laatste beursgang om de overname van TOPS te financieren. In het licht van deze ontwikkelingen biedt een blik op de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties door de lens van InvestingPro beleggers een uitgebreid perspectief.
InvestingPro Data laat zien dat Archrock een marktkapitalisatie heeft van $3,65 miljard, wat duidt op een substantiële aanwezigheid in de sector. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 28,29, wat duidt op een waardering die beleggers bereid zijn te betalen voor de winst. Bovendien heeft Archrock een robuuste omzetgroei laten zien van 17,17% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat een bewijs is van de groeiende activiteiten en het marktbereik van het bedrijf.
Een InvestingPro Tip wijst erop dat het aandeel Archrock wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, wat gezien de groeivooruitzichten van het bedrijf een aantrekkelijk punt zou kunnen zijn voor waardebeleggers. Daarnaast is het bedrijf in staat geweest om 11 jaar op rij dividend uit te keren, wat een aantrekkingskracht kan hebben op beleggers die op inkomsten zijn gericht, vooral in het huidige economische klimaat waarin een stabiel dividend wordt gewaardeerd.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de prestaties en het potentieel van Archrock kunnen meer InvestingPro Tips bekijken op https://www.investing.com/pro/AROC. Er zijn 14 aanvullende tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de aandelenbewegingen en financiële positie van het bedrijf. Voor degenen die gebruik willen maken van de volledige reeks analyses en inzichten, gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.