Energie-infrastructuurbedrijf Archrock, Inc. (NYSE: AROC) kondigde maandag aan dat haar volledige dochteronderneming, Archrock Partners, L.P., samen met Archrock Partners Finance Corp. van plan is $500 miljoen aan senior notes uit te geven met een looptijd tot 2032.
Het aanbod is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren.
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de overname van Total Operations and Production Services, LLC, een transactie die eerder door het bedrijf is bekendgemaakt. De resterende middelen, indien aanwezig, zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het aflossen van schulden onder Archrock's doorlopende kredietfaciliteit.
Dit aanbod is niet afhankelijk van de voltooiing van de overname, noch is de overname afhankelijk van het succes van de verkoop van de obligaties. De senior notes zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en zullen alleen beschikbaar zijn voor bepaalde institutionele kopers en niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten.
Archrock, met hoofdkantoor in Houston, Texas, is gespecialiseerd in midstream aardgascompressie en aftermarket diensten. Haar dochteronderneming, Archrock Partners, staat bekend om het leveren van soortgelijke diensten aan klanten in de olie- en aardgasindustrie in de Verenigde Staten.
Archrock rapporteerde een aanzienlijke stijging van het nettoresultaat tot $ 34 miljoen, vergeleken met $ 25 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Daarnaast steeg de aangepaste EBITDA van Archrock met 15% tot $ 130 miljoen.
Een opmerkelijke ontwikkeling is Archrock's strategische overname van TOPS, een vergelijkbaar contractcompressiebedrijf, voor $983 miljoen. Verwacht wordt dat deze overname Archrock's marktpositie zal versterken en de winst en dividenden zal doen stijgen.
Ondanks een lichte afkoeling in droge gasvelden, zullen Archrock's aanwezigheid in liquids-rijke gebieden, met name de Permian, en haar prijszettingsvermogen naar verwachting positieve bedrijfsprestaties blijven genereren.
Analisten merken op dat Archrock een sterke financiële positie behoudt met een leverage ratio van 3,2x, en de prognose voor $ 20-25 miljoen aan winst blijft ongewijzigd. Het bedrijf is van plan om de prijzen van het grootste deel van zijn vloot in de komende 18 maanden te verhogen. De overname van TOPS zal naar verwachting Archrock's aanwezigheid op de markt versterken en de winst verhogen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Archrock, Inc. (NYSE:AROC) door haar strategische financiële manoeuvres navigeert, waaronder het aanbod van senior notes en de overname van Total Operations and Production Services, LLC, geven realtime statistieken en inzichten van InvestingPro een dieper inzicht in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
InvestingPro Data geeft aan dat Archrock een marktkapitalisatie heeft van ongeveer $3,2 miljard, wat haar significante aanwezigheid in de midstream aardgascompressiesector illustreert. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 21,44, wat suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de winst. Deze waardering wordt ondersteund door een sterke omzetgroei van 15,61% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat duidt op een robuuste uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.
Een van de Tips van InvestingPro benadrukt Archrock's aanhoudende dividenduitkeringen over de afgelopen 11 jaar, wat bijzonder aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op inkomsten zijn gericht. Daarnaast hebben de aandelen van het bedrijf het afgelopen jaar een aanzienlijk rendement van 50,85% behaald, wat duidt op een sterk beleggersvertrouwen en een goede marktperformance.
Het is belangrijk op te merken dat Archrock wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, een inzicht dat interessant kan zijn voor value-beleggers die op zoek zijn naar groei tegen een redelijke prijs. Voor degenen die een diepere duik in de financiën en toekomstperspectieven van het bedrijf overwegen, biedt InvestingPro in totaal 9 aanvullende tips, beschikbaar op https://www.investing.com/pro/AROC, die beleggingsbeslissingen verder kunnen onderbouwen.
Voor beleggers en analisten die Archrock volgen, bieden deze inzichten en datapunten een momentopname van de financiële stabiliteit en het groeipotentieel van het bedrijf terwijl het de olie- en aardgasindustrie in de Verenigde Staten blijft bedienen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.