WAYNE, Pa. - Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ACRS), een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van immuno-inflammatoire geneesmiddelen, heeft een private plaatsing van gewone aandelen aangekondigd die ongeveer $80 miljoen heeft opgebracht. De transactie, waarbij 35.555.555 aandelen worden verkocht voor $2,25 per stuk, zal naar verwachting dinsdag worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Vivo Capital leidt de investeringsronde, vergezeld door een mix van nieuwe en terugkerende investeerders, waaronder Forge Life Science Partners, Rock Springs Capital, RA Capital Management, Adage Capital Partners LP, Decheng Capital, Logos Capital en Samsara BioCapital.
Het bedrijf verklaarde dat de netto-opbrengst voornamelijk zal worden gebruikt ter ondersteuning van het onderzoek en de ontwikkeling van zijn geneesmiddelenpijplijn, naast algemene bedrijfsdoeleinden. De in deze private plaatsing aangeboden aandelen zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 en kunnen als zodanig niet worden verkocht of aangeboden in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratievereisten.
In samenhang met de effectenkoopovereenkomst is Aclaris een registratierechtenovereenkomst aangegaan met de investeerders, waarbij het zich verplicht tot het registreren van de wederverkoop van de in de private plaatsing verkochte aandelen bij de Securities and Exchange Commission (SEC).
Leerink Partners en Cantor traden op als plaatsingsagenten voor deze private plaatsing.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van deze effecten, en er zal geen verkoop van de effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
Aclaris Therapeutics staat bekend om zijn klinische pijplijn gericht op het aanpakken van de onvervulde behoeften van patiënten met immuno-inflammatoire aandoeningen. Het bedrijf wordt erkend voor zijn onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten, met name op het gebied van proteïnekinaseregulatie.
De gerapporteerde informatie is gebaseerd op een persbericht van Aclaris Therapeutics, Inc.
In ander recent nieuws is Aclaris Therapeutics het onderwerp geweest van verschillende analistenupdate en strategische zetten. Stifel heeft het koersdoel voor Aclaris Therapeutics verhoogd naar $3,00, verwijzend naar de focus van het bedrijf op zijn ATI-2138 programma. Aclaris is ook bezig met het uitvoeren van een Fase 2a-studie voor ATI-2138, een potentiële behandeling voor matige tot ernstige atopische dermatitis. Zowel H.C. Wainwright als BTIG hebben een neutrale houding ten opzichte van het bedrijf herhaald, waarbij beide firma's de voortgang van de studie nauwlettend in de gaten houden.
Naast deze updates heeft Aclaris Therapeutics een deel van zijn toekomstige royalty-inkomsten van OLUMIANT, een behandeling voor alopecia areata, verkocht aan OMERS, een Canadees pensioenfonds. Deze deal omvat een vooruitbetaling van $26,5 miljoen aan Aclaris, met een potentiële extra $5,0 miljoen afhankelijk van specifieke verkoopmilepalen in 2024. Als onderdeel van zijn lopende strategische herziening identificeert Aclaris actief aanvullende investeringsmogelijkheden om zijn geneesmiddelenontwikkelingspijplijn aan te vullen.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken de actieve inspanningen van het bedrijf om zijn programma's te bevorderen en zijn financiële positie veilig te stellen. Analisten blijven de voortgang van het bedrijf volgen, met name de Fase 2a-studie van ATI-2138, waarvan de topline-gegevens naar verwachting in de eerste helft van 2025 beschikbaar zullen komen.
InvestingPro Inzichten
De recente private plaatsing van $80 miljoen door Aclaris Therapeutics komt op een moment dat de financiële cijfers van het bedrijf een interessant beeld schetsen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Aclaris een marktkapitalisatie van $146,43 miljoen, wat de recente financieringsronde in perspectief plaatst en een aanzienlijke kapitaalinjectie vertegenwoordigt in verhouding tot de omvang van het bedrijf.
Ondanks de aanzienlijke financiering moeten beleggers opmerken dat Aclaris momenteel niet winstgevend is, met een negatieve K/W-verhouding van -2,89 voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2024. Dit sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Het is echter vermeldenswaard dat Aclaris meer contanten dan schulden op zijn balans heeft staan, wat enige financiële flexibiliteit zou kunnen bieden bij het voortzetten van zijn geneesmiddelenpijplijn.
De omzet van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden bedraagt $27,08 miljoen, met een omzetgroei van 26,35% over dezelfde periode. Deze groei is bemoedigend, hoewel een InvestingPro Tip suggereert dat analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar. Deze context maakt de recente private plaatsing bijzonder cruciaal voor het ondersteunen van de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het bedrijf.
Interessant genoeg heeft Aclaris, ondanks recente financiële uitdagingen, sterke marktprestaties laten zien. InvestingPro-gegevens tonen een opmerkelijk totaalrendement van 114,82% over het afgelopen jaar, en een rendement van 72,27% over de laatste drie maanden. Deze positieve momentum in de aandelenkoers kan hebben bijgedragen aan het vermogen van het bedrijf om deze aanzienlijke private plaatsing veilig te stellen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Aclaris Therapeutics, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.