Op woensdag handhaafde Deutsche Bank zijn Hold-rating en een koersdoel van $73,00 voor Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). De analyse van de firma benadrukte de potentiële levensduur van Gilead's HIV-franchise, waarbij werd voorspeld dat de invloed ervan zich zou kunnen uitstrekken tot het fiscale jaar 2035. Het aandeel van Gilead wordt momenteel verhandeld tegen ongeveer 12 keer de geschatte winst per aandeel (EPS) voor 2025 van $7,47, wat meer dan twee punten boven het historische vijfjaarsgemiddelde ligt. Deze waardering weerspiegelt naar verluidt de duurzame aard van de HIV-portfolio en de mogelijkheid om voorheen onbereikte HIV-patiëntengroepen te bereiken.
Het rapport merkte op dat Gilead's HIV-behandelingspijplijn zeven nieuwe behandelingen omvat op basis van Lenacapavir of de prodrug ervan, die nog niet in het model van de firma zijn opgenomen. Deze behandelingen dekken een reeks doseringsintervallen en toedieningsmethoden, gericht op het beheer van het aflopen van het patent van Biktarvy in december 2033. De nieuwe regimes, die langduriger effecten bieden, kunnen ook de extra 31% van gediagnosticeerde HIV-patiënten aantrekken die momenteel niet viraal onderdrukt zijn.
De aanstaande lancering van Lenacapavir als pre-expositie profylaxe (PrEP) behandeling in de zomer van 2025 werd ook besproken, waarbij de eerste twee jaar als cruciaal werden beschouwd voor de succesvolle adoptie ervan. Het bedrijf verwacht dat aanzienlijke promotionele inspanningen nodig zullen zijn om een positieve ervaring voor zowel patiënten als zorgverleners te faciliteren. Er werd ook gesuggereerd dat Descovy nog enige tijd naast de nieuwe PrEP-behandeling zou kunnen worden gebruikt, en dat de uitbreiding van Lenacapavir buiten de mannelijke populatie met gelijkgeslachtelijke relaties die momenteel door Descovy wordt bediend, geleidelijk zou kunnen verlopen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.