Op maandag is UBS begonnen met het volgen van Autodesk, een softwarebedrijf genoteerd aan de NASDAQ:ADSK, met een 'koop'-advies en een koersdoel van $350,00. De analyse van de firma suggereert een positieve vooruitzicht voor Autodesk's omzetgroei en het vermogen om prijszettingskracht en cross-selling kansen te benutten. Volgens InvestingPro data hebben 15 analisten onlangs hun winstschattingen naar boven bijgesteld, met analistendoelen variërend van $245 tot $375.
De dekking begint met een optimistische kijk op de financiële vooruitzichten van het bedrijf, waarbij een potentiële stijging van 10% of meer in uitgaven wordt genoemd vanwege verwachtingen op het gebied van aanwerving en volume. UBS benadrukte Autodesk's prijsstrategie, die verhogingen omvat variërend van lage eencijferige percentages tot meer dan 10%, als een belangrijke factor in het stimuleren van omzetgroei.
InvestingPro data laat zien dat het bedrijf indrukwekkende bruto winstmarges van 92% handhaaft en in de afgelopen twaalf maanden een omzetgroei van 11,5% heeft gerealiseerd.
Autodesk's nieuwe transactiemodel, waarvan wordt verwacht dat het zal bijdragen aan financiële meevallers, werd ook genoemd als een waarschijnlijke aanjager van toekomstige groei. Ondanks enige verstoring door de uitrol van dit model, blijft het langetermijnperspectief constructief. UBS verwacht dat het nieuwe model rugwind zal geven aan de omzet van het bedrijf.
Het opwaartse scenario van de firma is gebaseerd op een jaar-op-jaar omzetgroei van 10% tegen kalenderjaar 2025. Zelfs in hun basisscenario voorspelt UBS een stijging van 7,5% jaar-op-jaar, wat suggereert dat de huidige marktconsensus de positieve omzetimpact van Autodesk's nieuwe bedrijfsmodel mogelijk onderschat.
In ander recent nieuws heeft Autodesk aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties en strategische overgangen. De recente kwartaalcijfers van het softwarebedrijf toonden een stijging van 11% jaar-op-jaar, waarbij de niet-GAAP winst per aandeel van $2,17 de schattingen overtrof.
Verwacht wordt dat Autodesk's overgang naar een nieuw transactioneel model ongeveer $270 miljoen zal bijdragen aan de facturering, wat 5,0-5,5 procentpunten toevoegt aan de totale cijfers.
Analistenbureaus BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities en Oppenheimer hebben nota genomen van deze ontwikkelingen. BMO Capital Markets handhaafde zijn 'Market Perform'-rating maar verhoogde het koersdoel naar $308,00, terwijl Piper Sandler zijn doel verhoogde naar $311, en Rosenblatt Securities zijn doel opwaarts bijstelde naar $325. Mizuho Securities verhoogde zijn doel naar $280, en Oppenheimer bevestigde een doel van $350.
Janesh Moorjani, voorheen van Elastic, is benoemd tot de nieuwe Chief Financial Officer bij Autodesk. Verwacht wordt dat zijn rol cruciaal zal zijn in het vormgeven van het financiële verhaal van het bedrijf in de toekomst. Autodesk streeft ernaar om op lange termijn een groeistructuur van 10-15% te handhaven en bereidt zich voor op sterke vrije kasstroom groei in fiscaal jaar 2026. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Autodesk's voortdurende evolutie en zijn toewijding aan strategische financiële planning.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.